Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (9:20 мск) Нефть опускает японский фондовый рынок
27.06.2007 09:21

(9:20 мск) Нефть опускает японский фондовый рынок

Азиатская сессия прошла достаточно активно, но с потерями для основных ее участников. Японский рынок акций в который рыз показал снижение внутренних акций. Японский индекс Nikkei 225 показал снижение на 0,9% на фоне слабых макроэкономических данных по США во вторник, а также на фоне снижения цен на товары и металлы на торгах в Лондоне и Нью-Йорке. Акции в Китае остались практически без изменения по результатам торговой сессии среды, 27 июня. Баррель сырой нефти марки WTI снизился в цене сразу на 2% по итогам торгов чторника, 26 июня. Вчера на торгах на LME было зафиксировано значительно снижение стоимости металлов. Контракты на медь подешевели на 1,5% на фоне снижения спроса на медь со стороны ее крупнейших потребителей - США и Китая. Стоимость контрактов на цинк упала на 2,1%. Акции компании Toyota - крупнейшего оператора автомобильного рынка в Японии - сократились в цене на 1,2% на фоне опасений сокращения внутреннего спроса в США. Многие участники рынка активно следят за рынком киви. Напомним, что сейчас пара NZD/USD находится около уровня 22-летнего максимума. Официальные лица Банка Новой Зеландии сегодня дали понять, что выше данного уровня пара не пройдет. Напоним, что в июне была зафиксирована валютная интервенция со стороны Банка, которая создала снижение по киви сразу на 150 торговых пунктов за торговую сессию. Торги на Waal Street также завершились с потерями. Индекс "голубых фишек" снизился на 0,1% по итогам торгов вторника, аналогичный показатель показал технологический Nasdaq. Индекс "широкого рынка" S&P500 упал сразу на 0,3%. Общее снижение индекса S&P500 в июне составило 2,5%. Основной причиной снижения американских акций стали вчершание данные по потребительскому доверию, а также слабые данные по рынку недвижимости, которые были опубликованы в понедельник и вторник.

Торговый день вторника практически не изменил общую техническую и фундаментальную ситуацию на рынке. Курс евро пока не может прочно закрепиться выше отметки $1,3470, что говорить о возможной сильной коррекции в пользу доллара. Британский стерлинг очень тяжело торгуется около $2,0. Свисси и иена более волатильный в плане объема. В среду начинается заседание FOMC по ставке процента, результат которого будет оглашен в четверг в 22:15 мск. Завтра будут опубликованы важнейшие данные по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) в мае. Напомним, что в апреле рост заказов составил 0,6%. В мае эксперты ожидают сокращение заказов минимум на 1,2%. Реакция на дынне, скорее всего, будет достаточно сильной. Сегодня были опубликованы некоторые фундаментальные данные по ЕС и США. В апреле в ЕС сальдо платежного баланса оказалось на уровне -Е6,5 млрд., в то время как в марте профицит платежного баланса был пересмотрен с +Е8,8 млрд. до +Е10,2 млрд. Сегодня также были опубликованы данные по продажам на первичном рынке недвижимости(New home sales) в США. В мае объем продаж составил 915К, в то время как данные за апрель были пересмотрены. Объем продаж в апреле составил 930К, а не 981К, как считалось ранее. В 18:00 мск были опубликованы данные по потребительскому доверию (Consumer confidence) в июне. Согласно данным, индекс вышел на уровне 103,9. Эксперты в среднем ожидали показатель на уровне 106,0. В мае индекс потребительского доверия составляет 108,5, а не 108,0, как считалось ранее. Европейские фондовые площадки сегодня завершили торги в минус. Британский FTSE-100 потерял 0,88%, а немецкий DAX-30 - 0,44%. Российский РТС прибавил 1,17% по итогам вторника.

Основной вопрос, который витает сейчас на рынке стерлинга и доллара - что будет со ставками процента в США и Великобритании к осени. Инфляция в США держится на уровне, но текущая доходность 10-летних облигаций Казначейства США растет и постоянно держится выше отметки 5,00%. Ставка процента в Великобритании также может повышена еще в этом году на 25 процентных пункта, но при условии, что годовой рост HICP в стране постоянно будет держаться выше уровня 2,6%. Пока с этим проблемы. Тем не менее, рост стерлинга пока не имеет под собой 100% оправданый фундамент. Рост кабеля к $1,9950 - скорее спекуляция, нежели игра больших капиталов. Основное событие дня - публикация протоколов Банка Англии по ставке процента. Стерлинг еще до выхода данных активно отрабатывал их публикацию. За несколько дней до выхода "минуток" британская валюта подтянулась выше отметки $1,9850. Решение оставить ставку процента без изменения было принято с перевесом всего в 1 голос - 5 против 4. Заместитель главы Банка Англии Рэйчел Ломакс, главный экономист Чарльз Бин, а также Пол Такер, Кейт Баркер и Дэвид Блэнчфлауэр проголосовали за то, чтобы оставить ставку без изменений. В то же время глава Банка Англии Мервин Кинг, еще один его заместитель Джон Джив, а также Эндрю Сентанс и Тим Бесли выступили за то, чтобы повысить ставку на 25 базисных пунктов до 5,75%. Примечательно, что глава Банка Англии Мервин Кинг является рекордсменом относительно голосований в сторону повышения ставки. "Рост рыночных процентных ставок в течение месяца уже привел к некоторому ужесточению денежно-кредитных условий. Это дало комитету возможность оставить ставку без изменений до того, как рассмотреть возможность ее очередного повышения", - говорится в протоколах. Несмотря на то, что британская экономика продолжает уверенно расти, мнение членов Комитета относительно будущего монетарной политика разделилось. Следующее заседание Комитета Банка Англии запланировано на 4-5 июля. Именно 5 июля Банк огласит очередное решение по ставке процента. Многое будет зависеть от данных по инфляции по итогам июня и по итогам года.



EUR/USD

На торгах в Азии курс евро достиг уровня $1,3435. Диллеры отмечают, что объем торгов на рынке небольшой, так как большинство участников торгов не хотят рисковать перед публикацией данных по Durable goods orders сегодня по США. Напомним, что завтра в 22:15 мск будут опубликованы данные по ставке процента в США. Техническая ситуация на рынке евро неизменна. Основной причиной роста евро можно считать спекулятивный рост стерлинга против доллара до уровня $1,9995. То, что при таком стремительно росте кабеля рост евро незначителен, говорит о том, что крупный капитал в продажах доллара пока учавствует лишь частично. Текущая доходность 10-летних облигаций США составила 5,25% на минувшей неделе - это максимум за последние 5 лет. Сейчас доходность облигаций стабильно держится выше уровня 5,10%. На рынке все более актуальными становятся разговоры о возможном повышение ставки процента в США до уровня 5,50% в ближайшее время. Это оказывает поддержку курсу доллара против евро. В целом, долгосрочная ситуация пока выглядит более благосклонной к доллару, так как его фундаментальная основа более стройная на данный момент. Скорее всего, в ближайшее время, мы увидим процесс отбоя евро от основных уровней сопротивления на рынке. Основные уровни сопротивления: $1,3470, $1,3520. Основные уровни поддержки: $1,3365, $1,3320, $1,3365, $1,3265, $1,3220

USD/CHF

Все, что на был способен сегодня франк - Chf1,2260. Рост франка проходит очень тяжело. Для дальнейшего роста свисси банально не хватает объема. Фундаментальная основа франка достаточно противоречива. Ранее были опубликованы данные по промышленному производству в 1 квартале, которые практически не оказали влияния на рынок. В четверг, 14 июня, Банк Швейцарии повысил ставку процента на 0,25% до уровня 2,50%. Глава Банка Жан-Пьер Рот заявил на пресс-конференции, что до решения Банка активно обсуждалась возможность повысить ставку процента на 0,50%. В 2007 году в Швейцарии уровень инфляции ожидается на уровне +0,8%, а в 2008 - на уровне +1,5%. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2350, Chf1,24, Chf1,2435. Уровни поддержки для франка: Chf1,2250, Chf1,22.

GBP/USD

Британский стерлинг покоряет последние вершины. Уровень $2,0015 - максимум сегодняшнего дня, дался британцу очень тяжело. Отметка $2,0 до сих пор остается своеобразным психологическим уровнем сопротивления для рынка. Если в ближайшее время стерлинг не сумеет закрепиться выше данного уровня - снижение по паре неизбежно. Основная причина роста кабеля - спекулятивное восприятие уровня инфляции в стране. Реальных причин для повышения ставки процента Банком Англии, о котором снова начинают говорить, пока нет. Напомним, что в среду, 20 июня, были опубликованы "минутки" Банка Англии от последнего заседания. Ставка процента Repo осталась на уровне 5,50%. Эксперты ожидали, что такое решение было принято с перевесом в 4 или максимум в 5 голосов. Ситуация оказалась иная. Согласно официальному отчету, решение оставить ставку процента без изменения было принято с перевесом всего в 1 голос - 5 против 4. Если кабелю удасться закрепиться выше отметки $2,0 в ближайшее время - возможно обновление максимума на $2,0132. Уровни поддержки: $1,9950, $1,9905, $1,9850, $1,98, $1,9740. Уровни сопротивления: $2,0, $2,0025, $2,0070.

USD/JPY

Японская иена удивила сегодня многих. Достаточно резко пара USD/JPY стала снижаться и достигла отметки Y122,80. Повышение ставки процента, скорее всего, в данный момент практически не реально. С технической точки зрения, пара обрисовала крайне важный диапазон сопротивления Y123,50 - Y124,0. Если в ближайшее время иены удержит данные уровни - рост японской валюты против доллара очень и очень вероятно. С фундаментальной точки зрения ситуация выглядит более сложной. Практически все показатели по стране выглядят противоречивыми. На минувшей по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце. Иена практически не отреагировала на публикацю данных. Эксперты начинают говорить, что потенциал торговой тактики Carry Trade на иене постепенно исчерпался. Ранее Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. Учитывая динамику американских облигаций, доходность по которым на минувшей неделе достигала 5,25%, ставки процента стали снова новостью номер 1 в мире. С технической точки зрения, рост доллара к иене к отметке Y125,0 в ближайшее будущее очень и очень вероятен. Уровни сопротивления: Y123,45, Y124,0, Y124,50, Y124,90. Уровни поддержки: Y122,75, Y122,40.



Начать торговать