1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (17:05 мск) Инфляция в Канаде на стабильном уровне
19.06.2007 17:05

(17:05 мск) Инфляция в Канаде на стабильном уровне

Основные данные сегодня выходили по Германии. В 13:00 мск был опубликован деловой индекс ZEW по итогам июня. Индекс вышел неожиданно слабым. В июне ZEW оказался на уровне 20,3 по сравнению с ожиданиями экспертов на уровне 29. В мае ZEW был на уровне 24. Данные пока не вызвали продаж со стороны быков по евро. В 15:30 мск были опубликованы данные по CPI и базовому CPI в Канаде по итогам мая. В мае потребительские цены выросли на 0,4%, а по итогам года рост составил +2,2%. Именно на таком уровне рост цен и прогнозировался. Рост базового индекса CPI по итогам года совпал с ростом общего CPI на уровне +2,2%, а вот месячный прирост составил +0,3%. Реакция луни была достаточно плавной и малопрогнозируемой. Основной показатель первой половины недели выйдет завтра - в 12:30 мск будут опубликованы "минутки" Банка Англии.

По итогам торгов азиатской сесси вторника, 19 июня, фондовый индекс Nikkei практически не изменился, в то время как индекс более широкого рынка Topix потерял 0,4% с момента открытия. Основной причиной снижения азиатских компаний стало снижение индекса оптимизма в строительстве в США до минимального за последние 16 лет уровня. Фондовый рынок Китая также несколько снизил темпы роста. В понедельник индекс снизился на 0,3% по итогам торговой сессии. В понедельник торговля на китайском рынке акций велась более активно. индекс CSI300 вырос на 3,3% и установил новый исторический рекорд стоимости. Напомним, что в мае правительство объявило о том, что в ближайшее время намерено ввести втрое увеличенный налог на сделки, чтобы уменьшить активность покупателей и продавцов на рынке. С того момента индекс CSI300 упал на 22% или на $400 млрд. рыночной стоимости компаний. В понедельник более 90% акций компании прошли рубеж роста в 10% по итогам торговой сессии. Аналитики отмечают, что основной причиной роста стоимости китайских акций является решение Народного Банка Китая оставить ставки процента без изменения. Напомним, что ставка процента в стране находится на уровне 3,06%, а уровень инфляции (CPI) находится на отметке 3,4%. В целом, вопрос Китая остается необычайно актуальным, так как рост местного фондового рынка диктует схемы перемещения капитала внутри мировой системы.

Понедельник прошел достаточно спокойно практически на всех площадках мира. Фундаментальных данных в понедельник не было, так что движение внутри дня носило только технический характер. Курс доллара несколько снизился против основных европейских валют. Более всего доллар потерял против кабеля. Аналитики отмечают, что причиной столь резкого роста кабеля стали данные по потребительскому доверию в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, который были были опубликованы в пятницу. В среду будут опубликованы данные по "минуткам" в Британии, которые могут отрицательно сказаться на позициях британской валюты. Ожидается, что Комитет проголосовал 7 против 2 за сохранение ставки процента без изменения. Особенное внимание рынок продолжает уделять иене. Иена торгуется вокруг уровня Y123,65, который несет в себе помимо технической, и фундаментальную основу. Стоимость иены против евро и фунта также активно снижается. Пара GBP/JPY котируется на подходе к Y245,0, а пара EUR/JPY торгуется выше отметки Y165,0. Понедельник и вторник будут слабенькими по выходу фундаментальных данных, так что особенное внимание стоит уделить технической стороне. Во вторник стоит лишь уделить внимание публикации индекса ZEW по Германии, который может поддержать курс евро. Европейские фондовые площадки торговались сегодня разнонаправленно. Британский FTSE-100 потерял 0,43% по итогам торговой сессии. Немецкий DAX-30 вырос на 0,07% по итогам торгов в понедельник. Российский рынок, на фоне растущего спроса на нефть, также показывает рост. В понедельник индекс РТС вырос на 0,71%. Индекс РТС практически вернулся к отметке 1900. Закрытие выше данного психологического уровня окажет поддержку практически всем российским акциям. Американский фондовый рынок отработал сегодня в минус. Индекс "голубых фишек" потерял 0,19%, индекс "широкого рынка" S&P500 упал на 0,12%, а технологический Nasdaq не изменился. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США падает. В понедельник рынок завершил торги на уровне 5,13% текущей доходности. Стоимость барреля нефти котируется чуть выше уровня $69,05.



EUR/USD

Сейчас основным ориентиром на рынке FOREX остается евро, который показывает баланс доллара против основных валют. На минувшей неделе особенной важностью обладала публикация данных по рынку недвижимости, данные по CPI и PPI. Текущая доходность 10-летних облигаций США составила 5,25% на минувшей неделе - это максимум за последние 5 лет. На рынке все более актуальными становятся разговоры о возможном повышение ставки процента в США до уровня 5,50% в ближайшее время. Это оказывает поддержку курсу доллара против евро. В целом, ситуация пока выглядит более склонной к доллару, так как его фундаментальная основа более стройная на данный момент. Скорее всего, в ближайшее время, мы увидим процесс отбоя евро от основных уровней сопротивления на рынке. Основные уровни сопротивления: $1,3440, $1,3470, $1,3520. Основные уровни поддержки: $1,3365, $1,3320, $1,3365, $1,3265, $1,3220.

USD/CHF

Пара USD/CHF очень тяжело снижается. В последнее время пара постоянно торгуется выше отметки Chf1,24. В понедельник были опубликованы данные по промышленному производству в 1 квартале, которые практически не оказали влияния на рынок. На этой неделе по Швейцарии важных данных не будет. Особенной важностью могут отметиться данные по торговому балансу (Trade balance) по итогам мая. Пока основным фактором влияния на рынок франка остается принцип Carry trade, который диктует активность покупателей доллара против свисси. В четверг, 14 июня, Банк Швейцарии повысил ставку процента на 0,25% до уровня 2,50%. Глава Банка Жан-Пьер Рот заявил на пресс-конференции, что до решения Банка активно обсуждалась возможность повысить ставку процента на 0,50%. В 2007 году в Швейцарии уровень инфляции ожидается на уровне +0,8%, а в 2008 - на уровне +1,5%. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2465, Chf1,2505. Уровни поддержки для франка: Chf1,24, Chf1,2345, Chf1,23.

GBP/USD

Постепенно британский стрелинг поднимается выше и выше. Сегодня пара GBP/USD достигала уровня $1,9878 против доллара. Эксперты отмечают, что основной причиной роста кабеля против доллара является техническое закрытие шортов по стерлингу. В среднесрочном плане кабель остается под давлением. Основной причиной столь длительного падения кабеля является недавнее решение Банка Англии. Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. В среду будут опубликованы опубликованы "минутки" Банка Англии. Как ожидается, публикация "минуток" окажет огромное влияние на рынок стерлинга. Ожидается, что решение оставить ставку процента было принято, скорее всего, с перевесом в 5 голосов - 5 против 2. Уровни поддержки: $1,98, $1,9740, $1,97, $1,9620. Уровни сопротивления: $1,9865, $1,99, $2,0.

USD/JPY

Японская иена стабильно под давлением со стороны доллара. Диапазон Y123,50 - Y123,75 является ключевым диапазоном для возможного разворота пары в другое направление. В пятницу Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. На минувшей неделе выходили важнейшие данные по индексу роста объема ВВП. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. Учитывая динамику американских облигаций, доходность по которым на минувшей неделе достигала 5,25%, ставки процента стали снова новостью номер 1 в мире. Эксперты начинают снова актуализировать повышение ставки процента в США, результатом чего стал стремительный рост доллара в пятницу. Уровни сопротивления: Y123,95, Y124,15. Уровни поддержки: Y123,0, Y122,50, Y121,75, Y121,25.