Акции Совкомбанка взлетели в первый день торгов после IPO

Акции Совкомбанка в пятницу провели первый день торгов на Мосбирже после IPO.

Бумаги в первую минуту торгов подорожали почти на 30% от цены размещения.

Однако рост по итогам торговой сессии оказался более скромным.

Совкомбанк привлек на бирже 11,5 млрд рублей.

Успех первого IPO в банковском секторе РФ с 2015 года подтолкнет другие частные банки на биржу.

Акции Совкомбанка в пятницу начали торговаться на Мосбирже после IPO. Первые вторичные торги бумагами компании начались с опоздания — в 17:00 вместо планировавшихся изначально 16:00.

В первую минуту торгов акции Совкомбанка (SVCB) взлетели на 29,6% — до 14,9 руб. по сравнению с ценой IPO в 11,5 руб. Однако затем бумаги снижались все почти два часа торгов и по их итогам подорожали всего на 8,7%, до 12,505 руб.

IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона, и, как заметил председатель правления банка Сергей Хотимский, общий спрос в рамках первичного размещения акций превысил предложение более чем в 10 раз, пишет Коммерсант.

Доля физических лиц при этом составила порядка 65%, а институциональных инвесторов – около 35% от всего объема размещения. Бумаги банка были размещены по цене 11,5 рублей за каждую, а общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

IPO Совкомбанка стало первым в банковском секторе России с 2015 года, отмечает РБК. Инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии (cash-in). Действующие акционеры банка не продавали принадлежащие им акции в рамках IPO.

К сильным сторонам Совкомбанка как эмитента можно отнести высокий объем инвестиций в акции, что позволяет банку демонстрировать высокие показатели рентабельности капитала, на уровне 51% (у Сбербанка — 27,6%).

Кроме того, Совкомбанк показывает опережающие среднегодовые темпы роста (CAGR) выданных кредитов (33%) и привлеченных депозитов (32%) по сравнению с 16% и 14% соответственно у Сбербанка.

По оценкам экспертов, дивиденды за 2023 год Совкомбанка могут составить 1,48 руб. на акцию, что обеспечивает доходность около 12% по текущим котировкам.

Успех IPO Совкомбанка подтолкнет другие частные банки на биржу, считают Ведомости. Аналитики прогнозируют рост акций Совкомбанка до 46% от цены размещения.

Совкомбанк входит в список системно значимых кредитных организаций. Он занимает десятое место по размеру активов среди российских банков. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам девяти месяцев 2023 года составила 76 млрд руб. с рентабельностью капитала 51%.

Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!