(12:55 мск) Рынок ожидает данных по запасам нефти в США

Азиатская сессия была достаточно ансыщенной в плане выхода фундаментальных данных. Резервный Банк Австрали объявил о своем решении по ставке процента. Ставка процента осталась на уровне 6,50%. Также были обнародованы данные по торговому балансу (Trade balance) в Австралии. Дефицит внешней торговли в августе составил -aud1,6 млрд. Розничный сектор продаж в Австралии вырос на 0,7% по итогам августа. Технические позиции австралийского доллара пракически не изменились. В данный момент пара AUD/USD балансирует чуть выше отметки $0,8830. Торги на Wall Street завершились разнонаправленно. Индекс "голубых фишек" Dow снизился на 0,29%, индекс "широкого рынка" S&P500 потерял 0,02%, а технологический Nasdaq вырос на 0,22%. Японский Nikkei добавил 0,90% по итогам торговой сессии. Сегодня будут обнародованы данные среднего уровня важности. Особенное внимание рынок может уделить предварительным данным по рынку труда, которое публикует частное исследовательское агентство в США. Напомним, что основные данные Министерства труда США будут обнародованы в пятницу в 16:30 мск. В четверг, 4 октября, Банк Англии и ЕЦБ огласят свое решение по ставкам процента. Скорее всего, ставка процента в Британии и ЕС останется на неизменном уровнем.

Торги в среду, 26 сентября, прошли достаточно активно. В 16:30 мск были обнародованы данные по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) по итогам августа. Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders)снизился на 4,9% по итогам августа. Эксперты ожидали снижения не более чем на 3,0%. Рост заказов на товары длительного пользования в июле состаивл 5,6%. Индекс заказов на товары длительного пользования без учета заказов на оборонную промышленность сократился на 5,6%. Индекс заказов без учета заказов на транспорт сократился на 1,8%.

19 сентября были обнародованы данные по CPI в США по итогам августа. Так, в августе индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а по итогам года рост оказался на уровне 2,0%. Данные по инфляции говорят о том, что темпы инфляции стали нормальными и не перекрывают критических потолков, установленных ФРС. Базовый индекс цен на товары потребителей (Core CPI) в августе вырос на 0,2% по итогам месяца и на 2,1% по итогам года. Аналитики начинают говорить о возможном ралли на рынках акций практически всех развитых стран после резкого удешевления кредитного ресурса в США. В среду также были обнародованы "минутки" Банка Англии. Согласно официальному тексту "минуток", решение оставить ставку процента на уровне 5,75% было принято единогласно (9 голосов против 0). "Принимая во внимание данные по реальному состоянию экономики и ситуации на финансовых рынках, комитет пришел к выводу о том, что вероятность роста индекса потребительских цен (CPI) по сравнению с августовским отчетом по инфляции, вероятно, уменьшилась. Сейчас прогноз стал более неопределенным", - говорится в протоколах.

Во вторник, 18 сентября, были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Так, уровень инфляции в августе составил +0,4%, в то время как эксперт ожидали рост цен всего на 0,3%. Темп годовой инфляции по итогам августа сократился до +1,8%, вместо +1,9% ожидаемого уровня. Выросло ценовое давление в розничном секторе. Индекс розничных цен (RPI - Retail price index) в августе вырос на 0,6% и на 4,1% по итогам года. Британский стерлинг достаточно слабо отреагировал на данные по инфляции. Уровень инфляции в стране упал ниже 2,0%, что говорит о нормальной ситуации в монетарном секторе страны. В 13:00 мск были опубликованы данные по ZEW в Германии и ЕС. Индекс экономических ожиданий в Германии по итогам августа вышел на уровне -18,1, что стало хуже ожиданий экспертов. На торгах в Нью-Йорке инвесторы обращали внимание на данные по PPI, которые предшествовали данным по CPI и ставке процента, решение по которой будет опубликован сегодня. Индекс цен на товары производителей (PPI) в августе неожиданно упал на 1,4%, в то время как эксперты не предвидели снижения цен более чем на 0,2%. Годовой рост цен составил всего 2,2%, по сравнению со взрывным ростом цен на 4,0% по итогам июля. Достаточно интересными стали данные по притокам капитала в Казначейство США по итогам июля. Согласно официальным данным, объем притока составил $103,8 млрд. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Объем притока капитала в июне составил $34,4 млрд., а не $58,8 млрд., как считалось ранее. Европейские фондовые площадки синхронно завершили торги в плюс.

В пятницу, 14 сентября, были обнародованы данные по платежному балансу (Current account) во 2 квартале в США. Дефицит платежного баланса составил -$190,8 млрд. Уровень розничных продаж (Retail sales) в августе вырос на 0,3%. Фундаментальное давление на американский доллар усиливается. Начало сентября ознаменовано серией крайне важных событий в монетарной политики мира. Практически все банки мира обнародовали свои решения по ставкам процента после очередных заседаний. 13 сентября Резервный Банк Австрали обнародовал свое решение оставить ставку процента на уровне 8,25%. Национальный Банк Швейцарии решил повысить ставку процента на 0,25%. Решение было абсолютно ожидаемым и прогнозируемым, поэтому кардинального влияния на рынок не оказало. 12 сентября были опубликованы данные по сальдо платежного баланса (Current account) в Японии по итогам июля. Профицит платежного баланса составил Y1,753 трлн., против Y1,810 трлн. прогноза эксперта. В 12:30 были опубликованы данные по уровню безработицы в Британии. Средний уровень безработицы ILO за период 3 месяцев до июля составил 5,4%. Уровень безработицы (Claimant count) в июле составил 2,6%. Сальдо торгового баланса (Trade in goods) в июле в Британии составило -stg7,1 млрд. против -stg6,4 млрд. прогноза экспертов. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Дефицит внешней торговли в июне составил -stg6,5 млрд., а не -stg6,3 млрд. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС cоставил -stg4,5 млрд., против -stg3,4 млрд. прогноза экспертов. Дефицит внешней торговли в США составил -$59,2 млрд. против -$58,0 млрд. прогноза экспертов. В целом, давление на американский доллар остается крайне ощутимым. Большинство экспертов, аналитиков и инвесторов на рынке FOREX довольно-таки активно обсуждают вопрос о возможной рецессии в США. Данные, опубликованые в пятницу, 7 сентября, дают основания полагать о вероятности развития такого сценария. Особенное внимание рынок уделил данным по Payrolls в августе, которые согласно отчету Министерства труда в США, сократились на 4 тыс. рабочих мест.

EUR/USD

В данный момент рынок котируется чуть ниже отметки $1,42. Обратите внимание, как пара EUR/USD "присела" на SMA-55 на 4-часовом периоде. Диллеры отмечают, что основной причиной такого рода коррекции стало частичное закрытие торговых позиций на покупку. В ближайшее время пара, скорее всего, будет котироваться в области $1,41 - $1,42. Уровни сопротивления: $1,42, $1,4225, $1,4250. Уровни поддержки: $1,4125, $1,4050.

USD/CHF

Техническое положение свисси против доллара практически не изменилось. Свисси котируется в диапазоне Chf1,1675 - Chf1,1725. Важным психологическим уровнем на рынке станет отметка Chf1,17, которая отмечена SMA-55 на 4-часовом временном интервале. Если доллару удасться удержать данный уровень - рост USD в область Chf1,18 реален. Уровни сопротивления: Chf1,17, Chf1,1745, Chf1,18. Уровни поддержки: Chf1,1

GBP/USD

Британский стерлинг балансирует на уровне $2,04. С технической точки зрения важнейшим уровнем поддержки станет отметка $2,0360 против доллара. В ближайшее время пара, скорее всего, пробъет отметку $2,04 и устремиться на 100-120 пунктов выше. Уровни поддержки: $2,0360, $2,0325. Уровни сопротивления: $2,04, $2,0450.

USD/JPY

Рост американского доллара относительно японской валюты был предсказуемым. Пара оттолкнулась от суммарного уровня поддержки SMA-55 и SMA-200 на 4-часовом временном интервале. Осцилляторы показывают возможность роста еще на 50-80 торговых пунктов. В данный момент пара котируется чуть выше отметки Y116,0. Уровни сопротивления: Y116,30, Y116,65. Уровни поддержки: Y115,95, Y115,40.