1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (00:44 мск) Доллар продолжает расти
13.06.2007 00:44

(00:44 мск) Доллар продолжает расти

Вторник прошел достаточно противоречиво. По итогам дня доллар сумел нарастить преимущество против франка и евро. USD/CHF пока твердо закрепилось выше отметки Chf1,24, а EUR/USD стремится пробить уровень $1,33. Ключевые события европейской сессии имели чисто британский характер. С начала недели рынок ждал данных по инфляции в Британии. Сегодня в 12:30 мск были опубликованы данные по индексу цен на товары потребителей (HICP) по итогам мая. Индекс цен на товары потребителей вырос в мае на 0,3%. Эт совпало с прогнозами экспертов на май. В апреле индекс цен вырос на 0,8%. Снизилась инфляция в стране по итогам года. Годовой показатель на май составил +2,5%, в то время как апрельские данные показали рост цен на 2,8%. Напомним, что HICP недавно досигал отметки +3,1% - максимум с момента публикации данных (1997 год). Аналитики также уделили внимание данным по розничным ценам (RPI) по итогам года. В мае индекс розничных цен вырос на 0,4%. Фактические данные совпали с прогнозом по рынку. В апреле розничные показали рост цен на 0,5%. Годовой показатель роста по итогам мая составил +4,3%. В это же время по Британии вышли данные по международной торговле в мае. Сальдо торгового баланса (Trade balance) составило -stg6,3 млрд. Эксперты в среднем ожидали дефицит баланса на уровне -stg6,9 млрд. Данные за апрель пересмотрены в сторону увеличения. В апреле дефицит международной торговли составил -stg7,2 млрд., а не -stg7,0 млрд., как считалось ранее. Данные по торговому балансу без учета стран ЕС точно совпали с прогнозом экспертов. Дефицит в мае оказался на уровне -stg3,9 млрд. Данные по апрелю были пересмотрены в сторону меньшения. Дефицит внешней торговли в апреле без учета стран ЕС составил -stg3,9 млрд., а не -stg4,0 млрд., как считалось ранее. В целом, данные по Великобритании вышли достаточно противоположные. Основное внимание рынок уделил данным по инфляции. Инфляция в стране снижается. Повода повышать ставку repo пока нет. С ближайшем будущем будут опубликованы "минутки" Банка Англии, которые раскроют данные относительно последнего заседания Банка, на котором было принято решение оставить ставку процента без изменения. FX остался практически без изменения после публикации данных по Британии. В 13:00 мск были опубликованы данные по промышленному производству (Industrial production) в ЕС по итогам апреля. В апреле производство сократилось на 0,8%, но выросло на 2,8% по итогам года. Сегодня в 22:00 мск были опубликованы данные по дефициту федерального бюджета (Federal budget deficit) в мае. Дефицит бюджета составил -$67,7 млрд., против -$62,0 ожиданий экспертов. В апреле бюджет имел профицит в размере $177,1 млрд. Завтра достаточно важными являются все торговые сессии. В азиатскую сессию будут опубликованы данные по международной торговле в Японии, в европейскую сессию будут обнародованы показатели уровня безработицы в Британии, а в американскую сессию рынок обратит внимание на розничные продажи в США, а также на Бежевую книгу ФРС. Ключевые события недели будут опубликованы в четверг и в пятницу, когда будут опубликованы решения по ставке процента Банка Японии и Швейцарского национального банка, а также данные по инфляции в США - PPI и CPI.

Европейские площадки сегодня завершили торги в минус. Британский FTSE-100 потерял 0,72% по итогам торгов, немецкий DAX-30 снизился на 0,36%. Российский РТС вырос на 0,47% по итогам торгов вторника. В целом, европейские рынки все же находятся под давлением активно снижающегося евро против доллара. По итогам торговой сессии во вторник японские акции закрылись с понижением на фоне снижения акций компаний коммунального сектора, а также железнодорожных компаний. Индекс Nikkei упал на 0,4% по итогам торговой сессии, индекс "широкого рынка" Topix потерял 0,5% по итогам вторника. За последние несколько дней на рынке Китая была опубликована целая серия важнейших фундаментальных данных. Сегодня вышли данные по уровню инфляции. Индекс CPI в мае составил +3,4%. Это значительно усилило ожидания повышения ставки процента Народным Банком Китая в ближайшем будущем. Примечательно, что индекс стоимости мясной продукции вырос более чем на 25%. Вчера также были опубликованы данные по сальдо торгового баланса в мае. Сальдо баланса выросло сразу на 73%. Сегодня индекс CSI 300 вырос на 2,4%. На китайском рынке акций снова торгуются слухи о том, что ставка процента может быть повышена. Напомним, что ставка процента Народного Банка Китая составляет 3,06%. Сегодня аналитическая компания Bloomberg опубликовала итересный материл по китайскому рынку. Основная суть аналитической статьи сводится к тому, что китайский рынок должен снизиться на 55% - 60%, чтобы безболезенно продолжить рост в ближайшее время. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.



EUR/USD

Ближе к началу азиатской сессии курс евро потихоньку начала сдавать свои позиции. Пара стремительно преодолела диапазон поддержки $1,3320 - $1,3345 и сейчас стремится к тестированию уровня $1,33. Такого рода движение дает все основания полагать, что пара EUR/USD в ближайшее время сможет достичь отметки $1,3150. Так низко евро не торговалсь с апреля текущего года. Пара EUR/USD достаточно долго торговалась в диапазоне поддержки $1,3380 - $1,3415. Доллар ожидает новых данных по США, чтобы попробовать нарастить свое преимущество против евро. Основные данные по США будут опубликованы среду, четверг и пятницу. Еще совсем недавно пара торговалась около уровня $1,3550, который был отмечен SMA-200. Именно отбой от данного уровня заставил покупателей доллара стремительно умножать свои позиции. Аналитики заговорили о уровне $1,30 этим летом. Вполне вероятно. Основные уровни сопротивления: $1,3380, $1,3440, $1,3470, $1,3520. Основные уровни поддержки: $1,3310, $1,3265, $1,3220.

USD/CHF

После публикации данных по инфляции в Британии долар несколько усилил свои позиции против франка. Сегодня на торгах в Нью-Йорке пара USD/CHF касалась отметки Chf1,2429. Эксперты отмечают, что по франку как никогда сейчас актуален принцип Carry trade, согласно которому и торгуется контракт. Скорее всего, в ближайшее время, мы увидим уровни Chf1,2415 - Chf1,2440 по доллару, так как процент коррекции роста франка крайне мал. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. В четверг, 7 июня, были опубликованы данные по уровню безработицы по итогам мая. В мае уровень безработицы составил 2,7%. На этой неделе будет опубликовано решение Национального Банка Швейцарии по ставке процента. Скорее всего, ставка процента будет повышена до уровня 2,50%, так что ближе к четвергу, 14 июня, рост свисси очень и очень вероятен. Уровни сопротивления для франка: Chf1,24, Chf1,2440, Chf1,2505. Уровни поддержки для франка: Chf1,2345, Chf1,23, Chf1,2255, Chf1,22.

GBP/USD

Британский фунт положительно отреагировал на данные по розничным ценам и данные по потребительской корзине товаров в мае. Британский фунт смог поднятся к отметке $1,9780 на торгах в Нью-Йорке. Именно этот уровень стал камнем преткновени для покупателей кабеля, так как он отмечен линие 50% коррекции по Фибоначчи. Сейчас британец скорректировался в область $1,9745. Основной причиной падения кабеля является недавнее решение Банка Англии. Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. Через 2 недели после решения Банка выйдут "минутки" Банка Англии. Расшифровка голосвания окажет огромное влияние на рынок, так как сейчас на рынке кабеля может случиться переломный момент, вследствие чего покупатели доллара против фунта смогут несколько "продышаться". Уровни поддержки: $1,9620, $1,9550, $1,95 . Уровни сопротивления: $1,9775, $1,9740, $1,98, $1,9865, $1,99.

USD/JPY

Ценовое движение японской иены в последнее время достаточно слабое. Очевидно, что паре очень тяжело развивать свое преимущество выше отметки Y122,0 - Y122,20. Сейчас пара торгуется вокруг отметки Y121,75. В среду будут опубликованы важные данные по сальдо торгового баланса (Trade balance) и платежного баланса (Current account) по итогам апреля. В понедельник выходили важнейшие данные по индексу роста объема ВВП. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и год во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. Пара USD/JPY поглотила стопы по шортам выше Y121,25 и сейчас котируется вокруг отметки Y121,60. Эксперты отмечают, что принцип Carry trade на рынке снова стал актуальным. Учитывая динамику американских облигаций, доходность по которым вчера составила 5,13%, ставки процента стали снова новостью номер 1 в мире. Эксперты начинают снова актуализировать повышение ставки процента в США, результатом чего стал стремительный рост доллара в пятницу. Доллар имеет сильный уровень сопротивления Y121,75 - Y122,25 на котором сосредоточено множество заявок на покупку иены. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y121,25, Y120,90, Y120,50, Y120,10.