1. Форекс
  2.  » 
  3. Аналитика
  4.  » 
  5. Технический анализ
  6.  » 
  7. (10:33 мск) Банк Японии оставил ставку процента на уровне 0,50%
15.06.2007 10:32

(10:33 мск) Банк Японии оставил ставку процента на уровне 0,50%

Основным событием азиатской сессии стало решение Банка Японии оставить ставку процента без изменения на уровне 0,50%. Глава Банка Японии вместе со своими коллегами в пятый раз подряд оставил ставку процента на уровне 0,50%. Эксперты, опрошенные сегодня компанией Bloomberg, ожидают повышения ставки процента на 0,25% уже в августе. Экономика Японии развивается достаточно быстрыми темпами. Основной фактор, который подогревает интерес к Японии - рынок труда. Безработица в Японии по итогам апреля составила всего 3,8%. Японский рынок акций показал второй подряд день роста. Индекс Nikkei прибавил 0,9%, в то время как китайский CSI300 практически всю сессию балансировал между потерями и плюсами. На китайском рынке акций снова торгуются слухи о том, что ставка процента может быть повышена. Напомним, что ставка процента Народного Банка Китая составляет 3,06%. Аналитическая компания Bloomberg опубликовала итересный материл по китайскому рынку. Основная суть аналитической статьи сводится к тому, что китайский рынок должен снизиться на 55% - 60%, чтобы безболезенно продолжить рост в ближайшее время. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.

Рост акций на Wall Street в четверг был спровоцирован ростом нефтедобывающих компаний. Стоимость барреля нефти марки WTI достигла уровня 9-месячного максимума вчера. По итогам торгов четвера, 14 июня, индекс "широкого рынка" S&P500 прибавил 0,5%, индекс "голубых фишек" Dow прибавил также 0,5%, а технологический Nasdaq вырос на 0,7%. В четверг и сегодня на рынке публикуется множество важной информации по США. Вчера в 16:30 мск вышла серия макроэкономических данных по США. Кол-во заявок на пособие по безработице (Jobless claims) за неделю составило 311 тыс. В мае индекс цен на товары производителей (PPI) в США оказался на уровне +0,9%, что стало значительно выше прогноза экспертов на +0,6%. Годовой рост цен PPI составил +4,1%. Это достаточно высокий уровень инфляции. Особенное внимание аналитики уделили цифрам по PPI без учета цен на питание и электроэнергию. Базовый PPI в мае вырос всего на 0,2%, а по итогам года рост составил +1,6%. Достаточно много важных данных вышло вчера по европейскому региону, среди которых стоит выделить решение Банка Швейцарии по ставке процента. Четверг стал крайне активным на публикацию данных по разным странам, связанных с монетарной политикой. В 10:00 мск были опубликованы данные по росту потребительских цен (CPI) в мае. В мае индекс CPI вырос на 0,2%, а рост по итогам года составил +1,9%. Также было объявлено решение Банка Швейцарии (SNB) по ставке процента. Ставка процента в стране была повышена на 25 п.п. до уровня 2,50%. Глава Банка Швейцарии сегодня заявил, что Комитет всерьез рассматривал решение повысить ставку процента на 0,50% сразу. В 12:30 мск была порция данных по Великобритании. Прирост розничной торговли (Retail sales) в мае составил +0,4%, а прирост по итогам года оказался на уровне +3,9%. Также сегодня были обнародованы показатели по CPI в ЕС. В мае рост потребительских цен составил +0,2%, а годовой рост цен оказался на уровне +1,9%.

В целом, ситуация на рынке евро, франка и стерлинга остается пока неизменной. Ключевыми данными недели станут сегодняшние данные по ценам на товары потребителей (CPI) в мае, а также данные по притокам капитала в Казначейство США (TICS) по итогам апреля. Евро пока не может закрепиться выше уровня $1,33, франк торгуется на уровне Chf1,2450 против доллара, а стерлинг котируется в жестком диапазоне $1,9680 - $1,9725. Особенным образом наблюдается рост доллара на рынке иены. Вчера пара установила новый 5-летний максимум на уровне Y123,11. На фоне снижения стоимости иены продолжают расти кроссы по иене. Товарный рынок валют выглядит пока несколько застоным. Канадский доллар пока краткосрочно теряет против USD, торгуясь на уровне C$1,0670. Австралийский доллар четко обозначил уровень поддержки против USD на отметке $0,8365. Многое будет зависеть от цен закрытия на основных рынках FX сегодня - евро, франк и стерлинг.



EUR/USD

Евро пытается зкерпиться выше отметки $1,33, но пока особенного успеха пара EUR/USD в этом не достигла. Пока доллар не особенно дает "продышаться" покупателям единой валюты. Диллеры отмечают, что на уровне $1,3345 расположено множество заявок на покупку доллара против евро. Сегодня выйдут крайне важные данные по CPI в мае в США. Учитывая рекордную за последние 5 лет текущую доходность государственных облигаций США, можно сказать, что вопрос о повышение ставок процента в США снова стал актуальным. Технически пара вышла ниже мощнейшего уровня баланса $1,3405, который сейчас уже выполняет роль уровня сопротивления. Если в ближайшее время доллар не сумеет нарастить свое преимущество ниже уровня $1,3260 - USD обречен на коррекцию в область $1,34 уже в ближайшее время. Основные уровни сопротивления: $1,3380, $1,3440, $1,3470, $1,3520. Основные уровни поддержки: $1,3265, $1,3220.

USD/CHF

Торги в Токио прошли для франка практически без изменений. В четверг, 14 июня, Банк Швейцарии повысил ставку процента на 0,25% до уровня 2,50%. Событие было абсолютно ожидаемым, поэтому особенной реакции рынок не получил. Глава Банка Жан-Пьер Рот заявил на пресс-конференции, что до решения Банка активно обсужалась возможность повысить ставку процента на 0,50%. В 2007 году в Швейцарии уровень инфляции ожидается на уровне +0,8%, а в 2008 - на уровне +1,5%. Доллар пока не отпускает свисси отметку Chf1,2450. Именно этот уровень стал наиболее активным на торгах в Европе. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. В четверг, 7 июня, были опубликованы данные по уровню безработицы по итогам мая. В мае уровень безработицы составил 2,7%. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2465, Chf1,2505. Уровни поддержки для франка: Chf1,2345, Chf1,23, Chf1,2255, Chf1,22.

GBP/USD

В последнее время пара жестко котируется в рамках $1,9645 - $1,9720. Основной причиной столь длительного падения кабеля является недавнее решение Банка Англии. Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. Через 2 недели после решения Банка выйдут "минутки" Банка Англии. Расшифровка голосования окажет огромное влияние на рынок, так как сейчас на рынке кабеля может случиться переломный момент, вследствие чего покупатели доллара против фунта смогут несколько "продышаться". Уровни поддержки: $1,9620, $1,9550, $1,95 . Уровни сопротивления: $1,9775, $1,9740, $1,98, $1,9865, $1,99.

USD/JPY

Рынок японской иены практически без изменения после торгов в Азии. Пара стабильно держится вокруг отметки Y123,0. Сегодня Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Решение Банка прошло на рынке практически незамеченным. Эксперты отмечают, что доллар, скорее всего, сумеет нарастить свое преимущество против иены до отметки Y123,25 - Y123,60 уже в ближайшем будущем. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. В понедельник выходили важнейшие данные по индексу роста объема ВВП. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и год во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. Учитывая динамику американских облигаций, доходность по которым вчера составила 5,25%, ставки процента стали снова новостью номер 1 в мире. Эксперты начинают снова актуализировать повышение ставки процента в США, результатом чего стал стремительный рост доллара в пятницу. Уровни сопротивления: Y123,20, Y123,40, Y123,95. Уровни поддержки: Y122,50, Y121,75, Y121,25, Y120,90, Y120,50.