Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (17:39 мск) FOREX в ожидание данных по инфляции в Британии во вторник
11.06.2007 17:39

(17:39 мск) FOREX в ожидание данных по инфляции в Британии во вторник

В понедельник важных данных практически не было. Основной показатель дня выходил по Японии - индекс роста объема ВВП в 1 квартале, а также по итогам года. В 12:30 мск были опубликованы данные по инфляции предложения в Британии. Индекс цен на товары производителей "на выходе" PPI output составил +0,4% в мае, а также +2,5% по итогам года. Индекс цен на товары производителей "на входе" ( PPI input) в мае составил также +0,4% а также +1,2% по итогам года. Торги на европейской сессии проходят очень спокойно. Основные события на рынке FX происходило во время азиатской сессии. Основное событие произошло на рынке киви - новозеландского доллара. В пятницу пара NZD/USD достигла уровня 25-летнего максимума $0,7636. По итогам торгов азиатской сессии киви снизился почти на 150 торговых пунктов. Ближе к начало торгов в Лондоне Центробанк Новой Зеландии подтвердил, что Банк действительно провел валютную интервенцию. Напомним, что ставка процента в Новой Зеландии находится на уровне 7,75% и на минувшей неделе рост киви был вызван именно ожиданиями повышения ставки до 8,00%. Сегодня акции на японском рынке выросли впервые за последние 3 дня, после того, как данные по ВВП показали рост показателя больше, чем ожидали эксперты. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2% после того, как годовой показатель роста ВВП был зафиксирован на уровне +3,3%. Эксперты в среднем ожидали от +2,4% до +3,2%. Китайский рынок растет пятый день подряд. На китайском рынке акций снова торгуются слухи о том, что ставка процента может быть повышена. Напомним, что ставка процента Народного Банка Китая составляет 3,09%. Сегодня аналитическая компания Bloomberg опубликовала итересный материл по китайскому рынку. Основная суть аналитической статьи сводится к тому, что китайский рынок должен снизиться на 55% - 60%, чтобы безболезенно продолжить рост в ближайшее время. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.

Ситуация на американском фондовом рынке стремительно меняется. Несмотря на то, что фондовые индексы достаточно стабильно и уверенно растут в стоимости, аналитики предупреждают, что вторая половина года не будет стольк же успешной. Скорее всего, рынок пойдет в коррекцию, так как в США серьезно ожидается дальнейшее повышение ставки процента. На минувшей неделе текущая доходность 10-летних облигаций в США выросла до уровня 5-летнего максимума. В четверг доходность бумаг достигла отметки 5,13% - уровень очень высокий. Торги в пятницу в США завершились разонаправленно. Индекс "голубых фишек" DJIA вырос на 1,18%, технологический Nasdaq прибавил 1,27%, а индекс "широкого рынка" вырос на 1,14%. Основной причиной роста национальных акций стали достаточно сильные данные по внутренней экономике. В пятницу в 16:30 мск выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в США по итогам апреля. Дефицит внешней торговли составил -$58,5 млрд., в то время как аналитики в среднем ожидали дефицит на уровне -$64,0 млрд. Данные за март пересмотрены в сторону роста. Дефицит внешней торговли в марте составил -$62,4 млрд., а не -$63,9 млрд., как считалось ранее. Объем экспорта в апреле составил $129,5 млрд., а объем импорта на уровне $188,0 млрд. Данные вышли значительно лучше, чем ожидали эксперты. В целом, вторая половина года, скорее всего, подарит нам рост американского доллара, повышение ставки на 0,25% и коррекцию на рынке американских акций.

Валютный рынок FX пребывает в состояние легкого шока от такого стремительного роста американского доллара. Стоит заметить, что все начало с решения Банка Англии оставить ставку процента без изменения. Во вторник, 12 июня, будут опубликованы данные по HICP и RPI в Британии. Именно эти данные сейчас определяют динамику торгов на кабелю. Основной уровень противостояния на рынке - уровень $1,33 по евро. Если доллар сумеет пробить данную отметку - рост доллара на всех рынках FX практически обеспечен.



EUR/USD

Евро практически без изменения на торгах в Лондоне. В понедельник торговля проходит достаточно спокойно, так как важных фундаментальных данных нет. Доллар сумел закрепиться ниже отметки $1,34 против евро. Такого рода движение дает все основания полагать, что пара EUR/USD в ближайшее время сможет достичь отметки $1,3150. Так низко евро не торговалсь с апреля текущего года. Пара EUR/USD достаточно долго торговалась в диапазоне поддержки $1,3380 - $1,3415. Доллар ожидает новых данных по США, чтобы попробовать нарастить свое преимущество против доллара. Основные данные по США будут опубликованы среду, четверг и пятницу. Еще совсем недавно пара торговалась около уровня $1,3550, который был отмечен SMA-200. Именно отбой от данного уровня заставил покупателей доллара стремительной умножать свои позиции. Аналитики заговорили о уровне $1,30 этим летом. Вполне вероятно. После данных по торговому балансу (Trade balance) по итогам апреля доллар практически не изменился. Основные уровни сопротивления: $1,3380, $1,3440, $1,3470, $1,3520. Основные уровни поддержки: $1,3310, $1,3265, $1,3220.

USD/CHF

Доллар активно держит линию против свисси на торгах в Лондоне. Пара достигала отметки Chf1,2391 на европейской сессии. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. В четверг, 7 июня, были опубликованы данные по уровню безработицы по итогам мая. В мае уровень безработицы составил 2,7%. На этой неделе будет опубликовано решение Национального Банка Швейцарии по ставке процента. Скорее всего, ставка процента будет повышена до уровня 2,50%, так что ближе к четвергу, 14 июня, рост свисси очень и очень вероятен. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2380, Chf1,2440. Уровни поддержки для франка: Chf1,2345, Chf1,23, Chf1,2255, Chf1,22.

GBP/USD

После выхода данных по стоимости товаров от производителей кабель остался практически без изменения. Пара торгуется в жестком торговом диапазоне. Во вторник, 12 июня, будут опубликованы важнейшие данные по инфляции в стране - HICP и RPI по итогам мая. Аналитики ожидают снижения уровня инфляции в стране. Основной причиной падения кабеля является недавнее решение Банка Англии. Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам апреля спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Через 2 недели после сегодняшнего решения Банка выйдут "минутки" Банка Англии. Расшифровка голосвания окажет огромное влияние на рынок, так как сейчас на рынке кабеля может случиться переломный момент, вследствие чего покупатели доллара против фунта смогут несколько "продышаться". Уровни поддержки: $1,9620, $1,9550, $1,95 . Уровни сопротивления: $1,9775, $1,9740, $1,98, $1,9865, $1,99.

USD/JPY

Рынок японской иены практически без изменения на торгах в Лондоне. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и год во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. Пара USD/JPY поглотила стопы по шортам выше Y121,25 и сейчас котируется вокруг отметки Y121,60. Эксперты отмечают, что принцип Carry trade на рынке снова стал актуальным. Учитывая динамику американских облигаций, доходность по которым вчера составила 5,13%, ставки процента стали снова новостью номер 1 в мире. Эксперты начинают снова актуализировать повышение ставки процента в США, результатом чего стал стремительный рост доллара в пятницу. Доллар имеет сильный уровень сопротивления Y121,75 - Y122,25 на котором сосредоточено множество заявок на покупку иены. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y121,25, Y120,90, Y120,50, Y120,10.