Форекс аналитик Александр Купцикевич

Недельный отчёт по запасам показал первое их увеличение после восьми недель спада, что стало неожиданностью для рынков – ожидалась девятая неделя уменьшения. В результате, уровень запасов сырой нефти превышает показатели годом ранее на 2.3% против 1.1% неделей ранее. Одновременно сообщалось о внушительном увеличении запасов бензина и дистиллятов, что усилило негатив по нефти.

В сравнении с переговорной позицией Мэй “без сделки лучше, чем с плохой сделкой”, лейбористы будут стремиться удерживать Британию в роли основного участника единого рынка и таможенного союза. Последний весьма выгоден для торговли, тем не менее, это может привести к тому, что Британии придётся много заплатить за выход из ЕС.

Небольшими шагами медведям удаётся продавливать индекс доллара USDX к новым локальным минимумам. У важных краткосрочных уровней торгуются иена, осси, евро, фунт, золото в ожидании важных сигналов от ЕЦБ, ФРС и правительства США.

Во вторник 6 июня стоимость золота на спотовом рынке выросла на 0.8%, превышая максимум на уровне $1289.55, который последний раз фиксировался 19 апреля. Японская иена выросла на 0.8% к доллару, пара USD/JPY пробивает минимум на уровне 109.55, который последний раз фиксировался 21 апреля.

Нефть и доллар испытывают на себе давление в связи с усилением тяги инвесторов в безопасность. Эти настроения легко понять: дипломатические трения вокруг Катара, на носу выборы в Британии, решение по ставке ЕЦБ. Все вместе это помогает золоту, а также давит на USD.

Рейтинг одобрения тори и лейбористов 40% и 39% соответственно. Несмотря на террор в Лондоне и результаты последних опросов, в начале европейской сессии пара GBP/USD все ещё удерживается выше уровня поддержки на 1.2850, торгуясь около 1.2875. Пара EUR/GBP превысила максимум на 0.8766, который последний раз фиксировался 14 марта. Обратите внимание, что неопределённость вокруг выборов, вероятно, вызовет снижение по кроссам с фунтом до и после выборов.

Пятничные данные рынка труда в США удивили своей слабостью. Мы получили подтверждение, что импульс роста крупнейшей мировой экономики угасает. Такие данные вызвали ослабление американского доллара. Его индекс USDX пробил поддержку, сформированную во второй декаде мая, и продолжил обновление минимумов с ноября.

Важнейший релиз трудовой статистики США за май будет опубликован сегодня 2 июня в 15:30 МСК. Данные включают трудовую статистику в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, а также среднюю почасовую оплату труда. Обратите внимание, что публикация данных может провоцировать волатильность по доллару, кроссам с валютой и сырью.

Опубликованные ADP показатели занятости в частном секторе отметили прирост рабочих мест на 253 тыс., что намного сильней ожидавшихся 181 тыс. Несмотря на это, а также на резкое снижение запасов, нефть продолжила свой мини-тренд на снижение.

Всеобщие выборы было решено провести для того, чтобы увеличить количество консерваторов в парламенте. Тем не менее, вся ирония заключается в том, что консерваторы, вероятно, получат на 20 мест меньше текущих 330 мест до выборов, лейбористы же нарастят своё присутствие примерно на 30 мест.

Судя по всему, драйвером оптимизма последние дни является китайский юань, который прибавляет в весе наиболее решительными темпами за 12 лет. И тут стоит подозревать вмешательство монетарных властей Поднебесной. Дело в том, что укрепление национальной валюты началось вскоре после снижения кредитного рейтинга страны с отсылкой на чрезмерную долговую нагрузку и замедление темпов экономического роста.

Этим утром пара NZD/USD превысила очередной важный психологический уровень сопротивления на 0.7100, коснувшись максимума за 3 месяца на 0.7120, чему способствовало снижение доллара.

Индекс в данный момент тестирует важный краткосрочный уровень поддержки, тогда как следующая линия поддержки пересекается на 7500. Если эта зона поддержки будет пробита, вероятно, это приведёт к развитию тренда на снижение.

Пара GBP/USD набрала около 3.5% с момента объявления Терезой Мэй всеобщих выборов, хотя затем она сдала часть роста 22 мая, так как рынки заложили в цену победу консерваторов. Пара GBP/USD 18 мая превысила максимум на 1.3047, последний раз фиксировавшийся 29 сентября.

Выступление Марио Драги, президента ЕЦБ, надавило на единую валюту, которая против доллара вернулась к уровням полуторанедельной давности и торгуется у 1.1130. В своей речи перед комитетом по экономическим вопросам Европарламента он отметил, что несмотря на улучшение показателей роста необходимо сохранять монетарное смягчение, чтобы закрепить инфляцию вблизи целевого уровня.

Британский фунт в данный момент торгуется выше 1.2830, оттолкнувшись от минимумов пятницы на 1.2775 (рост на 0.2%) после крупнейшего снижения за неделю с ноября, Евро корректировался с максимального значения за 6.5 месяцев, Ранд (ZAR) скорректировал недавний рост на 1.8%, потеряв 0.3%.

Торги на валютном рынке проходят при минимальной волатильности и в продолжение трендов прошлой недели, так как к тому же не запланирован выход сколько-нибудь важной макроэкономической статистики.

В начале торгов в пятницу стоимость WTI и Brent на спотовом рынке пробивала минимум за 2 недели на уровне 48.31 и 51.17 соответственно. За снижением последовал отскок этим утром.

От максимумов дня до закрытия Brent потеряла 3.3 доллара и вернулась к своей 200-дневной средней, заставив всерьёз сомневаться в способности нефти продолжать ралли в ближайшие дни. Участников рынка разочаровал тот факт, что не было объявлено о более сильных сокращениях добычи в сравнении с декабрьскими уровнями.

Вслед за положительным импульсом роста нефти на сокращении запасов последовала коррекция после заявления ОПЕК о продлении сделки по ограничению добычи ещё на 9 месяцев, так как рынки полностью заложили в цену такой сценарий. Заявление соответствовало ожиданиям.