1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (3:09 мск) Рынок бъет рекорды практически во всех направлениях
01.11.2007 03:09

(3:09 мск) Рынок бъет рекорды практически во всех направлениях

Среда завершилась крайне активно. В 21:15 FOMC объявил о своем решение понизить ставку процента на 0,25% до 4,50%. Напомним, что за последние два заседания FOMC понизил базовый уровень ставки на 0,75%. Американский доллар серьезно сдает позиции практически на всех фронтах. Курс евро пробил отметку $1,45, но так и не смог закрепиться выше нее. Британский стерлинг котируется в области $2,08, а свисси пытался закрепиться выше Chf1,1550. Американский фондовый рынок, на фоне данных о снижение ставки процента, показывает рост. Индекс "голубых фишек" Dow прибавил сразу 137 торговых пунктов по итогам среды. Основной акцией аналитических выпусков в США остаются бумаги компании Google, которые проделали ошеломляющий путь за последние 3 недели - акции поднялись в цене более чем на $100 и достигли отметки $700 за акцию. Сегодня были обародованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю в США. Запасы нефти в США сокращаются. Данные привели к взрывному росту стоимости нефти - за баррель марки WTI в Нью-Йорке давали более $95.

19 октября в Техасе выступал глава ФРС - Бен Бернанке. Ничего нового банкир не высказал - рынок крайне спокойно воспринял выступления Бернанке. Также в минувшую пятницу были обнародованы данные по ВВП в Британии. Данные вышли лучше ожиданий. В 3 квартале ВВП показал рост на 0,8%, и на 3,3% по итогам года. Средний прогноз участников торгов был на уровне +0,7% по итогам квартала и +3,1% по итогам года. Также были обнародованы данные по инфляции в Германии. Так, индекс цен на товары производителей (PPI) по итогам сентября вырос на 0,2% по итогам месяца и на 1,5% по итогам года. Товарные рынки пока находятся вблизи исторических максимумов. В среду были опубликованы важнейшие данные по инфляции в США. Так, индекс цен на товары потребителей (CPI) в сентябре в США вырос на 0,3% и на 2,8% по итогам года. Данные вышли несколько лучше ожиданий экспертов. Базовый индекс цен (Core CPI) показал рост на 2,1% по итогам года. На минувшей неделе две ключевые фигуры в финансовом мире США - Бен Бернанке и Генри Поулсон - четко высказали свои позиции относительно экономического развития в стране и еключевых проблем. Секретарь казначейства Генри Полсон, выступивший с речью во вторник в университете Джорджтауна, указал на опасности, связанные со спадом на рынке жилья. “...Несмотря на сильные фундаментальные экономические условия, спад на рынке жилья углубляется, и я считаю это самым значительным риском для нашей экономики в настоящее время. Чем дольше цены на жилье будут стагнировать или понижаться, тем больше будет ущерб для нашего будущего экономического роста”, - заявил Полсон. Глава казначейства указал, что правительство США должно принять меры, чтобы помочь домовладельцам, испытывающим трудности с ипотечными выплатами, избежать отъема их жилья. В противном случае рост количества случаев отчуждения жилья у ипотечных заемщиков будет усиливать понижательное давление на цены на жилые дома и усугублять негативное воздействие спада в жилищном секторе на экономику. Тема спада на рынке жилья прозвучала и в речи председателя ФРС Бен Бернанке , с которой он выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка в понедельник вечером. “… Cпад в жилищном секторе будет, вероятно, значительным тормозом для экономического роста в текущем квартале и в начале следующего года”, - сказал Бернанке, что однако, не стало большой новостью для инвесторов. Основное содержание его речи было посвящено бурным событиям на финансовых рынках, произошедших минувшим летом, и их последствиям. Бернанке отметил, что вливания ликвидности, производимые ФРС с августа, и понижение ставки по федеральным фондам, решение о котором было принято 18 сентября, способствовало улучшению ситуации на финансовых рынках, но напряжение на рынках сохраняется. “Никакой объем ликвидности, предоставленной центральным банком, не разрешит проблемы, относящиеся к оценке стоимости сложных секьюритизированных активов,” – указал Бернанке, имея в виду, что причиной напряженности на финансовых рынках является неопределенность в отношении стоимости сложных структурированных финансовых продуктов, которая возникла в связи с обесценением долговых активов, привязанных к ипотечным кредитам subprime. “Эти основополагающие проблемы будут разрешены только финансовыми рынками по прошествии времени”, - сказал Бернанке.

Основными данными минувшего вторника, по праву, можно считать показатели инфляции по Великобритании. В последнее время рынок достаточно активно уделял внимание данным по инфляции. Так, индекс цен на товары потребителей (CPI) в Британии по итогам сентября +0,1% и +1,8% по итогам года. Данные более чем умеренные. Индекс роста потребительских цен находится ниже рамок Банка Англии - а именно 2,0%. Базовый индекс цен (core CPI) показал рост на 1,5% по итогам года. Индекс розничных цен (Retail price index - RPI) вырос на 0,3% по итогам месяца и на 3,9% по итогам года. Рост розничных цен оказался достаточно умеренным, что дает основания полагать, что Банк Англии как минимум оставит ставку процента на уровне 5,75% до начала 2008 года. Вчера также были обнародованы данные по индексу деловых ожиданий ZEW в Германии. Индекс в сентябре составил -18,1. Эксперты ожидали индекс на уровне -23. Сегодня Банк Канады обнародовал свое решение по ставке процента. Как и ожидалось, ставка процента в стране осталась на уровне 4,50%. Во время американской сессии были обнародованы данные по притокам капитала в Казначейство США по итогам августа. Приток капитала неожиданно сократился на $69,3 млрд., в то время как эксперты ожидали рост притока на $60,0 млрд. Вместе данными по TICS были обнародованы данные по промышленному производству (Industrial production), и по индексу использования производственных мощностей (Capacity utilization). Промышленое производство выросло на 0,1% по итогам сентября в США, а загруженность производства составила 81,2%.



EUR/USD

Евро, после обнародования решения FOMC, достиг уровня $1,4504 против доллара. В данный момент пара несколько отброшена лонгами по доллару. Евро достиг скорее не технического, а фундаментального уровня. В ближайшее время пара будет котироваться в диапазоне $1,4450 - $1,46. Уровни сопротивления: $1,4495, $1,4540. Уровни поддержки: $1,4425, $1,43.

USD/CHF

Свисси так и не смог закрепиться ниже отметки Chf1,1550 против доллара. Основной причиной снижения стоимости контракта стал рост евро против доллара выше отметки $1,44. В ближайшее время основным психологическим уровнем поддержки останется отметка Chf1,1550 против доллара. Уровни поддержки: Chf1,1555, Chf1,1520. Уровни сопротивления: Chf1,1625, Chf1,1670.

GBP/USD

После обнародования решения Банка Англии по ставке процента курс стерлинга вырос к отметке $2,08. В данный момент пара котируется вблизи этого экстремума. Никаких фундаментальных и технических препятствий для дальнейшего роста пары нет. Скорее всего, в ближайшем будущем пара достигнет отметки $2,1 против доллара. Уровни сопротивления: $2,0825, $2,0890. Уровни поддержки: $2,0695, $2,0635.

USD/JPY

Пара USD/JPY котируется в области Y115,40 против доллара. Основной причиной роста стомости контракта является активация принципа Carry Trade. Пара "присела" на уровень SMA-55 на 4-часовом временном интервале. В ближайшем будущем, скорее всего, пара будет котироваться в диапазоне Y114,75 - Y116,0. Уровни сопротивления: Y115,65, Y116,05. Уровни поддержки: Y114,85, Y114,20.