(17:47 мск) FX торгуется практически без изменения

Европейская сессия проходит очень спокойно. Сегодня в 12:30 мск были опубликованы данные по инфляции в Британии. Индекс цен на товары производителей (PPI) "на входе" в июне вырос на 0,6% и на 2,1% в годовом исчисление. Индекс цен на товары производителей "на выходе" (PPI) вырос на 0,6% в июне и на 2,4% по итогам года. В целом, фактические данные вышли на уровне прогнозного значения и новой информации на рынок не внесли. Большинство валютных пар остаются в жестких технических диапазонах. Японская сессия на рынке акций прошла достаточно активно. Сегодня индекс Nikkei достиг уровня 7-летнего максимума. По итогам понедельника, 9 июля, Nikkei вырос на 111,01 торговых пункта или 0,61%. Курс японской иены несколько потерял позиции на рынке FX под давлением роста внутренних акций. Сегодня по Японии были опубликованы данные по объему денежной массы М2, заказам в машиностроении. Данные не оказали влияния на рынок. На этой неделе Банк Японии огласит свое решение по ставке процента. Скорее всего, ставка процента останется на уровне 0,50%. Торговый день пятницы завершился практически без изменения. С технической точки зрения ситуация на рынках не поменялась. В 12:30 мск были опубликованы данные по промышленному производству (Industrial production) в Британии в мае. В мае промышленное производство в Британии выросло на 0,6%, а не 0,3%, как ожидали эксперты. В 16:30 мск были обнародованы данные по рынку труда в США. В июне уровень безработицы (Unemployment rate) остался на уровне 4,5%. В июне вне аграрного сектора было создано 132 тыс. рабочих мест. Средний прогноз экспертов был на уровне 135 тыс. рабочих мест. Данные за май были пересмотрены в сторону увеличения. В мае было создано 190 тыс. рабочих мест, а не 157 тыс., как считалось ранее. Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 33,9 рабочих часов. Майский показатель был пересмотрен в сторону уменьшения - средняя продолжительность рабочей неделе в мае составила 33,8 часов, а не 33,9, как считалось ранее. Средние доходы американцев за час выросли на 0,3% в июне. Фактическое значение снизилось всего на 0,1% по сравнению с прогнозом. В целом, реакция рынка на данные была достаточно слабой. Доллар остается под давлением практически на всех сегментах FX. Сегодня также были опубликованы данные по уровню безработицы в Канаде по итогам июня. В июне уровень безработицы составил 6,1%. Реакция рынка на данные была достаточно активной. Пара USD/CAD снизилась в область C$1,0460 сразу же после обнародования данных. Российский фондовый рынок завершил рабочую неделю на мажорной ноте. Последний рабочий день завершился с результатом +0,08% индекса РТС. Остальные европейские фондовые рынки поддержали курс. Британский FTSE-100 вырос на 0,83%, немецкий DAX-30 прибавил 0,77%.

В четверг на рынке были обнародованы важнейшие показатели недели - решения банков по ставке процента. Первым о своем решение объявил Банк Англии в 15:00 мск. Как и ожидалось, Банк повысил ставку процента на 0,25% до уровня 5,75%. Несмотря на сдержанность заявления Банка Англии, экономисты и инвесторы продолжают ожидать, что до конца года процентная ставка будет повышена до 6%, а, возможно, и до 6,25%. "Имеются некоторые признаки того, что повышение процентных ставок начинает негативно сказываться на потребительских расходах и замедляет рост активности на рынке жилья, однако баланс рисков для CPI значительно смещен в сторону роста в более долгосрочной перспективе, поскольку усиливается способность компаний диктовать цены, рост денежной массы чрезмерно высок, а свободные мощности ограничены в условиях высоких темпов экономического роста", - говорит Говард Арчер, один из главных экономистов в Global Insight. Британский стерлинг отреагировал снижением практически на 100 пунктов после публикации решения Банка. Повышение ставки было заложено в сросте кабеля с понедельника по среду. В 15:45 мск ЕЦБ огласил свое решение по ставка - ставка осталась без изменения. Более важным стала пресс-конференция Трише во Франфурте, которая состоялась в 16:30 мск. Отвечая на вопрос о том, почему в своем выступлении на пресс-конференции Трише сказал о том, что ЕЦБ будет "внимательно" отслеживать ценовые риски и не использовал формулировку "очень внимательно", президент центрального банка отметил, что формулировка не имеет ключевого значения. "Нет абсолютно никаких причин придавать большое значение тому, была ли использована формулировка 'внимательно отслеживать' или 'очень внимательно отслеживать'", - сказал Трише, отвечая на вопросы присутствовавших на пресс-конференции. "На самом деле формулировка была точно такой же, как и в прошлый раз. Это не означает, что мы намерены в каком-либо отношении изменить текущие ожидания рынка", - отметил Трише. "Управляющий совет отнюдь не собирался изменять текущие ожидания рынка, - сказал Трише. – И, как вы знаете, мы никогда не принимаем заранее какого-либо решения". Трише также сказал, что не исключает возможности проведения пресс-конференции в августе, несмотря на то, что ЕЦБ пока не планирует проводить пресс-конференцию после заседания по денежно-кредитной политике 2 августа. После публикации решений ЕЦБ и Банка Англии доллар несколько усилил свои позиции против стерлинга, евро и франка, но ненадолго. Бычий настрой на рынке евро остается и достаточно серьезный.

EUR/USD

Торги по евро на европейской сессии проходят крайне спокойно. После публикации данных по уровню безработицы и кол-ве рабочих мест вне аграрного сектора (Nonfarm payrolls) в США по итогам июня, пара EUR/USD вернулась в область $1,3630 после неудачной попытки прорвать уровень $1,3590. Огромное влияние на доллар до сих пор оказывает решение FOMC по ставке процента. Реальных намеков на возможное повышение ставки процента в будущем пока нет, поэтому доллар потерял большое кол-во приверженцев на протяжение ближайших нескольких недель. С технической точки зрения уровень $1,3650 является уровнем психологического баланса для всего рынка. Если пара сумеет предолеть данный уровень - доллару прийдется не сладко. Отбой от данного уровня сулит вовзвращение к $1,3550 уже в ближайшее время. Основные уровни сопротивления: $1,3665, $1,3680, $1,37. Основные уровни поддержки: $1,3580, $1,3545, $1,35, $1,3445.

USD/CHF

Пара USD/CHF практически без изменения в понедельник. Техническая ситуация по свисси остается пока нейтральной. Данные по рынку труда в США, которые вышли в пятницу до сих пор оказывают незначительное воздействие на рынок. После публикации данных по рынку труда в США пара вернулась в область Chf1,2165. Уровень Chf1,22 обладает техническим свойством сопротивления и может оказать сильное влияние на рынок. Основным техническим сопротивлением рынка остается отметка Chf1,2265, которая отмечена сразу двумя средними (55- и 200-периодной) на дневном интервале. Основной диапазон сопротивления по свисси отмечен в рамках Chf1,2075 - Chf1,2110 против доллара. Если франку удасться пробить данный уровень - скорее всего, в ближайшее время мы увидим тестирование психологического уровня Chf1,20. Отбой от данного диапазона вернет курс доллара в область Chf1,22 практически сразу. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2180, Chf1,2230, Chf1,2260, Chf1,23, Chf1,2350. Уровни поддержки для франка: Chf1,21, Chf1,2075, Chf1,2030.

GBP/USD

После публикации данных по инфляции в Британии курс кабеля несколько вырос в цене. Практически весь день пара GBP/USD балансирует вокруг отметки $2,0150 против доллара. Основным событием влияния последних дней стало решение Банка Англии по ставке процента. Банк Англии повысил ставку процента до уровня 5,75%. Британский стерлинг отреагировал снижением на решение Банка. Покупатели доллара пробили уровни соп-приказов, которые находились ниже отметки $2,0150. Основной причиной столь активного движения является слишком спекулятивное восприятие инфляционной ситуации в стране. Уровень инфляции пока не снижается до того уровня, который был позволил бы оставить ставку процента без изменения на уровне 5,50%. Уровни поддержки: $2,0075, $2,0, $1,9960, $1,9935. Уровни сопротивления: $2,02, $2,0250, $2,0275.

USD/JPY

Пара USD/JPY котируется вокруг отметки Y123,40. Техническая ситуация на рынке иены практически не изменилась за последнее время. Основным давлением в течение последних суток стал принцип Carry Trade, который возобновил свою актуальность на торгах FX. В среднесрочном плане пара остается в медвежьем настроение. На минувшей по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце.На этой неделе будет опубликовано решение по ставке процента. Скорее всего, ставка процента останется на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. С технической точки зрения, рост доллара к иене к отметке Y125,0 в ближайшее будущее очень и очень вероятен. Уровни сопротивления: Y123,75, Y124,0, Y124,65. Уровни поддержки: Y122,20, Y121,75.