Минфин РФ разместил рекордные объёмы евробондов

Минфин РФ поставил рекорд по размещению еврооблигаций. Это первое международное размещение российских бондов почти за полтора года.

Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 2 миллиарда евро двумя траншами: семилетний на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых и 12-летний на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых, пишет Прайм.

Иностранные инвесторы купили большую часть новых еврооблигаций РФ, номинированных в евро, российские инвесторы приобрели порядка 40% в каждом из траншей, отметили в Газпромбанке, который выступал одним из организаторов размещения.

"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока", — заявил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.

По его словам, общий спрос инвесторов превысил 2,7 миллиарда евро, в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов. Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте.

Перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком», и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций.

В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком.

Опрошенные Bloomberg аналитики и инвесторы были единодушны: Россия выбрала «удачный момент» для выхода на рынок и сможет занять на 7 лет дешевле 1,2% годовых.

На 1 октября у правительства РФ было 20,4 млрд долларов внешнего долга, номинированного в иностранной валюте, из которых 56% находилось на руках у нерезидентов. Впрочем, это преимущественно на 95% долларовые займы. Бумаги в евро Минфин размещал лишь дважды — в 2013 и 2019 гг, каждый раз не более чем на 1 млрд евро.

Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!