(19:16 мск) Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%

Основной новостью сегодняшнего дня стало решение Банка Англии по ставке процента. Ставка процента Repo осталась на уровне 5,50%. Это уровень 6-летнего максимума. Некоторая часть участников рынка надеялась на повышение ставки до уровня 5,75%, но решение Банка сразу внесло ясность в ряды спкулянтов. По итогам первых двух рабочих сессий стерлинг упал почти на 130 рабочих пунктов. Сегодня также были опубликованы данные по уровню безработицы в Швейцарии. Уровень безработицы упал до отметки 2,7%. Сегодня в 11:00 мск выходили на стоимости жилья в Великобритании (Halifax house price index). В мае цены выросли всего на 0,3%, в то время как эксперты ожидали рост цен минимум на 0,6%. В апреле цены добавили 1,1%. По итогам года ценовой скачок был зафиксирован на уровне +10,6%. Эксперты ожидали роста цен минимум на 10,9%. Основное событие минувшего дня имело четко выраженый европейский характер. Ключевой новостью среды стало решение ЕЦБ по ставке процента. Решение Банка ожидалось достаточно давно. Решение Банка повысить ставку процента отрабатывалось на рынке еще с понедельника, поэтому отсутствие роста сразу же после публикации решения ЕЦБ не стало неожиданностью. ЕЦБ повысил ставку по внутренним тендерам на 0,25% до уровня 4,00%. Европейский Центральный Банк планомерно и постепенно ведет ужесточение монетарной политики. Повышение ставки процента в среду уже восьмое по счету, начиная с 2005 года. Основной вопрос, который волнует теперь участников рынка - повысит ли еще в этом году ставку процента ЕЦБ. В 16:30 мск Трише дал пресс-конференцию во Франкфурте. Именно это событие стало даже более ожидаемым, нежели публикация решения по ставке процента. Высказывания Трише не помогло быкам по евро. Трише высказал мнение, что ценовой уровень инфляции в стране останется неизменным до 2009 года. Основные прогнозы по инфляции в 2007, 2008 и 2009 гг. не были пересмотрены, что говорить о неизменности мнения ЕЦБ по текущей ситуации. Эксперты отметили, что в этом выступление Трише не было слова "бдительно", что вызывало ранее бурные покупки евро. Если Трише говорил, что "ЕЦБ будет бдительно следить за текущей инфляцией", значит стоило ждать повышения ставки процента в будущем. Трише также отметил, что текущий экономический рост в ЕС остается достаточно хорошим. Между тем, в высказывание банкира мелькнула мысль о том, что многие члены Комитета ЕЦБ не едины во мнение относительно будущего монетарной политики Банка. Тем не менее, выступление главного Банкиры Европы не вызвало покупок евро. Возможно, выступление Трише приведет к продажам единой валюты. В среду также были опубликованы данные по индексу производительности труда (Productivity) в 1 квартале в США. Рост производительности в 1 квартале составил +1,0%, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. В первом прочтение данные вышли на уровне +1,7%. Стоимость рабочей силы (Unit labour cost) выросла на 1,8% в 1 квартале. В среду также были опубликованы данные по австралийской экономике. Резервный Банк Австралии оставил ставку процента на уровне 6,25%. Объем ВВП в Австралии вырос на 1,6% по итогам 1 квартала. Это лучший показатель за последние 4 года. Данные вышли очень мощными. Достаточно активно проходят торги на рынке австралийского доллара. Сегодня пара установил новый максимум с 1989 года - $0,8470. Эксперты отмечают, что пара имеет все шансы пробить отметку $0,85 против доллара. Сегодня также были опубликованы данные по кол-вам обращений на пособие по безработице (Jobless claims) за неделю. Объем обращений составил 309К.

Торговля на японском рынке акций в четверг, 7 июня, прошла очень спокойно и без особенных результатов. Индекс Nikkei вырос на 0,1% и завершил торги выше психологической отметки 18 000 по итогам сессии. Китайский рынок сегодня отыграл часть потерь. Сегодня национальный индекс CSI 300 вырос сразу на 3,4% после заявления о том, чо правительство отменит троекратное повышение налога на торговую деятельность, так как данный вопрос до конца не отрегулирован в местном законодательстве. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Эксперты отмечают, что возможное снижение китайского рынка на 30% будет "здоровым явлением". Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.

EUR/USD

Утром пара EUR/USD пыталась закрепиться выше отметки $1,3510, но попытка не удалась. Еще до момента публикации данных курс евро котировался в области $1,35 против доллара. После публикации данных Банком Англии пара поглотила стопы ниже отметки $1,3475 и закрепилась около $1,3450. Именно этот уровень в последнее время является основным уровнем психологического баланса на рынке. Если доллару удасться закрепиться ниже отметки $1,35 - верояность возвращения в диапазон $1,3380 - $1,34 станет очень высокой. В противном случае, рост евро до $1,36 - $1,3620 очень вероятен. Основной причиной снижения доллара против евро во вторник стало высказывание Бернанке на конференции в ЮАР о том, что уровень инфляции в США начинает снижаться. С технической точки зрения рост евро был вполне оправдан, так как на уровне $1,34 была сформирована фигура "тройное дно", которая подразумевала рост евро на 80-120 торговых пунктов как минимум. Основные уровни сопротивления: $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3490, $1,3445, $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Свисси все-таки не удержал уровень Chf1,22. Пара поглотила стопы, которые стояли выше отметки Chf1,2210 и сейчас доллар вытянул курс к Chf1,2240. Диапазон сопротивления Chf1,2250 - Chf1,2265 отмечен рядом сильнейших сопротивлений. Если паре не удасться закрепиться выше отметки Chf1,2265 в ближайшее время - достаточно реален откат пары в область Chf1,2190 - Chf1,2215. Основным фактором влияния на рынок франка остается рынок евро. Евро достаточно сильно прогнулось в цене из-за сильнейшего давления на рынке кабеля. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. В четверг, 7 июня, были опубликованы данные по уровню безработицы по итогам мая. В мае уровень безработицы составил 2,7%. Уровни сопротивления для франка: chf1,2250, chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде). Уровни поддержки для франка: сhf1,2190, chf1,2145, chf1,21.

GBP/USD

Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Именно этим можно объяснить достаточно стремительный спад кабеля на торгах в Лондоне. Пара моментально отлетела от уровня $1,9930 и сейчас торгуется на подходе к $1,98. Стерлинг практически пробил все важнейшие уровн и поддержки. Диллеры отмечают, что в диапазоне $1,9775 - $1,98 находится множество заявок на покупку британской валюты. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Через 2 недели после сегодняшнего решения Банка выйдут "минутки" Банка Англии. Расшифровка голосвания окажет огромное влияние на рынок, так как сейчас на рынке кабеля может случиться переломный момент, вследствие чего покупатели доллара против фунта смогут несколько "продышаться". Уровни поддержки: $1,9790, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9865, $1,99, $1,9960, $2,0.

USD/JPY

Технический отбой иены от уровня Y121,0 который произошел сегодня целиком оправдан. Доллар достаточно активно прибавил в цене по итогам европейской сессии против иены и против франка. Свисси торгуется вокруг уровня Chf1,2240 против доллара и прямо создает давление на курс иены против доллара. Росту иены есть техническое обоснование. Пара технически отразилась от диапазона сопротивления Y122,0 - Y122,20. Именно этот уровень был отмечен коррекцией 61,8% по Фибоначчи на недельном интервале. Начиная с понедельника, на рынок иены начал оказывать акивное влияние швейцарский франк, который вырос с Chf1,23 в понедельник до Chf1,2145 на торгах в среду, 6 июня. Диллеры отмечают, что активное давление на иену могут оказать уровни Y121,0 и Y120,50, на которых сконцетрировано множество заявок на покупку доллара против иены. Фундаментальная основа рынка иены пока несколько смешана. Принцип Carry trade отошел в тень, так как внутренние связи на рынке стали более активно влиять на иену. Ставка процента в регионе остается на уровне 0,50%. В ближайшее время, скорее всего, ставка процента повышаться не будет. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y120,90, Y120,50, Y120,10.