Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (22:22 мск) FOMC - ничего нового
21.02.2007 22:22

(22:22 мск) FOMC - ничего нового

Рынок евродоллара отыгрывает данные по макроэкономике США, которые вышли в 16:30 мск. Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен CPI вырос в январе на 0,2% по сравнению с декабрем. Стержневой индекс Core CPI, не включающий цены на энергоносители и пищевые продукты, вырос в январе на 0,3%. Полученные цифры оказались выше прогнозов. Экономисты в среднем прогнозировали, что в январе индекс CPI повысится на 0,1%, а индекс Core CPI – на 0,2%. З последние 12 месяцев индекс цен на товары потребителей CPI вырос на 2,1%, а Core CPI на 2,7%. Индекс опережающих индикаторов (Leading indicators) в январе вырос на 0,1%. Курс доллара практически никак не отреагировал на данные по США. Основные контракты FX, которые торгуются на рынке спот, находятся в основных технических диапазонах друг против друга. Основное событие среды касалось японского рынка. Сегодня Банк Японии огласил свое решение по ставке процента. Учетная ставка процента в стране выросла до 0,50% (+0,25%), а так называемая ломбардная ставка процента выросла с 0,40% до 0,75%. Перед решением Банка, эксперты рынка разделились на два лагеря относительно прогнозов по ставке. Факторов для повышения ставки процента было достаточно, но и факторов против повышения также хватало. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. Основной причиной повышения ставки, как выяснилось, стали ошеломляющие данные по росту ВВП в 2006 году. В минувшем году экономика Японии выросла на 4,8% - это максимальный прирост за последние 3 года. Стоит также добавить, что показатель роста японского ВВП по итогам 2006 года перекрыл аналогичные показатели в США, Великобритании и ЕС. В докладе Банка Японии говорится, что "ставки процента будут повышать постепенно, по мере необходимости". Повышение ставки процента может несколько отпугнуть инвесторов, которые играют на разнице ставок процента (принцип carry trade). Под давлением ставки 0,25% курс иены опустился до 21-летнего минимума против основных европейских валют. Несмотря на несколько раннее повышение ставки процента Банком, эксперты отмечают, что это повышение может стать первым и последним в 2007 году, так как уровень инфляции в норме, а потребительский спрос не показывает существенной динамики роста. В 4 квартале 2006 года потребительский спрос вырос на 1,1%. В декабре базовый CPI (Core CPI) вырос всего на 0,2%. В 12:30 мск были опубликованы "минутки" Банка Англии. Решение оставить ставку процента на уровне 5,25% было принято с перевесом в 5 голосов - 7 против 2. Решение повысить ставку процента в январе было принято с перевесом всего в 1 голос, поэтому эксперты ждилаи 5 против 4 как минимум в пользу 5,25%. Достаточно уверенное решение Банка привело к краткосрочному падению курса стерлинга против доллара. Европейские рынке, на фоне снижающегося евро, теряют в цене. Немецкий индекс DAX падает на 0,59% сначала открытия, а британский FTSE-100 упал на 0,86% за торговую сессию. Российский рынок прочно закрепился выше уровня 1900 в ходе торгов в среду, 21 февраля.Сегодня российский RTS вырос на 0,62%. На торгах на NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в марте торгутется на уровне $60,07. Унция золота на COMEX выросла до $683 в результате мощной покупки контрактов инвестиционными фондами. В 22:00 мск был опубликован отчет FOMC от последнего заседания ФРС 30-31 января. Ничего нового в отчете не оказалось. Официальная позиция ФРС крайне близка к фразам, которые мы услышали 14 февраля во время выступления Бернанке перед Сенатом в США. Основной мотив таков - риск инфляции есть, но чтобы он подтвердился, нужно время. Доллар пока не имеет сильных фундаментальных причин для роста. Завтра основные макроэкономические данные выйдут в азиатскую и европейскую сессии. В 2:50 мск выйдет сальдо торгового баланса по Японии, а в 10:00 мск будут опубликованы данные по ВВП в 4 квартале в Германии.



EUR/USD

Публикация данных по инфляции в США особенных изменений в курсовую разницу евро и доллара не внесла. Инфляция находится в рамках приемлемого, так что доллар пока не имеет шансов для глубокого роста. Отметка $1,3175 является крайне важной. Пока особенного насроения на снижение евро нет. Американский фундамент до сих пор остается грузом на плечах у покупателей доллара. Если пара сумеет пробить уровень $1,3175 - покупателям евро пряма дорога к $1,3225, а потом и к $1,3265. Техническая ситуация по евро достаточно непростая, и в то же время скучная. Пара закрыта в технический диапазон $1,3135 - $1,3185. Уровни сопротивления: $1,3172 (61,8% коррекции по Фибоначчи), $1,3205 (технический уровень), $1,3245 (уровень 76,4% коррекции). Основные уровни поддержки: $1,3100 (психологический уровень), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции

USD/CHF

Рост доллара потив франка к chf1,2380 был достаточно логичным. Сегодня пара USD/CHF попыталась протестировать отметку chf1,2335, но пока ничего не вышло. Текущие уровни сильно защищены границей облака Ишимоку на внутридневных диапазонах. Несколько странно, почему обвальное движение золота на торгах вторника, не вывело курс франка к chf1,24 как минимум. Очевидно, что на рынке есть какой-то временной лаг. Франк обязательно отработает снижение золота вчера на COMEX. В ближайшее время более логичным был бы рост курса к chf1,2425, нежели его снижение. Пока по итогам европейской сессии, преимущество покупателей доллара достигло уровня chf1,2411. Эксперты отмечают, что объемы по франку небольшие. Уровни сопротивления для франка: chf1,2410 (технический уровень), chf1,2425(38,2% коррекции),chf1,2450 (технический уровень), Уровни поддержки для франка: chf1,2305 (38,2% коррекции и SMA(55) на дейли), chf,1,2225 (50% коррекции).

GBP/USD

На фоне выхода данных по "минуткам" Банка Англии, стерлинг краткосрочно потерял в цене, пытаясь пробить отметку $1,9500. Диллеры отмечают, что на уровне $1,9500 находится большое количество бидов на покупку стерлинга. В считаные минуты пара скорректировалась к $1,9535, где наткнулась на 50% фибоначчи. Решение оставить ставку процента на уровне 5,25% было принято Банком 7 голосами против 2. Решение достаточно уверенное, что оказало давление на кабель. Эксперты швейцарских банков говорят, что "мы находимся на пике цикла повышения ставки процента в Британии". Вчера по Британии выходили данные по чистому кредитированию в бюджете, а также цифры дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета в январе 2007 года составил stg14,1 млрд., по сравнению с stg13,1 млрд. в январе 2006 года. Уровень дефицита в процентах от ВВП снизился до 36,2% к январю 2007 года. Дополнительным давлением на рынок стерлинга являются слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. Промышленный роств стране есть. Это факт. И достаточно неплохой. Но уровня инфляции для повышения ставки до 5,50% пока явно недостаточно. Да и уровень 5,50% слишком важный. Если пара закрепится выше $1,96 - рост выше $1,9750 практически обеспечен. Основные уровни сопротивления для стерлинга: $1,9575 (средние 55- и 200-периодной размерности), $1,9625. Основные уровни поддержки для стерлинга: $1,9425 (линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи"), $1,9365 (технический уровень).

USD/JPY

Иена продолжает игнорировать решение Банка Японии по ставке процента . Сегодня Банк Японии огласил свое решение по ставке процента. Учетная ставка процента в стране выросла до 0,50% (+0,25%), а так называемая ломбардная ставка процента выросла с 0,40% до 0,75%. Перед решением Банка, эксперты рынка разделились на два лагеря относительно прогнозов по ставке. Факторов для повышения ставки процента было достаточно, но и факторов против повышения также хватало. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. Рынок пока игнорирует решение Банка о ставке процента. Иена все же снижается против доллара. Сейчас пара активно торгуется на уровне Y121,16 против доллара. Расту курсы EUR/JPY, GBP/JPY. Иена упала до Y158,93 против евро на торгах в Лондоне. Кросс совсем близко к недавним максимумам. Уровни сопротивления: Y120,95 (61,8% коррекции), Y121,30 (технический уровень) . Уровни поддержки: Y120,00 (психологический уровень), Y119,50 (технический уровень), Y119,0 (психологический уровень