Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (11:25 мск) Wall Street снова на подъеме
22.03.2007 11:25

(11:25 мск) Wall Street снова на подъеме

На Wall Street вчера царила эйфория. После заявления FOMC о том, что ставка процента по федеральным фондам остается без изменения - акции компаний США рванули вверх. По итогам сессии индекс “голубых фишек” Dow вырос на 159,42 пункта до 12447,52, или на 1,30%. Индекс широкого рынка S&P500 подскочил на 24,10 пункта до 1435,04, или на 1,71%. Индекс Nasdaq Composite взлетел на 47,71 пункта до 2455,92, или на 1,98%. Если говорит о заявление FOMC вчера, то тон высказываний стал значительно мягче. Рынку дали понять, что расти ставка больше, скорее всего, не будут. А если понадобиться - ставки будут снижены. В целом, можно констатировать, что монетарная политика в США значительно смягчилась. Впервые FOMC отказался от прежней оптимистичной оценки темпов экономического роста и инфляции, отметив наличие признаков, свидетельствующих об ухудшении ситуации в экономике, а также усиление ценового давления. Кроме того, ФРС смягчила свою позицию в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, заявив, что "в будущем возможно корректирование денежно-кредитной политики", не упоминая, как раньше, о повышении процентных ставок. Большинство участников рынка ожидало, что руководство ФРС единогласно проголосует за сохранение процентной ставки на текущем уровне 5,25% шестой месяц подряд. Последний раз ставка ФРС была повышена летом 2006 года. "Последние экономические данные были неоднозначными. Коррекция в жилищном секторе продолжается", - говорится в заявлении ФРС. В то же время инфляция "немного выросла", отмечает ФРС. В заявлении, которое ФРС сделала по итогам своего заседания, говорится, что в будущем инфляция, сопутствующая росту экономики, должна быть умеренной. В январском заявлении ФРС содержалась более оптимистичная оценка экономического роста и ситуации с инфляцией. В предыдущем заявлении говорилось о "некотором ускорении экономического роста", "первых признаках" стабилизации на рынке жилья, а также о том, что инфляция "по-видимому, становится более умеренной". Реакция FX на выход данных стало сюрпризом для аналитиков. Особенно стоит отметить реакцию евро, который устремился вверх, практически без видимых коррекций. Ралли по EUR/USD продолжались еще на азиатской сессии, когда пара установила новый 2-годичный максимум $1,3409. Данные FOMC несколько затмили показатели инфляции в США, которые вышли в минувший четверг и пятницу. Индекс цен производителей PPI вырос в феврале на 1,3% по сравнению с январем, когда он понизился на 0,6%. Понижение индекса PPI в январе было связано с падением оптовых цен на энергоносители. В январе они упали на 4,6%. В феврале оптовые цены на энергоносители выросли на 3,5%. Стержневая составляющая индекса PPI, Core PPI, выросла в феврале на 0,4%, после повышения на 0,2% в январе. CPI в США в феврале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе 2007 года рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. Согласно тона доклада FOMC - евро дан зеленый свет. Теперь на рынке остался единственный и не менее важный и сложный вопрос. До какого уровня вырастет евро? Сказать сложно. Очень вероятно, что пара EUR/USD повторно будет тестировать отметку $1,3410. Японский рынок также порадовал инвесторов на торгах в Азии. Индекс Nikkei прибавил 1,49% с момента открытия торгов. Ближайшие основные данные по рынку выйдут в 12:30 мск - индекс розничных продаж (Retail sales) в феврале по Великобритани.



EUR/USD

$1,3409 - таков новый 2-годичный максимум по рынку EUR/USD. Очевидно, что фиксация прибыли ближе к утру преобладала над мощью покупателей, так как пара несколько скорректировалась в район $1,3370. FOMC оставил ставку процента без изменения. Евро моментально устремился вверх, пробив массу локальных уровней поддержки. Диллеры отмечают, что курс евро был спровоцирован срабатыванием стоп-приказов выше уровня $1,3350. Рост выше уровня $1,34 - событие достаточно серьезное для всего финансового мира, и так просто это не пройдет. Скорее всего, пара еще несколько раз попытается протолкнуть отметку $1,3410, чтобы добраться до уровня $1,3450. Но продажи от данного уровня могут превзойти напор покупателей. В пятницу выходили важнейшие данные по инфляции в США, которые во многом определят позицию FOMC относительно ставки процента в будущем. Ближе к концу дня доллар испытал давление от данных по CPI. CPI в США в феврале 2007г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе 2007 года рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. Основные уровни сопротивления: $1,34 (психологический уровень), $1,3485 (максимум марта 2005 года), $1,35 (психологический уровень) . Основные уровни поддержки: $1,3350 (технический уровень коррекции) $1,3280 (технический уровень коррекции).

USD/CHF

На фоне выхода данных по FOMC франк вырос до chf1,2080 против доллара. Дальнейший рост осложнен массовым скоплением уровней поддержки в диапазоне chf1,2020 - chf1,2085. Вчера были опубликованы данные по международной торговле в Швейцарии. Положительное сальдо внешней торговли Швейцарии в феврале увеличилось до 1,38 млрд франков против 1,29 млрд франков в январе благодаря росту экспорта. Об этом в среду сообщило Бюро статистики Швейцарии. Объем экспорта вырос на 12,9% по сравнению с февралем 2006 года в реальном выражении и составил 15,46 млрд франков. Импорт увеличился на 5,9% до 14,08 млрд франков. Пара активно торгется вокруг отметки chf1,21 против доллара. В понедельник по Швейцарии выходили данные по промышленному производству. В 4 квартале минувшего промышленное производство (Industrial production) выросло на 8,9%. Рынок практически никак не отреагировал на данные, несмотря на то, что прогнозы экспертов были практически в 2 раза ниже фактического значения. После того, как франк активно отыгрвал повышение ставки процента, стоимость курса USD/CHF постепенно поползла вверх. Диллеры отмечают, что рост пары выше уровня chf1,2150 в данный момент очень и очень осложнен. SNB повысил ставку процента до 2,25%. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. На минувшей неделе выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. Уровни сопротивления для франка: chf1,2190 (технические уровень по Ишимоку), chf1,2220 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,2025 (технический уровень), chf1,20 (важный психологический уровень).

GBP/USD

Покупатели стерлинга несколько успокоились. Пара остановилась практически у самых ворот к $1,97. Очевидно, что объем заказов на продажу фунта достаточно велик на этом уровне, и что и не дает паре вырасти. В целом, можно констатировать сильную зивисимость рынка кабеля от рынка евро в краткосрочном периоде. Также рынок испытыает влияние данных по розничной торговле (Retail sales), которые выйдут сегодня в 12:30 мск. Ключевым событием вчерашнего дня для британской валюты стали данные по последнему заседанию Банка Англии от 7 и 8 марта 2007 года. Решение оставить ставку процента без изменения (5,25%) было принято с перевесом в 7 голосов - 8 против 1. Напомним, что на заседание в феврале решение оставить ставку без изменения было принято с перевесом лишь в 5 голосов - 7 против 2. Очевидно, что сила неизменности монетарных принципов в Банке набирает обороты. Напомним, что стали известны цифры по инфляции в стране по итогам февраля, а также по итогам года. Эксперты больше обращали внимание на годовой темп инфляции, так как именно годовой прирост инфляции стал причиной повышения ставки процента до 5,25% Банком Англии и, как результат, роста стерлинга выше $1,99 против доллара. В феврале годовой прирост цен составил +2,8%, что на 0,1%, нежели в январе. В декабре годовой темп инфляции был равен 3,0%. Индекс розничных цен (RPI) по итогам февраля поднялся до 4,6%, в то время как аналитики ожидали меньшее значение. Сокращение дефицита торгового баланса, а также слабые данные по инфляции (PPI) приводят к достаточно нервным броскам валюты в разные стороны. Торговый баланс (Trade in goods особенной реакции на рынке не создал. В минувший понедельник по Британии выходили данные по PPI. Рост цен в феврале оказался всего лишь на уровне 0,3%, а годовой рост на уровне 2,2%. Мервин Кинг - глава Банка Англии - на одном из своих последних выступлений высказал мнение о том, что инфляционное давление в стране во второй половине года уменьшится. На недельном диапазоне стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9215. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. Уровни поддержки: $1,95, $1,9410 (технический уровень), $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,97 (важный психологический уровень), $1,9750.

USD/JPY

Достаточно редкая ситуация, когда и техническая и фундаментальная сторона играют в одну сторону. Технически можно констатировать, что пара закрыта в фигуру "треугольник", которая подразумевает возможный рост иены в область Y115,50 в ближайшее время. В понедельник Банк Японии объявил о своем решение оставить ставку процента на уровне 0,50%. Ежемесячный экономический отчет Банка Японии был достаточно оптимистичным и положительным. Пресс-конференция главы Банка Японии Фукуи также прошла на мажорной ноте. Банкир отметил, что пристально следит за рынком недвижимости в стране, который может стать двигателей инфляции. Минувшая торговая неделя была отмечена ростом японской валюты против доллара. Понедельник начали с уровней выше Y118,0, а уже в середине недели иена пыталась вырваться ниже Y115,70 , но попытка роста закончилась неудачно. Причиной роста японской валюты достаточно простая - мощнейшие данные по ВВП в 2006 году. В последнем квартале года ВВП вырос на 1,3%, а не на 1,2% как считалось ранее. Годовой рост ВВП в 2006 году составил не 4,8%, как считалось ранее, а 5,5%. Годовой рост в 5,5% несколько шокировал рынок. Уровни сопротивления: Y117,95 (локальный технический максимум), Y118,45 (технический уровень коррекции), Y119,25 . Уровни поддержки: Y116,90 (фрактальный уровень), Y116,25(локальный экстремум).