Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (2:15 мск) Фунт приближается к многолетнему максимуму
30.06.2007 02:14

(2:15 мск) Фунт приближается к многолетнему максимуму

Особенное внимание рынка сегодня было приковано к рынку канадского доллара. Луни установил новый многолетний максимум против доллара на уровне C$1,0467. Буквально в считаные минуты покупатели USD взяли ситуацию в свои руки. Пара USD/CAD моментально выросла на 170 торговых пунктов. Сейчас CAD котируется на уровне C$1,0650. Сегодня было опубликовано множество макроэкономических данных по разным странам. Майский прирост потребительских цен в Японии составил +0,3%, в то время как годовой рост цен оказался неизменным (0,0%). Базовый CPI по итогам года в мае сократился на 0,1%. В 12:30 мск были обнародованы данные по росту объема ВВП в Британии по результатам третьего прочтения. В 1 квартале рост ВВП, как и ожидалось, составил +0,7%, а вот годовой рост ВВП в 1 квартале составил не +2,9%, как ожидали эксперты, а +3,0%. Сегодня также были опубликованы предварительные данные по годовому росту потребительских цен в июне в ЕС. Рост цен составил +1,9%. В 16:30 мск была опубликована серия макроэкономических данных по США. Индекс личных затрат в США в мае вырос на 0,5%, несмотря на то, что эксперты ожидали рост затрат на 0,7%. Индекс личных доходов также вышел ниже ожидаемого значения. Вместо ожидаемых +0,6%, индекс личных доходов составил +0,4%. В 17:45 мск был опубликован ииндекс Чикагской ассоциации менеджеров в июне. Индекс вышел на уровне 60,2, против 58,2 ожиданий экспертов. Окончательное значение индекса потребительских цен по данным Мичиганского университета в июне составило 85,3 против 83,9 ожиданий экспертов. В целом, данные вышли не в пользу доллара и техническая ситуация на рынке FX постепенно меняется в сторону роста европейских валют. Крайне важной станет цена закрытия недели на рынке франк, стерлинга и евро особенно.

Торги в Японии прошли в положительной зоне. Японские акции выросли в цене после публикации данных по CPI и уровня безработицы. Уровень безработицы в стране по итогам мая остался на уровне 9-летнего минимума - всего 3,8%. Годовой рост затрат со стороны домохозяйств в мае составил +0,4%. Сегодня также были опубликованы данные по индексу цен на товары потребителей (CPI) в мае и по итогам года. Майский прирост потребительских цен составил +0,3%, в то время как годовой рост цен оказался неизменным (0,0%). Базовый CPI по итогам года в мае сократился на 0,1%. Лидерами роста среди азиатский компании стали акции компании Sony и компании Toyota, акции котороый выросли до уровня 3-месячного максимума. В целом, по итогам сессии, индекс Nikkei 225 прибавил 1,0%. Вчера было опубликовано решение FOMC по ставке процента. Основной момент, на который обратили внимание инвесторы - снижение активности на рынке недвижимости никак не повлияет на показатели экономического роста в США. Именно эту ключевую фразу отчета FOMC вчера и обыгрывали на Wall Street. Технологический индекс Nasdaq прибавил 0,12%, индекс "голубых фишек" Dow снизился на 0,04%. Аналогичный показатель снижения показал индекс "широкого рынка" S&Р500. Текущая доходность 10-летних американских облигаций осталась выше уровня 5,0% и сейчас составляет 5,09%.

Основной вопрос, который витает сейчас на рынке стерлинга и доллара - что будет со ставками процента в США и Великобритании к осени. Инфляция в США держится на уровне, но текущая доходность 10-летних облигаций Казначейства США растет и постоянно держится выше отметки 5,00%. Ставка процента в Великобритании также может повышена еще в этом году на 25 процентных пункта, но при условии, что годовой рост HICP в стране постоянно будет держаться выше уровня 2,6%. Пока с этим проблемы. Тем не менее, рост стерлинга пока не имеет под собой 100% оправданый фундамент. Решение оставить ставку процента без изменения было принято с перевесом всего в 1 голос - 5 против 4. Заместитель главы Банка Англии Рэйчел Ломакс, главный экономист Чарльз Бин, а также Пол Такер, Кейт Баркер и Дэвид Блэнчфлауэр проголосовали за то, чтобы оставить ставку без изменений. В то же время глава Банка Англии Мервин Кинг, еще один его заместитель Джон Джив, а также Эндрю Сентанс и Тим Бесли выступили за то, чтобы повысить ставку на 25 базисных пунктов до 5,75%. Примечательно, что глава Банка Англии Мервин Кинг является рекордсменом относительно голосований в сторону повышения ставки. "Рост рыночных процентных ставок в течение месяца уже привел к некоторому ужесточению денежно-кредитных условий. Это дало комитету возможность оставить ставку без изменений до того, как рассмотреть возможность ее очередного повышения", - говорится в протоколах. Несмотря на то, что британская экономика продолжает уверенно расти, мнение членов Комитета относительно будущего монетарной политика разделилось. Следующее заседание Комитета Банка Англии запланировано на 4-5 июля. Именно 5 июля Банк огласит очередное решение по ставке процента. Многое будет зависеть от данных по инфляции по итогам июня и по итогам года.



EUR/USD

Курс евро приходит к важнейшему психологическому диапазону сопротивления $1,3550 - $1,3575 против доллара. Закрытие торговой недели проходит выше отметки $1,35, что дает основания для покупателей по евро для дальнейшего роста. Основной психологической отметкой на торгах в понедельник и вторник станет уровень $1,36. Если пара сумеет удержаться ниже данной отметки - очень вероятен возврат в область $1,3450. Если пара сумеет пробить данный уровень - обновление исторического максимума не за горами. Вчерашнее заседание FOMC отыгрывает свое значение до сих пор. Намеков на возможное повышение ставки процента в США до 5,50% еще летом этого года участники торгов так и не получили. Доллар получил краткосрочный импульс для роста, но все ограничилось отметкой $1,3415. Основные уровни сопротивления: $1,3560, $1,36. Основные уровни поддержки: $1,35, $1,3445, $1,3415, $1,3365, $1,3320.

USD/CHF

Свисси все же смог уджержать ниже уровня Chf1,2250 и сейчас приближается к отметке Chf1,2215 против доллара. Диапазон сопротивления Chf1,2175 - Chf1,2210 станет сильным диапазоном поддержки, так как именно там сконцентрировано множество приказов на покупку доллара против франка. Основным психологическим уровнем в понедельник станет отметка Chf1,22. Предоление данного уровня приведет к снижению курса пары в область Chf1,2150 практически моментально. Если доллар сумеет удержать данную отметку - коррекция пары в область Chf1,2250 очень и очень вероятна. В июне Банк Швейцарии повысил ставку процента на 0,25% до уровня 2,50%. Глава Банка Жан-Пьер Рот заявил на пресс-конференции, что до решения Банка активно обсуждалась возможность повысить ставку процента на 0,50%. В 2007 году в Швейцарии уровень инфляции ожидается на уровне +0,8%, а в 2008 - на уровне +1,5%. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2260, Chf1,23, Chf1,2350, Chf1,24, Chf1,2435. Уровни поддержки для франка: Chf1,22, Chf1,2175, Chf1,2140.

GBP/USD

Британский стерлинг постепенно подходит к отметке $2,01 против доллара. Стремительное преодоление стоп-приказов выше отметки $2,0050 привело к тому, что пара взметнулась к уровню $2,0085 против доллара. Основная причина роста кабеля - спекулятивное восприятие уровня инфляции в стране. Реальных причин для повышения ставки процента Банком Англии, о котором снова начинают говорить, пока нет. Напомним, что в среду, 20 июня, были опубликованы "минутки" Банка Англии от последнего заседания. Ставка процента Repo осталась на уровне 5,50%. Эксперты ожидали, что такое решение было принято с перевесом в 4 или максимум в 5 голосов. Ситуация оказалась иная. Согласно официальному отчету, решение оставить ставку процента без изменения было принято с перевесом всего в 1 голос - 5 против 4. Уровни поддержки: $2,0050, $2,0, $1,9960, $1,9935. Уровни сопротивления: $2,01, $2,0150, $2,0180.

USD/JPY

Курс японской иены несколько усилил свои позиции против доллара на торгах в Нью-Йорке. Пара торгуется ниже уровня Y123,20 против доллара. Пара стабильно держится ниже уровня Y123,45, который выступает главным техническим сопротивлением на торгах в пятницу. Диллеры отмечают слабый объем операций на рынке японской валюты. Если в ближайшее время иена удержит этот уровень - рост японской валюты против доллара очень и очень вероятно. С фундаментальной точки зрения ситуация выглядит более сложной. Практически все показатели по стране выглядят противоречивыми. На минувшей по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце. Иена практически не отреагировала на публикацю данных. Эксперты начинают говорить, что потенциал торговой тактики Carry Trade на иене постепенно исчерпался. Ранее Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. С технической точки зрения, рост доллара к иене к отметке Y125,0 в ближайшее будущее очень и очень вероятен. Уровни сопротивления: Y123,50, Y124,0, Y124,65. Уровни поддержки: Y122,20, Y121,75.