1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (19:44 мск) Рынок ожидает решения FOMC
18.09.2007 19:44

(19:44 мск) Рынок ожидает решения FOMC

Торги во вторник проходят более-менее спокойно. Основной событие вторника - публикация решения FOMC по ставке процента в США. Решение будет опубликовано в 22:15 мск. Во вторник, 18 сентября, были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Так, уровень инфляции в августе составил +0,4%, в то время как эксперт ожидали рост цен всего на 0,3%. Темп годовой инфляции по итогам августа сократился до +1,8%, вместо +1,9% ожидаемого уровня. Выросло ценовое давление в розничном секторе. Индекс розничных цен (RPI - Retail price index) в августе вырос на 0,6% и на 4,1% по итогам года. Британский стерлинг достаточно слабо отреагировал на данные по инфляции. Уровень инфляции в стране упал ниже 2,0%, что говорит о нормальной ситуации в монетарном секторе страны. В 13:00 мск были опубликованы данные по ZEW в Германии и ЕС. Индекс экономических ожиданий в Германии по итогам августа вышел на уровне -18,1, что стало хуже ожиданий экспертов. На торгах в Нью-Йорке инвесторы обращали внимание на данные по PPI, которые предшествовали данным по CPI и ставке процента, решение по которой будет опубликован сегодня. Индекс цен на товары производителей (PPI) в августе неожиданно упал на 1,4%, в то время как эксперты не предвидели снижения цен более чем на 0,2%. Годовой рост цен составил всего 2,2%, по сравнению со взрывным ростом цен на 4,0% по итогам июля. Достаточно интересными стали данные по притокам капитала в Казначейство США по итогам июля. Согласно официальным данным, объем притока составил $103,8 млрд. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Объем притока капитала в июне составил $34,4 млрд., а не $58,8 млрд., как считалось ранее. Европейские фондовые площадки синхронно завершили торги в плюс. Немецкий DAX-30 прибавил 1,38%, британский FTSE-100 вырос на 1,80%, а российский РТС вырос на 1,19%. Торги на товарных рынках проходят практически без изменения - стоимость золота котируется в области $724, а баррель нефти марки WTI торгуется около $80 за баррель.

В пятницу были обнародованы данные по платежному балансу (Current account) во 2 квартале в США. Дефицит платежного баланса составил -$190,8 млрд. Уровень розничных продаж (Retail sales) в августе вырос на 0,3%. Фундаментальное давление на американский доллар усиливается. Начало сентября ознаменовано серией крайне важных событий в монетарной политики мира. Практически все банки мира обнародовали свои решения по ставкам процента после очередных заседаний. 13 сентября Резервный Банк Австрали обнародовал свое решение оставить ставку процента на уровне 8,25%. Национальный Банк Швейцарии решил повысить ставку процента на 0,25%. Решение было абсолютно ожидаемым и прогнозируемым, поэтому кардинального влияния на рынок не оказало. 12 сентября были опубликованы данные по сальдо платежного баланса (Current account) в Японии по итогам июля. Профицит платежного баланса составил Y1,753 трлн., против Y1,810 трлн. прогноза эксперта. В 12:30 были опубликованы данные по уровню безработицы в Британии. Средний уровень безработицы ILO за период 3 месяцев до июля составил 5,4%. Уровень безработицы (Claimant count) в июле составил 2,6%. Сальдо торгового баланса (Trade in goods) в июле в Британии составило -stg7,1 млрд. против -stg6,4 млрд. прогноза экспертов. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Дефицит внешней торговли в июне составил -stg6,5 млрд., а не -stg6,3 млрд. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС cоставил -stg4,5 млрд., против -stg3,4 млрд. прогноза экспертов. Дефицит внешней торговли в США составил -$59,2 млрд. против -$58,0 млрд. прогноза экспертов. В целом, давление на американский доллар остается крайне ощутимым. Большинство экспертов, аналитиков и инвесторов на рынке FOREX довольно-таки активно обсуждают вопрос о возможной рецессии в США. Данные, опубликованые в пятницу, 7 сентября, дают основания полагать о вероятности развития такого сценария. Особенное внимание рынок уделил данным по Payrolls в августе, которые согласно отчету Министерства труда в США, сократились на 4 тыс. рабочих мест. Дальнейшие перспективы американского доллара довольно-таки туманны. Основные показатели будут опубликованы в период между 15 и 18 сентября, когда будут обнародованы данные по PPI, CPI и ставке процента ФРС.

В четверг, 6 сентября, было опубликовано сразу два решения центральных банков по ставке процента. Первым о своем решение объявил Банк Англии. Ставка процента repo оставлена на уровне 5,75%. Именно такого решения от Банк ожидало большинство экспертов на рынке. Британский стерлинг практически не отреагировал на публикацию данных, протестировав лишь зоны технической консолидации. В 15:45 мск ЕЦБ огласил свое решение по ставке процента. Ставка процента по внутренним тендерам для коммерческих банков, как и ожидалось, осталась на уровне 4,00%. В ходе конференции, которая состоялась во Франкфурте в 16:30 мск, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише не использовал слово "особая бдительность,", которое было использовано в ходе предыдущих конференций. Данное выражение практически всегда трактовалось как особенная форма беспокойства ЕЦБ относительно текущей инфляции в стране. Вместо этого Трише заявил, что ЕЦБ внимательно следит за изменением ситуации на рынке, и добавил, что центральный банк намерен собрать больше информации и изучить новые данные перед тем, как делать какие-либо окончательные выводы. Отвечая на вопрос журналистов относительно того, почему он не использовал формулировку "особая бдительность" в ходе своего выступления, Трише отказался от каких-либо комментариев.



EUR/USD

Пара так и не смогла закрепиться выше уровня $1,39 против доллара. Пока доллар не может преодолеть отметку $1,3850 против доллара в ближайшее время. Пара котируется в узком ценовом диапазоне. Настроение на рынке нейтральное. Уровни сопротивления: $1,3910, $1,3955. Уровни поддержки: $1,3850, $1,3795.

USD/CHF

Свисси, паралельно к рынку иены, теряет позиции против доллара. Пара USD/CHF котируется в области Chf1,1890 против доллара. Рынок ожидает публикации FOMC по ставке процента. Ождается снижение базовой ставки в США на 0,25%. Основной отметкой ближайшего времени станет уровень Chf1,19. Уровни сопротивления: Chf1,19, Chf1,1945. Уровни поддержки: Chf1,1845, Chf1,18.

GBP/USD

Британский стерлинг котируется чуть ниже уровня $2,0. Публикация данные по инфляции в стране несколько повысила ажиотаж на рынке кабеля, но не настолько. Пара продолжает торговаться ниже уровней психологического сопротивления, что говорит о возможной коррекции в пользу доллара. Рынок ожидает публикации FOMC сегодня в 22:15 мск. Уровни сопротивления: $2,0, $2,0065, $2,01. Уровни поддержки: $1,9945, $1,9875.

USD/JPY

На торгах в Лондоне и Нью-Йорке американский доллар резко улучшил свое положение против американского доллара. Пара USD/JPY котируется в области Y115,75. Обратите внимание, как пара резко уперлась в SMA-200, которая отмечена на уровне Y115,95. В ближайшее время основной фокус рынка будет направлен именно на отметку Y115,95. Уровни сопротивления: Y115,95, Y116,50. Уровни поддержки: Y115,25, Y114,75.