1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (2:09 мск) Доллар под давлением
05.06.2007 02:08

(2:09 мск) Доллар под давлением

Понедельник прошел очень активно. На рынке FX достаточно сильно просел в стоимости доллар против основных валют. Основной фактор, который играет против доллара - ожидание повышения ставки процента в ряде европейских стран уже на этой неделе. Основные макроэкономические данные выходили сегодня по ЕС. В 13:00 мск были опубликованы данные по индексу цен на товары производителей (PPI) по итогам апреля. Цены в апреле выросли на 0,4%, превысив средний прогноз экономистов на 0,1%. В марте средний индекс цен PPI также вырос на 0,3%. Более интересными стали цифры по PPI по итогам года. По итогам апреля годовой рост цен PPI составил 2,4% против 2,3% ожиданий экспертов. Рост достаточно весомый, учитывая также, что он выше уровня 2,0%, который являетя критическим для ЕЦБ для уровня инфляции. Данные за март были пересмотрены. Теперь в марте годовой рост цен PPI составлял 2,8%, а не 2,7%, как считалось ранее. В 18:00 мск вышли данные по фабричным заказам (Factory orders) в США. Данные разочаровали. В апреле объем заказов вырос всего на 0,3%, в то время как эксперты ожидали рост заказов минимум на 1,5%. Данные за март были пересмотрены в область увеличения. В марте объем заказов вырос на 4,1%, а не на 3,5%, как считалось ранее. В целом, европейская сессия прошла под диктовку быков по евровалютам. Основным рынком, который был в центре внимания, оставался рынок евро. Пара EUR/USD вплотную подошла к отметке $1,35.Британский стерлинг борется за уровень $1,9920, а франк пытается сбить курс доллара ниже отметки Chf1,2225. Сегодня CAD установил новый рекорд стоимости - C$1,0543. Особое место в сводках аналитических материалов стали занимать товарные валюты. Оззи котируется 60 пунктов от максимума 1990 года - $0,8388. Если рывки по евро вверх не прекратятся - мы можем увидеть уровень $0,84. Основной вопрос, который будет играть на этой неделе - ставки процента. Сразу четыре банка огласят свое решение по ставке процента. Основные данные будут опубликованы в среду в 15:45 мск (решение ЕЦБ по ставке процента), а также в четверг в 15:00 мск (решение Банка Англии по ставке процента). На торгах на NYMEX выросла стоимость нефти и золота. Баррель нефти марки WTI котируется выше уровня $66,0, а унция золота на COMEX стоит $676. Торги на европейскиз фондовых площадках прошли достаточно слабо. Сегодня акции в Европе снизились впервые за последние 3 дня. Основным локомотивом падения стали акции банковского сектора после того, как аналитики компании JP Morgan более прохладно оценили перспективы роста банковского сектора в Европе, нежели это было ранее. Также эксперты отмечают огромное влияние китайского фондового рынка, который снизился сегодня до минимума за последние 3 недели уровня. Диллеры инвестиционных банков отмечают, что некоторые фонды начинают сокращать лонги по рынку, так как уже существует весомый риск коррекции. Британский FTSE-100 упал на 0,2%, немецкий DAX-30 снизился на 0,1%, а французкий CAC-40 потерял 0,7%. Торги на российском рынке акций в который раз завершились в отрицательной зоне. По итогам торгов понедельника, 4 июня, РТС потерял 0,14%.

Во вторник важных фундаментальных данных не будет. В европейскую сессию будут опубликованы данные по деловым индексам PMI по основным странам ЕС и региону в целом, в 13:00 мск будут опубликованы данные по розничному сектору (Retail sales) в ЕС, а также деловой ISM в 18:00 мск. Основное внимание рынок будет уделять контракту EUR/USD, который котируется в важной зоне сопротивления. В ближайшее время именно евро станет общим локомотивом FX, так как именно ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку процента на заседание в среду.



EUR/USD

Напор покупателей евро не спадает. К концу рабочего дня пара EUR/USD котируется вокруг отметки $1,3495. Пара EUR/USD достаточно долго и тяжело торговалась в диапазоне $1,3440 - $1,3455, но потом, практически момента, вышла к $1,3460. Именно там были сосредоточены стоп-приказы покупателей доллара, который не успели укрыть свои лонги по USD после рывка на данных по ISM в пятницу. В результате срабатывания стоп-приказов пара EUR/USD вылетела к $1,3498. Сейчас идет оживленная борьба за диапазон сопротивления $1,3475 - $1,35. С технической точки зрения рост евро был вполне оправдан, так как на уровне $1,34 была сформирована фигура "тройное дно", которая подразумевала рост евро на 80-120 торговых пунктов как минимум. Дополнительным фактором роста евро стало заседание ЕЦБ по ставке процента, результат которого будет оглашен в среду в 15:45 мск. Аналитики и участники рынков ожидают, что Банк повысит ставку процента до уровня 4,00% в среду. Скорее всего, такого рода решение отрабатывается еще до момента его публикации. Основные уровни сопротивления: $1,35, $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Понедельник завершился на уровне Chf1,2230 на рынке франка. Сегодня свисси достигал локального максимума Chf1,2213 против доллара. Пара имеет медвежье настроение. Диллеры отмечают, что диапазон Chf1,22 - Chf1,2225 отмечен большим кол-вом приказов на покупку доллара против франка. Основной причиной роста свисси стал рост евро против доллара выше отметки $1,3460. Напомним, что в среду ЕЦБ заседает по ставке процента и участники торгов уже начинают отыгрывать ставку процента еще до момента ее ппубликации. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Есть надежда, что Банк Швейцарии (SNB) еще в этом году повысит ставку процента. Уровни сопротивления для франка: chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи), chf1,2410. Уровни поддержки для франка: chf1,2225, chf1,22, chf1,2150, chf1,2135 (технический уровень).

GBP/USD

Сегодня стерлинг установил 5-недельный максимум на уровне $1,9927 против доллара. Эксперты инвестиционных банков отмечают, что сегодняшний рост по кабелю имеет чисто спекулятивный оттенок, так как цена на стерлинг растет только из-за ожиданий повышения ставки процента в Великобритании до 5,75%. Банк Англии огласит свое решение в четверг, и ставка маловероятно будет повышена. Скорее всего, ставка Repo останется на уровне 5,50%. Британский фунт преодолел достаточно много серьезных уровней сопротивления, один из которых $1,9875 - уровень SMA-200 на 4-часовом периоде. Сейчас пара котируется на $1,9915 - отметка дневного значения. Если покупателям британской валюты удасться преодолеть $1,9920 - дорога к $1,9975 - $2,0 практически открыта. Ранее были обнародованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Квартальный отчет показал, что во втором прочтение рост ВВП остался на уровне +0,7%, а вот годовой рост составил +2,9%. Ранее были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Уровни поддержки: $1,9850, $1,9790, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9935, $1,9960, $2,0, $2,0030.

USD/JPY

Первый рабочий день недели пока завершился небольшой победой иены. Сегодня пара USD/JPY торговалась вокруг отметки Y122,15, но так и не смогла продержаться выше психологического уровня. Сейчас иена несколько усилила свои позиции, отбив курс к Y121,75. Основной причиной снижения курса пары стало падение доллара против свисси. Фундаментальная основа по иене несколько отошла от рынка и основополагающие факторы влияния находятся вне основной площадки торгов. Ранее были опубликованы данные по уровню безработицы в апреле. Уровень безработицы составил 3,8%. Также были зафиксированы данные по уровню потребления со стороны домохозяйств (Household spendind) по итогам года. Рост потребления составил 1,1%. Ранее были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. Уровни сопротивления: Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y121,50, Y120,90, Y120,50.