1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (00:50 мск) Европейские акции обваливаются. Доллар продолжает рост
08.06.2007 00:50

(00:50 мск) Европейские акции обваливаются. Доллар продолжает рост

Основной новостью сегодняшнего дня стало решение Банка Англии по ставке процента. Ставка процента Repo осталась на уровне 5,50%. Это уровень 6-летнего максимума. Некоторая часть участников рынка надеялась на повышение ставки до уровня 5,75%, но решение Банка сразу внесло ясность в ряды спкулянтов. По итогам первых двух рабочих сессий стерлинг упал почти на 130 рабочих пунктов. Сегодня также были опубликованы данные по уровню безработицы в Швейцарии. Уровень безработицы упал до отметки 2,7%. Сегодня в 11:00 мск выходили на стоимости жилья в Великобритании (Halifax house price index). В мае цены выросли всего на 0,3%, в то время как эксперты ожидали рост цен минимум на 0,6%. В апреле цены добавили 1,1%. По итогам года ценовой скачок был зафиксирован на уровне +10,6%. Эксперты ожидали роста цен минимум на 10,9%. Основное событие минувшего дня имело четко выраженый европейский характер. Ключевой новостью среды стало решение ЕЦБ по ставке процента. Решение Банка ожидалось достаточно давно. Решение Банка повысить ставку процента отрабатывалось на рынке еще с понедельника, поэтому отсутствие роста сразу же после публикации решения ЕЦБ не стало неожиданностью. ЕЦБ повысил ставку по внутренним тендерам на 0,25% до уровня 4,00%. Европейский Центральный Банк планомерно и постепенно ведет ужесточение монетарной политики. Повышение ставки процента в среду уже восьмое по счету, начиная с 2005 года. Основной вопрос, который волнует теперь участников рынка - повысит ли еще в этом году ставку процента ЕЦБ. В 16:30 мск Трише дал пресс-конференцию во Франкфурте. Именно это событие стало даже более ожидаемым, нежели публикация решения по ставке процента. Высказывания Трише не помогло быкам по евро. Трише высказал мнение, что ценовой уровень инфляции в стране останется неизменным до 2009 года. Основные прогнозы по инфляции в 2007, 2008 и 2009 гг. не были пересмотрены, что говорить о неизменности мнения ЕЦБ по текущей ситуации. Эксперты отметили, что в этом выступление Трише не было слова "бдительно", что вызывало ранее бурные покупки евро. Если Трише говорил, что "ЕЦБ будет бдительно следить за текущей инфляцией", значит стоило ждать повышения ставки процента в будущем. Трише также отметил, что текущий экономический рост в ЕС остается достаточно хорошим. Между тем, в высказывание банкира мелькнула мысль о том, что многие члены Комитета ЕЦБ не едины во мнение относительно будущего монетарной политики Банка. Тем не менее, выступление главного Банкиры Европы не вызвало покупок евро. Возможно, выступление Трише приведет к продажам единой валюты. В среду также были опубликованы данные по индексу производительности труда (Productivity) в 1 квартале в США. Рост производительности в 1 квартале составил +1,0%, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. В первом прочтение данные вышли на уровне +1,7%. Стоимость рабочей силы (Unit labour cost) выросла на 1,8% в 1 квартале. В среду также были опубликованы данные по австралийской экономике. Резервный Банк Австралии оставил ставку процента на уровне 6,25%. Объем ВВП в Австралии вырос на 1,6% по итогам 1 квартала. Это лучший показатель за последние 4 года. Данные вышли очень мощными. Достаточно активно проходят торги на рынке австралийского доллара. Сегодня пара установил новый максимум с 1989 года - $0,8470. Эксперты отмечают, что пара имеет все шансы пробить отметку $0,85 против доллара. Сегодня также были опубликованы данные по кол-вам обращений на пособие по безработице (Jobless claims) за неделю. Объем обращений составил 309К.

Европейские фондовые площадки завершили торги в четверг, 7 июня, с потерями. Европейские акции падают уже четвертый день подряд, установив самую "черную" полосу за последние 3 месяца. Основной причиной снижения европейских котировок стал рост доходности на американском рынке облигаций выше 5,0%. Эксперты отмечают, что ставка процента в США маловероятно будет повышена. Сегодня все 17 фондовых площадок Европы показали снижение. Французкий CAC-40 потерял 1,5%, немецкий DAX-30 снизился на 1,4%, а британский FTSE-100, даже на фоне обвалившегося стерлинга, не устоял, и потерял 0,3% по итогам сессии четверга. Вторичной причиной давления на фондовые рынки мира стало новое заявление Северной Кореи о том, что разработка и испытание ядерного оружия не будет прекращена. Российский рынок также сегодня в минусе. Индекс РТС по итогам торгов упал на 1,10%.

Торговля на японском рынке акций в четверг, 7 июня, прошла очень спокойно и без особенных результатов. Индекс Nikkei вырос на 0,1% и завершил торги выше психологической отметки 18 000 по итогам сессии. Китайский рынок сегодня отыграл часть потерь. Сегодня национальный индекс CSI 300 вырос сразу на 3,4% после заявления о том, чо правительство отменит троекратное повышение налога на торговую деятельность, так как данный вопрос до конца не отрегулирован в местном законодательстве. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Эксперты отмечают, что возможное снижение китайского рынка на 30% будет "здоровым явлением". Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. В мае ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль.



EUR/USD

Доллар усилил свои позиции против евро ближе к американской сессии. Во время американской сессии USD удалось установить максимум против доллара на уровне $1,3421. После публикации данных Банком Англии пара поглотила стопы ниже отметки $1,3475 и закрепилась около $1,3450. Во время американской сессии доллар продолжил наращить свое преимущество. Евро так и не смогло закрепиться выше отметки $1,3550. Многие аналитики называли этот уровень последним бастионом доллара. Если ьы евро удалось пробить данную отметку - обновление исторического максимума было бы очень вероятным. В пятницу в 16:30 мск выйдут данные по торговому балансу (Trade balance) в США. Если данные выйдут лучше прогнозов - доллар может продолжить свой рост. Основные уровни сопротивления: $1,3470, $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,3390 - $1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Доллар сумел нарастить свое преимущество до Chf1,2265 на торгах в Нью-Йорке. Доллар стремительно набирает обороты на фоне падающего стерлинга на торгах в четверг. Диапазон сопротивления Chf1,2250 - Chf1,2265 отмечен рядом сильнейших сопротивлений. Если паре не удасться закрепиться выше отметки Chf1,2265 в ближайшее время - достаточно реален откат пары в область Chf1,2190 - Chf1,2215. Основным фактором влияния на рынок франка остается рынок евро. Евро достаточно сильно прогнулось в цене из-за сильнейшего давления на рынке кабеля. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. В четверг, 7 июня, были опубликованы данные по уровню безработицы по итогам мая. В мае уровень безработицы составил 2,7%. Уровни сопротивления для франка: chf1,2265, chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде). Уровни поддержки для франка: сhf1,2190, chf1,2145, chf1,21.

GBP/USD

Британский стерлинг на торгах в Нью-Йорке продолжил падение. Точнее сказать, кабель теряет свои позиции, нежели доллар наращивает свои. Основной причиной такого поведения на рынке GBP/USD стало сегодняшнее решение Банка Англии по ставке процента. Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Стерлинг практически пробил все важнейшие уровн и поддержки. Диллеры отмечают, что в диапазоне $1,9750 - $1,98 находится множество заявок на покупку британской валюты. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Через 2 недели после сегодняшнего решения Банка выйдут "минутки" Банка Англии. Расшифровка голосвания окажет огромное влияние на рынок, так как сейчас на рынке кабеля может случиться переломный момент, вследствие чего покупатели доллара против фунта смогут несколько "продышаться". Уровни поддержки: $1,9775, $1,9730, $1,9680. Уровни сопротивления: $1,9865, $1,99, $1,9960, $2,0.

USD/JPY

К концу рабочего дня пара USD/JPY закрепилась ниже отметки Y121,0 и торгуется вокруг уровня Y120,90. Росту иены есть техническое обоснование. Пара технически отразилась от диапазона сопротивления Y122,0 - Y122,20. Именно этот уровень был отмечен коррекцией 61,8% по Фибоначчи на недельном интервале. Начиная с понедельника, на рынок иены начал оказывать акивное влияние швейцарский франк, который вырос с Chf1,23 в понедельник до Chf1,2145 на торгах в среду, 6 июня. Диллеры отмечают, что активное давление на иену могут оказать уровни Y121,0 и Y120,50, на которых сконцетрировано множество заявок на покупку доллара против иены. Фундаментальная основа рынка иены пока несколько смешана. Принцип Carry trade отошел в тень, так как внутренние связи на рынке стали более активно влиять на иену. Ставка процента в регионе остается на уровне 0,50%. В ближайшее время, скорее всего, ставка процента повышаться не будет. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20, Y122,50. Уровни поддержки: Y120,90, Y120,50, Y120,10.