Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (19:25 мск) Обвал на рынке золота и нефти
20.02.2007 19:26

(19:25 мск) Обвал на рынке золота и нефти

Курс доллара несколько вырос против основных европейских валют на торгах в Лондоне. Пара EUR/USD так не смогла пока закрепиться прочно ниже уровня $1,3140. Франк пока не смог достичь уровня chf1,24. Британский фунт растет на положительных данных по профициту бюджета, которые вышли в 12:30 мск. Уровень инфляции в Канаде снижается. В 15:00 мск вышли данные по CPI и Core CPI в январе. Годовой темп инфляции в стране снизился до +1,2%, а базовый CPI показывает +2,1% по итогам года. Канадец незамедлительно отреагировал на снижение уровня инфляции в стране - курс луни упал против доллара до C$1,1682 на торгах в Америке. Основной вопрос рынка, который играет сегодня и вчера - заседание Банка Японии по ставке процента. Решение Банка Японии будет объявлено завтра в 8:00 мск. Согласно опросу компании Bloomberg, вероятность того, что ставка процента останется без изменения, составляет 45%. Согласно посчетам одного из инвестиционных банков, вероятность роста ставки процента до 0,5% составляет 60%. Основным аргументом в пользу повышения ставки на предстоящем заседании являются поступившие в последнее время позитивные данные о состоянии экономики Японии. Согласно последним данным, рост ВВП Японии в 4 квартале 2006 г. составил на 4,8% в годовом исчислении и оказался максимальным, начиная с 1 квартала 2004г., когда экономика страны выросла на 5,1% (стоит также добавить, что годовой рост ВВП на 4,8% является максимумом по сравнению с Европой и США по итогам 2006 года). Прогнозировался рост на уровне 3,8-3,9%. Потребительские расходы в 4 квартале увеличились на 4,5%, частными инвестиции - на 9,2% (что существенно выше роста в 3,4%, зафиксированного в 3 квартале). Промышленное производство в Японии в декабре 2006г. достигло рекордного уровня. В целом инфляционное давление в стране присутствует и Банк Японии, скорее всего, таки повысит ставку процента до 0,50% к лету текущего года. Один из важнейших вопросов, который волнует трейдеров - а что же будет, если банк действительно повысит ставку процента до 0,50%? Сейчас курс иены, вместе с франком, формируется исходя из принципа carry trade, согласно которому деньги в валюте с меньшей ставкой процента перетекают в валюту со ставкой процента, значительно выше. Инвесторы, которые руководствуются таким принципов, вынуждены будут пересмотреть свои планы относительно японского рынка, так как 0,50% внутри страны станет уже более привлекательным. С другой стороны, ставки процента в США (5,25%), Великобритании (5,25%) и ЕС(3,5%) являются более конкурентносопособными. Повышение ставки процента в Японии 21 февраля может вызвать резкий рост курса иены против доллара. Пара USD/JPY может пробить отметку Y119,0 и прочно закрепиться ниже нее. Достаточно неожиданно сегодня обвалилось золото. Эксперты сходятся во мнение, что коррекция по рынку металла была спровоцирована закрытием позиций по лонгам, а также усилением шортов. На торгах на COMEX стоимость унции золота уже снизилась на $11,6. Сейчас унция золота котируется на уровне $661. На NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в марте упала уже на 3,35% и сейчас составляет $57,40. Стоимость нефти, как утверждают аналитики, падает на фоне общего потепления в США и Европе. Снижение котировок по нефти провоцирует снижение стоимости на рынке золота. В среду на рынке ожидается достаточно большое кол-во данных по разным странам. В 9:30 мск Банк Японии объявит по ставке процента. В 12:30 мск выйдут "минутки" Банка Англии. В 16:30 по США ожидается показатель CPI и Core CPI, и публикация отчета FOMC от 30-31 января, который выйдет в 22:00 мск. В общем, динамика торгов среды будет достаточно активной.



EUR/USD

После краткосрочного роста курса доллара против евро, пара EUR/USD стабилизировалсь вокруг уровня $1,3150. Сегодняшний день начался с нового локального максимума евро против доллара. $1,3187 - таков результат активности быков по евро на тонком рынке Азии. И дело совсем не в силе евро, а в некоторой неразберихе доллара. Фундаментальная основа доллара пока хромает. Основное, что что может зацепиться рынок - ставка процента - под серъезным вопросом. Данные по ВВП, выступление Бернанке, рынок труда - все это отрабатывается на Wall Street. Dow растет и ставит максимумы за максимумами. А у доллара дела пока плохи. Диллеры отмечают, что до уровня $1,31 находится достаточно большое кол-во заявок на покупку евро против доллара. Технический анализ также говорит в пользу евро. Треугольник ниже $1,30 пара прорвала. Сейчас мы пытаемся закрепиться выше уровня коррекции 61,8%. В данный момент пара торгуется чуть ниже уровня $1,3140. Некоторая коррекция пары реальна, но снижение ниже уровня $1,31 пока маловероятно. Основные уровни для евро пока не изменным. Уровни сопротивления: $1,3172 (61,8% коррекции по Фибоначчи), $1,3205 (технический уровень), $1,3245 (уровень 76,4% коррекции). Основные уровни поддержки: $1,3100 (психологический уровень), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции).

USD/CHF

Дивергенция на часовом графике все же выстрелила. После роста курса пары на торгах в Лондоне, USD/CHF стабилизировался вокруг отметки chf1,2350. Многие диллеры отмечают, что частичный рост франка против доллара (который, кстати, начался еще до выступления Бернанке) был спровоцирован русскими спекулянтами. В ближайшее время положение франка может несколько ухудшиться в результате коррекицонных покупок доллара. Технические дивергенции на часовом графике, скорее всего, вытолкнут курс USD/CHF выше chf1,24 уже в ближайшие дни. Диллеры отмечают, что чем ниже опускается пара, тем ниже объем торгов, что говорит о частичном закрытии шортов по паре. Особенное влияние на курс франка оказывает рынок золота, который показывает снижение на фоне технической коррекции. Стоимость унции золота упала ниже $660 на торгах в Лондоне. Уровни сопротивления для франка: chf1,2385 (23,6% коррекции), chf1,2425(38,2% коррекции),chf1,2450 (технический уровень), Уровни поддержки для франка: chf1,2305 (38,2% коррекции и SMA(55) на дейли), chf,1,2225 (50% коррекции).

GBP/USD

Сегодня в 12:30 мск по Британии выходили данные по чистому кредитированию в бюджете, а также цифры дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета в январе 2007 года составил stg14,1 млрд., по сравнению с stg13,1 млрд. в январе 2006 года. Уровень дефицита в процентах от ВВП снизился до 36,2% к январю 2007 года. Вчера Банк Англии опубликовал письменный доклад Специальному комитету Казначейства. Рынок отрицательно отреагировал на публикацию доклада, так как в отчете содержались важные текущие проблемы, которые стоят перед Банком. "На определенном этапе придется ликвидировать дефицит платежного баланса. Тогда, перераспределение средств из неторговых секторов экономики, скорее всего, повлечет за собой обесценение эффективного валютного курса фунта стерлингов". Дополнительным давлением на рынок стерлинга являются слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. Промышленный роств стране есть. Это факт. И достаточно неплохой. Но уровня инфляции для повышения ставки до 5,50% пока явно недостаточно. Да и уровень 5,50% слишком важный. На торгах в Нью-Йорке, стерлинг пытается выбраться выше уровня $1,9570 против доллара. Рост пары ограничен облаком по индикатору Ишимоку на 4-часовом графике. Если пара закрепиться выше $1,96 - рост выше $1,9750 практически обеспечен. Основные уровни сопротивления для стерлинга: $1,9575 (средние 55- и 200-периодной размерности), $1,9625. Основные уровни поддержки для стерлинга: $1,9425 (линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи"), $1,9365 (технический уровень).

USD/JPY

Сегодня началось двухдневное заседание Банка Японии по ставке процента. Решение по ставке процента будет оглашено завтра в 8:00 утра. Эксперты несколько разошлись во мнение относительно будущего ставки в Японии. Вероятность повышения ставки до 0,50% оценивают от 60% до 67%. Методики оценки вероятности разные. Курс иены начал падать на фоне слухов о неизменной ставке процента до лета текущего года. Сейчас пара торгуется на уровне Y120,00 против доллара. Технические дивергенции, а также слухи о неизменной ставке процента, скорее всего, вытолкнут иену выше уровня Y120,50. Основная динамика торгов завтра, как ожидается, будет происходить в азиатскую сессию. Основные технические уровни по иене пока неизменны. Уровни сопротивления: Y120,65 (уровень SMA(55) и SMA(200),а также уровень 50,0% коррекции по Фибоначчи), Y120,95 (61,8% коррекции). Уровни поддержки: Y119,50 (технический уровень), Y119,0 (психологический уровень).