1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (12:11 мск) Dow близок к 14 000
17.07.2007 12:11

(12:11 мск) Dow близок к 14 000

Торги в Токио на рынке японских акций во вторник прошли достаточно нейтрально. После краткосрочного роста акций, индекс Nikkei завершил торги с результатом -0,12%. Рынок японской иены остается ниже отметки Y122,0 на рынке спот FX. Индекс "голубых фишек" Dow вырос по итогам сессии на 0,31% и закрылся на уровне 13950. Индекс подошел вплотную к отметке 14 000, которая явлется своеоборазным уровнем сопротивления для всего американского рынка акций. Технологический Nasdaq скорректировался на 0,36% по итогам торгов, а индекс "широкого рынка" S&P500 потерял 0,19%. В целом, техническая ситуация на рынке FX остается неизменной, за исключением некоторых сегментов. На торгах в Лондоне начинает расти в цене свисси - пара USD/CHF опустилась в область Chf1,1990. Канадский доллар котируется вокруг отметки C$1,0430 практически без изменения. На этой неделе будет опубликовано множество важных данных. Ключевые две группы данных недели - данные по инфляции официальные отчеты Банков. Основной показатель торговой пятницы и последних двух рабочих дней - данные по розничной торговле в США. В июне объем розничной торговли в США упал на 0,9%, несмотря на то, что в среднем эксперты ожидали снижение объема торговли на 0,1%. Без учета продаж авто объем розничной торговли упал на 0,4%, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4%. Доллар моментально отреагировал снижением против основных валют. В 18:00 мск было опубликовано предварительное значение индекса Мичиганского университета в июле. Индекс вышел на уровне 92,4 против 86,0 ожиданий экспертов. Торговый день четверга,12 июля, прошел достаточно активно. Особенной активностью в четверг отметились европейские фондовые площадки. В 13:00 мск были опубликованы данные по ВВП в ЕС в 1 квартале. Согласно пересмотренным значениям, рост ВВП в 1 квартале составил не +0,6%, как ожидали эксперты, а +0,7%. Годовой рост ВВП по итогам 1 квартала составил не +3,0%, а +3,1%. Курс евро моментально отреагировал ростом на данную ситуацию. В это же время были опубликованы данные по промышленному производству (Industrial production) в мае. В мае рост промышленного производства в ЕС составил не +1,1%, как ожидали эксперты, а +0,9%. Годовой рост составил не +2,4%, а +2,5%. В 16:30 были опублкикованы данные по международной торговле в США. Сальдо торгового баланса (Trade balance) в мае составило -$60,0 млрд. Данные по итогам апреля были пересмотрены в сторону ухудшения. Дефицит внешней торговли в апреле составил не -$58,5 как считалось ранее, а -$58,7 млрд. Дефицит федерального бюджета в США в июне вышел несколько скромнее прогнозов экспертов. Вместо ожидаемого профицита +$28,0 млрд., профицит вышел на уровне +$27,5. В четверг Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Согласно решению Банка ставка процента осталась на уровне на уровне 0,50%. Решение было принято с перевесом в 7 голосов - 8 против 1.

5 июля на рынке были обнародованы важнейшие показатели недели - решения банков по ставке процента. Первым о своем решение объявил Банк Англии в 15:00 мск. Как и ожидалось, Банк повысил ставку процента на 0,25% до уровня 5,75%. Несмотря на сдержанность заявления Банка Англии, экономисты и инвесторы продолжают ожидать, что до конца года процентная ставка будет повышена до 6%, а, возможно, и до 6,25%. "Имеются некоторые признаки того, что повышение процентных ставок начинает негативно сказываться на потребительских расходах и замедляет рост активности на рынке жилья, однако баланс рисков для CPI значительно смещен в сторону роста в более долгосрочной перспективе, поскольку усиливается способность компаний диктовать цены, рост денежной массы чрезмерно высок, а свободные мощности ограничены в условиях высоких темпов экономического роста", - говорит Говард Арчер, один из главных экономистов в Global Insight. В 15:45 мск ЕЦБ огласил свое решение по ставка - ставка осталась без изменения. Более важным стала пресс-конференция Трише во Франфурте, которая состоялась в 16:30 мск. Отвечая на вопрос о том, почему в своем выступлении на пресс-конференции Трише сказал о том, что ЕЦБ будет "внимательно" отслеживать ценовые риски и не использовал формулировку "очень внимательно", президент центрального банка отметил, что формулировка не имеет ключевого значения. "Нет абсолютно никаких причин придавать большое значение тому, была ли использована формулировка 'внимательно отслеживать' или 'очень внимательно отслеживать'", - сказал Трише, отвечая на вопросы присутствовавших на пресс-конференции. "На самом деле формулировка была точно такой же, как и в прошлый раз. Это не означает, что мы намерены в каком-либо отношении изменить текущие ожидания рынка", - отметил Трише. "Управляющий совет отнюдь не собирался изменять текущие ожидания рынка, - сказал Трише. – И, как вы знаете, мы никогда не принимаем заранее какого-либо решения". Трише также сказал, что не исключает возможности проведения пресс-конференции в августе, несмотря на то, что ЕЦБ пока не планирует проводить пресс-конференцию после заседания по денежно-кредитной политике 2 августа. После публикации решений ЕЦБ и Банка Англии доллар несколько усилил свои позиции против стерлинга, евро и франка, но ненадолго. Бычий настрой на рынке евро остается и достаточно серьезный.



EUR/USD

Пара EUR/USD практически в плотную котируется вокруг отметки $1,38. Основное внимание рынок уделяет возможным высказываниям официальных лиц ЕС касательно слишком высокой цены евро против доллара, так как стоимость единой валюты выросла резко и во многом неожиданно для многих участников рынка. Огромное влияние на доллар до сих пор оказывает решение FOMC по ставке процента. Реальных намеков на возможное повышение ставки процента в будущем пока нет, поэтому доллар потерял большое кол-во приверженцев на протяжение ближайших нескольких недель. Сегодня будет опубликовано множество данных по экономике США, которые могут оказать давление на рынок доллара. Одни из основных показателей дня - данные по ценам на товары производителей (PPI) в июне, а также притоки капитала (TICS) в Казначейство США по итогам мая. С технической точки зрения уровень $1,38 является уровнем психологического баланса для всего рынка. Если пара сумеет преодолеть данный уровень - доллару прийдется не сладко. Отбой от данного уровня сулит вовзвращение к $1,36 уже в ближайшее время. Основные уровни сопротивления: $1,38, $1,3845, $1,3910. Основные уровни поддержки: $1,3710, $1,3645, $1,36, $1,3580.

USD/CHF

На торгах в Лондоне свисси несколько вырос в цене против доллара. Пара USD/CHF выросла к отметке Chf1,1990 против доллара. Ближайшие перспективы доллара во многом будут зависеть от поведения свисси в диапазоне Chf1,20 - Chf1,2050. Если USD сумеет закрепиться выше данной отметки - рост пары выше Chf1,21 практически 100% вероятен. Свисси обновил максимум против доллара, установив экстремум на уровне Chf1,1991 против доллара. Буквально моментально пара вернулась в область Chf1,2040. Очевидно, что пара традиционно испытывает трудности на отметке Chf1,20, так как отражение от данного уровня мы наблюдали уже давно. Особенная корреляция у франка наблюдается с рынком евро, который вплотную подошел к отметке $1,38. На этой неделе особенное внимание рынок уделит отметке Chf1,20 и результату ее прохождения. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2060, Chf1,2110, Chf1,2150, Chf1,2180, Chf1,2230. Уровни поддержки для франка: Chf1,1975, Chf1,1930, Chf1,1850.

GBP/USD

Британский стрелинг находится в крайне бычьем настроание накануне публикации данных по инфляции в Британии, которые выйдут во вторник, 17 июля, в 12:30 мск. Британец поглотил стопы выше отметки $2,0350 и сейчас котируется чуть ниже $2,04. На этой неделе будет опубликовано множество важных данных по Британии - индекс цен на товары потребителей (HICP), индекс розничных цен (RPI), индекс роста объема ВВП (GDP) во 2 квартале, а также "минутки" последнего заседания Банка Англии. Особенно стоит опасаться высказываний официальных лиц Британии о невыгодности высокого курса кабеля против доллара. Такого рода высказывания могут привести к обвалу британской валюты против USD. Основным событием влияния минувших недель стало решение Банка Англии по ставке процента. Банк Англии повысил ставку процента до уровня 5,75%. Основной причиной столь активного движения является слишком спекулятивное восприятие инфляционной ситуации в стране. Уровни поддержки: $2,0275, $2,02, $2,0250, $2,0075, $2,0. Уровни сопротивления: $2,04, $2,0440.

USD/JPY

Техническое положение иены против доллара практически не меняется. Пара находится чуть ниже отметки Y122,0. На этой неделе будут опубликованы официальные отчеты последнего заседания Банка Японии. Напомним, что ставка процента осталась без изменения. Фундаментальная основа японского рынка достаточно нейтральная, так что особое внимание участники торгов обращают на технический анализ. Пробитие уровня Y122,50 выведет курс выше отметки Y123,0 в ближайшее время. Отбой от данной отметки приведет к тестированию уровня Y122,0. Ранее по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце. Уровни сопротивления: Y122,65, Y123,0. Уровни поддержки: Y121,90, Y121,50, Y121,0, Y120,45, Y120,0.