(15:46 MSK) Доллар теряет позиции на рынке FX

Ну вот и произошла долгожданная техническая "разлокировка" доллара относительно основных европейских валют. Евро и франк наконец-то вышли из горизонтальных технических каналов и начали полноценную динамику против доллара. Смежные рынки продолжают давить на доллар практически со всех сторон. Рынок энергоносителей, похоже, решил действительно порадовать быков по нефти и природному газу. По состоянию на 14:20 MSK стоимость нефти WTI выросла на 1,16% и торгуется чуть выше $53,00 за баррель. Стоимость газа выросла на 1,24% до $7,41 за 1 млн БТЕ. В целом общая динамика роста давление на доллар достаточно широкая и принимает массовый характер.Товарные валюты показывают рост практически по всем рынкам: киви наконец-то пробил отметки $0,70 и пытается закрепиться выше данного психологического уровня; канадский доллар все же выглядит достаточно спокойным на европейских торгах, консолидируясь на уровне С$1,1820; австралийский доллар закрепился выше отметки $0,79 и пытается пробиться к важному техническому уровню сопротивления $0,7945. Рынки драгоценных металлов также показывают рост на фоне падения доллара на рынке FOREX: рынок золота прибавил $3,20 и торгуется чуть выше $637,00 за унцию, рынок американских облигаций практически без изменений. Сегодня рынок ожидает данных по индексу опережающих индикаторов (Leading indicators), которые выйдут в 18:00 MSK. Эксперты отмечают, что положительный рост индекса (более чем на 0,2%) может оказать поддержку курсу американского доллара. В целом, европейская сессия, как и полагает, проходит при достаточно высоких торговых объемах и показывает хорошую ценовую динамику. Мы полагаем, что динамика по доллару относительно остальных европейских валюты продолжится до 17:00 - 18:00 по московскому времени.

EUR/USD

Сегодня на рынке были опубликованы некоторые данные по по еврорегиону, которые поддержали курс евро. Потребительское доверие во Франции выросло на 1,3% вопреки прогнозам +0,4%. Именно на данных новостях евро вырос до 2-недельного максимума по отношению к USD. Пара пробила уровень $1,3000 и активно тестирует отметку $1,3020. Трехмесячные фьючерсы EURIBOR на процентные ставки ЕЦБ показывают, что рынок ожидает роста ставки по внутренним тендерам ЕЦБ до 4,00% уже к июню 2007 года (сейчас ставка в Европе на уровне 3,50%). Некоторые компании и банки ожидают даже более серьезного роста ставки в ЕС. "Мы ожидаем повышения ставки на 75 базисных пункта в течение 2007 года", отметил Адам Майерс, главный валютный стратег лондонского подразделения USB AG. Индекс промышленныз заказов (Industrial orders) в ноябре вырос на 1,4% (прогноз экспертов был 1,1%). Обратимся к техническому анализу. Пара пробила уровень $1,3000 и достаточно четко показывает динамику на следующие 1-2 дня. Сейчас пара торгуется на уровне 38,2% коррекции по Фибо. Ближайшим целевым ориентиром может стать уровень $1,3095, который является уровнем SMA(55) на часовом интервале.

USD/CHF

Швейцарский франк практически с точностью повторил маневр евро относительно доллара. Пара пробила нижний торговый канал chf1,2445 и сейчас вплотную подходит к уровню chf1,2400, который является важным психологическим уровнем поддержки. Ближайшим уровнем target для продаж является уровень коррекции 38,2% по Фибоначчи, а также уровень SMA(55) на дейли. Мы полагаем, что пара продолжит свое движение вниз до публикации данных по США в 18:00 MSK, как минимум. В целом, мы увидели выход из горизонтального торгового канала с точной обозначенностью дальнейшего движения в течение торговой недели.

GBP/USD

На торгах в Лондоне британский фунт установил максимальное значение относительно доллара с сентября 1992 года. Эксперты практически всех инвестиционных компаний активно спекулируют слухами и ожиданиями о том, что Банк Англии все же снова повысит ставку процента в регионе, так как уровень инфляции в 3,0% является просто неприемлимым для Великобритании. Мервин Кинг (глава Банка Англии) всячески пытается исправить ситуацию, и вариантов у него достаточно мало - повышать ставку и бороться с инфляцией. Фунт растет и по отношению к евро. Пара EUR/GBP установила новый минимум с января 2003 года. "Фунт растет на фоне ожиданий роста ставки процента и данных по экономическому росту, который ожидается на достойном уровне", говорит Иан Стеннард, главный валютный стратег лондонского подразделения BNP Paribas SA. Г-н Стеннард ожидает повторного роста ставки процента уже в феврале этого года. Сейчас пара активно торгуется на уровне $1,9880 по отношению к доллару. В целом, эксперты пока едины во мнении относительно британского стерлинга на ближаюшие 1-2 недели: уровень $2,0 против доллара и 65,20 пенсов относительно евро. Единственным техническим уровнем сопротивления, который остался у стерлинга, остается отметка $2,0. Именно от этого уровня в сентябре 1992 года Дж. Сорос продавал британский фунт, сделав миллиардное состояние на ставке. Важным уровнем поддержки является отметка $1,9800, которая в свое время была технически важным уровнем сопротивления. В целом, динамика по стерлингу, скорее всего, сохранится до завтра, как минимум. Напомним, что в среду в 12:30 MSK выйдет показатель роста объема ВВП в 4 квартале и в годовом исчислении, а также "минутки" Банка Англии.

USD/JPY

Японская иена достаточно спокойно отреагировала на рост европейских валют относительно доллара. Пара опустилась немного ниже уровня Y121,50 по отношению к доллару. Сейчас иена торгуется на уровне Y121,33 к USD. Сегодня был опубликован официальный отчет Банка Японии от последнего заседания по ставкам процента. Решение оставить ставку процента было принято 6 членами против 3. Все члены комитета согласились с тем, что потребительский спрос в стране находится на достаточно вялом уровне. Некоторые члены комитета хотели высказаться за повышение ставки процента в обмен на полную анонимность фамилий тех, кто голосовал за повышение. Оценки экспертов на 2007 год несколько пессиместичны для иены. К концу первого квартала эксперты ожидают иену на уровне Y124,00 к доллару, к концу лета на уровне Y125,00, а к концу года - на уровне Y120,00 к USD. Примечательно, что прогнозы азиатских банков практически совпали с прогнозами Банка Канады по валюте. Пока техническая картина по паре неизменна. Пара держится выше стратегически важного уровня Y121,00. Ближайшими уровнями поддержки для пары станут отметки Y121,00 и Y120,75.