Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (12:18 MSK) FX ждет данных по NFP в США
02.02.2007 12:16

(12:18 MSK) FX ждет данных по NFP в США

Отчет FOMC по инфляции в стране продолжает двигать американские акции вверх. Американские инвесторы, похоже, всерьез верят в низкий уровень инфляции в стране. Причины для такого мнения есть и достаточно весомые. Дефлятор ВВП в 4 квартале в США снизился на 0,8% вопреки ожиданиям экспертов. Это стало первым снижением с 1961 года. Уровень инфляции в стране достаточно сдержан и вероятность неизменности ставки процента в ближайшем будущем крайне высокая. Вчера индекс DJIA установил новый исторический максимум на торгах в Нью-Йорке. Dow поднялся на 51,99 пункта, или на 0,41%, до 12673,68, что стало его новым рекордным значением при закрытии. В ходе торгов Dow установил новый исторический максимум на отметке 12682,57. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднялся 1 февраля на 7,70 пункта, или на 0,54%, до 1445,94 – самого высокого значения при закрытии после сентября 2000 года. Вчера выходила порция макроэкономических данных по США, которые оказали влияние на рынок акций, и на рынок FX. Министерство торговли США представило декабрьские данные о потребительских доходах и расходах. Личные доходы (Personal income) американцев выросли в декабре 2006 г. на 0,5% по сравнению с ноябрем, когда они повысились на 0,3%. Личные расходы (Personal spending) выросли в декабре на 0,7%, после увеличения на 0,5% в ноябре. В 18:00 вышел деловой индекс ISM, который по итогам января составил всего 49,3 (значение ниже 50,0 символизирует о экономических проблемах в стране). Эксперты ожидали рост до 51,9. В целом, негативный фундамент вчерашнего дня сыграл свое дело с USD. На торгах в Нью-Йорке курс американского доллара падал практически против всех основных валют. На фоне некоторого роста японской иены вырос Nikkei 225. Рост по итогам сессии составил 0,16% или 27,61 пункт. Курс евро против доллара стабильно держится выше отметки $1,3000, что обеспечивает рост европейских фондовых площадок. Немецйик DAX сначала открытия растет на 0,24%, торгуясь на уровне 6 867. Цена на нефть стабильно держится в росте - стоимость барреля марки WTI торгуется на $57,5. За унцию золота дают пока $661. На фоне роста цен на нефть, растет и российский индекс. RTS вплотную приблизился к важнейшему уровню сопротивления 1900. Сейчас индекс торгуется на 1896. Если стоимость нефти вырастет по итогам дня сегодня, можно ожидать, что российские бумаги помогут RTS закрыть неделю выше 1900. Торги в Европе, скорее всего, пройдут спокойно на фоне ожиданий важнейших макроэкономических данных по США. В 16:30 ожидается показатель занятости вне аграрного сектора (Nonfarm payrolls) в январе, уровень безработицы (Unemployment rate) в январе. В 18:00 выйдет окончательное значение индекса Мичиганского университета в январе.



EUR/USD

Вчера курс евро так и не смог преодолеть отметку $1,3050. Уровень $1,3050 отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. 23 января пара уже пыталась пробить данную отметку, но попытка не увенчала успехом. После неудачного роста евро был отброшен на $1,2877. Вчерашнее желание быков по евро закрепиться выше $1,3050 по итогам дня не увенчалось успехом. Сейчас пара торгуется чуть выше отметки $1,30, что пока говорить о бычьем настроение по валюте. Скорее всего, до 16:00 пара будет торговаться в очень спокойном режиме, так как большинство участников рынка все же находятся вне рынка и ожидают публикации данных по США. В 16:30 ожидается показатель занятости вне аграрного сектора (Nonfarm payrolls) в январе, уровень безработицы (Unemployment rate) в январе. В 18:00 выйдет окончательное значение индекса Мичиганского университета в январе. Обратимся к технической картине по евро. Особенно мощной силой после $1,3050 обладает диапазон сопротивления $1,3090 - $1,31, который отмечен SMA(55) на дейли и уровнем 50% коррекции по Фибоначчи. Если пара на данных пробъет данный уровень, есть все основания полагать, что отметка $1,33 будет достигнута уже в феврале. Евро может и упасть после выхода данных. Особенно стоит обратить внимание на уровень $1,2960, который является одним из последних уровней, пробитие которого отменит картину роста пары. Далее стоит отметить диапазон $1,2875 - $1,29. Если пара пробъет данные отметки, можно с уверенностью сказать, что доллар вырастет к $1,28 как минимум. Заранее практически невозможно будет сказать, какое направление выберет цена на фоне выхода данных. NFP - единственный показатель, реакция на выход которого ничего общего с цифрыми выхода не имеет.

USD/CHF

Аналогично евро, швейцарский франк вырос после публикации данных по США, которые вышли вчера в 16:30 и в 18:00. Министерство торговли США представило декабрьские данные о потребительских доходах и расходах. Личные доходы (Personal income) американцев выросли в декабре 2006 г. на 0,5% по сравнению с ноябрем, когда они повысились на 0,3%. Личные расходы (Personal spending) выросли в декабре на 0,7%, после увеличения на 0,5% в ноябре. В 18:00 вышел деловой индекс ISM, который по итогам января составил всего 49,3 (значение ниже 50,0 символизирует о экономических проблемах в стране). Эксперты ожидали рост до 51,9. Франк моментально вырос на данных, достигнув локального максимума против доллара на chf1,2390. Пара практически сразу была отбита вверх, так как именно на уровне chf1,2400 проходила граница восходящего канала. Сейчас франк торгуется на уровне chf1,2430 против доллара. Рынок, также как и рынок евродоллара, ожидает выхода данных по NFP в 16:30 MSK. Для франк особенной важностью обладают следующие диапазоны сопротивления. Уровень chf1,2485 отмечен SMA(55) на 4-часовом периоде. Диапазон chf1,2500 - chf1,2525 имеет психологический вес. Отметка chf1,2585 отвечает за границу верхней линии восходящего канала. Маловероятно, что франк вырастет на данных выше chf1,2630, так как на недельном периоде рост пары серьезно ограничен SMA(200). В марте и в октябре мнувшего пара пара пыталась пробить данный мувинг, но ничего не вышло. Особым магнетизмом будут облатаь уровни chf1,2300 и chf1,2225, которые выступают мощнейшими поддержками для доллара.

GBP/USD

Британский фунт вчера снова попытался пробить диапазон $1,9700 - $1,9725, но ничего положительного из этого не вышло. $1,9739 - все, что удалось быкам на фоне выхода данных по ISM вчера. Для того, чтобы понять, куда рынок может вырваться на данныхпо NFP в США сегодня, посмотрим на дневню картину. Фунт нарисовал мощный молот 31 января. Цена показаля фигуру отбоя от SMA(55) на дейли. Маловероятно, что стерлинг захочет еще раз протестировать отметку $1,9500 на данных по рынку. В целом, можно с уверенностью сказать, что пара закрыта в торговый диапазон $1,9650 - $1,9800. Технический анализ противоречит фундаментальному. Фундаментальная основа по стерлингу достаточно слабая, в то время как технический анализ показывает фигуры разворота и возможность роста в ближайшее время. Ставка процента была повышена достаточно слабым перевесом голосов (всего 1 голос - 5 против 4), уровень цен на недвижимость в стране стабильный. Учитывая прогноз роста цен на рынке недвижимости в пределех 5-7%, можно говорить о том, что фундаментальная основа по рынку кабеля пока негативная и будет играть за быков по долллару. До 16:00 мы ожидаем спокойных торгов по рынку стерлинга.

USD/JPY

Как мы и ожидали, европейские официальные лица перед встречей G-7 9-10 февраля постепенно начали готовить почву для "японского вопроса". Курс иены впервые за месяц вырос против доллара на фоне высказываний европейцев о том, что курс иены "слишком низкий". В центре внимания также оказался Генри Поулсон, министр Финансов США. На минувшей неделе Поулсон отметил, что "тщательно" наблюдает за курсом иены против доллара. "Япония имеет валюту, которая торгуется на открытом рынке согласно общих принципов", сказал министр в интервью в Вашингтоне. Эксперты оценивают, что заявление Поулсона по иене можно класифицировать как офицальную позицию Казначейства США. Иными словами, американци хотят сказать рынку следующее: "Иена снижается не по причине слабой ставки процента, а по причине оттока капитала из Японии". Курс японской иены имеет поддержку также со стороны Главы Банка Японии г-на Фукуи, которые высказал уверенность в экономическом росте Японии в ближайшее время. Особенно важный уровень поддержки для иены - Y120,00. Если пара сумеет пробить данную отметку на сегодняшних данных по США - стоит ожидать уровня Y118,50. Важным уровнем сопротиления станет отметка Y121,00, а также уровень Y121,50.