Разворот на 180 градусов на торговой сессии в Нью Йорке остановил восхождение доллара

Разворот на 180 градусов на торговой сессии в Нью Йорке остановил восхождение доллара; Назад, в диапазоны?  

Все меняется!

То, что начиналось как бегство от рисков и активизация покупок доллара и иены, закончилось противоположной динамикой, поскольку фондовый рынок в США отыграл ранние потери и завершил вчерашние торги разнонаправлено, но, в основном, в плюсе. Катализаторами этого разворота стали данные отчета ISM по сфере услуг, оказавшиеся лучше прогнозов, (47,0 против прогноза 46,0) и заявление Moody’s о помещении Бразилии на пересмотр потенциального решения повысить ее долгосрочный кредитный рейтинг (обратите внимание, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Калифорнии до «ВВВ» после вынужденных выплат по долговым обязательствам). Атака на 200-дневную скользящую среднюю индекса S&P500 закончилась отскоком от 886.60 до 898.72.

Отчет ISM удивил компонентом занятости, который вырос на 4,4 пкт. до 43,4 пкт. Участники рынка не ожидали этого, учитывая слабые данные отчета по платежным ведомостям, которые были опубликованы в прошлый четверг. Другие субиндексы, показавшие рост, таковы: деловая активность (+7,4 до 49,8 пкт.), новые заказы (+4,2 пкт. до 48,6 пкт.) и экспортные заказы (+7,5 пкт. до 54,5 пкт. – первое значение выше 50 пкт. с сентября), в то время как субиндекс производства остался стабильным, а субиндексы, связанные с ценами, показали противоречивые данные.

Позитивная динамика на рынке облигаций в США также помогла изменить настрой. ФРС купила трежерис еще на $7 млрд., в то время как аукцион TIPS на сумму $8 млрд. был проведен успешно, улучшив ожидания относительно аукциона, который состоится ближе к концу недели.

По мере того как уклонение от риска шло на спад, USD сдавал завоеванные ранее позиции, в некоторых парах потери достигли уровней азиатской сессии, в частности в парах с EUR и AUD. Однако GBP оставался слабым, испытывая давление со стороны негативных сообщений в СМИ, которые появились на выходных, ухудшив общий настрой. Несмотря на разворот интереса к риску сырьевой сектор остался слабым. Цена на нефть закрепилась вблизи 6-недельного минимума, а золото торговалось около уровня 925.

Между тем предварительный черновик заявления Б8 (странно, я думал, заседание еще не началось!), судя по всему, ориентирован на мировую торговлю и борьбу с протекционизмом. А обсуждение столь актуальной в последнее время темы, как статус доллара и ее отрицательное влияние на курс американской валюты, отсутствует вовсе, что подозрительно.

На азиатской сессии внимание инвесторов было сконцентрировано на заседании РБА. В новостях говорится о том, что Банк оставил ставку без изменений, но снижение инфляционных давлений указывает на вероятность дальнейших снижений. Однако дополнительные комментарии указывают на то, что РБА рассчитывает на существенное укрепление позиции Китая, а также отмечает, что экономические условия в Австралии лучше, чем предполагалось несколько месяцев назад, что снижает риски дальнейшего ослабления. РБА признал, что ставки по ипотеке в последнее время выросли, но при этом добавил, что по историческим стандартам они все равно остаются крайне низкими. На фоне этой информации AUD быстро упал на 20 пунктов, однако, сумел задержаться в области 0.79, и, вероятно, восстановится до 0.80, если на рынках не начнется очередной раунд бегства от риска.

CHF также в центне внимания в последнее время, благодаря интервенции Банка Швейцарии 24 июня. Любое последующее относительно резкое снижение франка влекло за собой новые слухи/разговоры о действиях ЦБ. Однако кроссы постепенно снизились, а EURCHF обосновался на уровне 61.8% коррекции Фибоначчи от движения 1.5010-1.5380. Спровоцирует ли этот уровень вмешательство Центробанка (хотя бы вербальное)? Будьте настороже…

Данных по-прежнему немного, сегодня в Европе только Великобритания публикует отчет по объему промышленного производства, и Германия – по производственным заказам. По США сегодня не запланировано никаких отчетов, а Канада публикует отчет по разрешениям на строительство и PMI. Судя по всему, катализатором движений на валютном рынке сегодня снова станет Уолл-стрит.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!