»  » Минфин РФ разместил рекордные объёмы евробондов
13.11.202080

Минфин РФ разместил рекордные объёмы евробондов

Минфин РФ поставил рекорд по размещению еврооблигаций. Это первое международное размещение российских бондов почти за полтора года.

Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 2 миллиарда евро двумя траншами: семилетний на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых и 12-летний на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых, пишет Прайм.

Иностранные инвесторы купили большую часть новых еврооблигаций РФ, номинированных в евро, российские инвесторы приобрели порядка 40% в каждом из траншей, отметили в Газпромбанке, который выступал одним из организаторов размещения.

"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока", — заявил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.

По его словам, общий спрос инвесторов превысил 2,7 миллиарда евро, в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов. Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте.

Перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком», и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций.

В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком.

Опрошенные Bloomberg аналитики и инвесторы были единодушны: Россия выбрала «удачный момент» для выхода на рынок и сможет занять на 7 лет дешевле 1,2% годовых.

На 1 октября у правительства РФ было 20,4 млрд долларов внешнего долга, номинированного в иностранной валюте, из которых 56% находилось на руках у нерезидентов. Впрочем, это преимущественно на 95% долларовые займы. Бумаги в евро Минфин размещал лишь дважды — в 2013 и 2019 гг, каждый раз не более чем на 1 млрд евро.

Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего в FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Опрос


Загрузка...