1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (17:34 мск) Американская экономика продолжает создавать рабочие места
01.06.2007 17:35

(17:34 мск) Американская экономика продолжает создавать рабочие места

Ключевыми данными американской сессии, без сомнения стали данные по рынку труда в США. Сегодня Министерство труда США сообщило, что в мае американская экономика создала 157 тыс. рабочих мест. Это намного больше, чем прогнозировали эксперты. Средний прогноз аналитиков рынка предполагал создание 135 тыс. рабочих мест. Данные за апрель были пересмотрены в сторону меньшения. В апреле было создано 80 тыс. рабочих мест, а не 88 тыс., как считалось ранее. Уровень безработицы в США в мае остался на уровне 4,5%. Данные вышли на уровне прогноза и ничего неожиданно не внесли. В апреле безработица была на том же уровне - 4,5%. Уровень личных затрат вырос на 0,5% вопреки ожиданиям роста всего на 0,4%. Достаточно неожиданными стали данные по личным доходам. В мае личные доходы американцев снизились на 0,1%, в то время как эксперты ожидали рост доходов на 0,4%. Доллар достаточно неоднозначно отреагировал на выход данных по рынку труда. Резкий рост доллара сменился столь же резким откатом в обратную сторону. Сейчас практически все пары нахдятся в середине диапазона. Отдельно стоит сказать о рынке CAD. Сегодня луни установил новый максимум против доллара - C$1,0654. Начиная с 1 февраля текущего года, канадец вырос более чем на 1200 торговых пунктов против доллара.

Европейская сессия прошла очень спокойно практически на всех рынках. Активность на рынке была слабая, так как участники торгов ожидали публикации данных по рынку труда в США. Азиатская сессия была намного более активной. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%. Основной причиной роста являются сильные внутренние корпоративные данные японских компаний. Крупнейшая добывающая компания мира BHP Billiton прибавила вчера 2% в росте. Причиной роста акций компании перерабатывающей промышленности стал рост стоимости металлов на Лондонской бирже металлов (LME) в четверг, 31 мая. Так, контракты на медь подорожали на 2,4%, цинк вырос на 2,9% в цене. Вчера также быз зафиксирован рост на рынке нефти на NYMEX. По итогам сессии баррель марки WTI вырос на 0.8% и завершил торги на уровне $64,01. Также стоит сказать про серьезный рост в секторе компьютерной промышленности. Компьютерный гигнат Samsung на торгах 1 июня вырос на 3,9%. Акции компании Toyota выросли на 2,2%. Вопреки росту на японском рынке, китайский рынок начинает несколько лихорадить. Инвесторы начинаю поглядывать назад и степень страха перед возможным спадом начинает усиливаться. Китайский индекс CSI 300 снизился вчера на 3,2%. Примечательно, что около 100 акций, ровно треть всех акций индекса, достигли установленого максимального лимита падения за сессию в 10%. Некоторые эксперты отмечают, что одной из основных причин снижения на рынке акций стало второе за год повышение Народным банком Китая ставки процента. Сейчас ставка процента в Китае равна 3,09%. Китайский рынок до сих пор остается наиболее актульным финансовым сегментом мира. Налог на проведение торговых операций в Китае был повышен в три раза с целью предотвратить излишний интерес к китайскому рынку со стороны не только внутренних инвесторов, но и иностранных. Эксперты отмечают, что снижение китайского рынка на 30% будет "здоровым явлением". Алан Гринспен снова высказывается по поводу Китая. Увидев слишком бурную реакцию на собственные слова, Гринспен поспешил исправиться, заявив, что китайский рынок локален и не будет иметь огромного влияния на всю мировую систему. Гринспен назвал китайский рынок "маленьким казино". Очевидно, что это не так. Китай слишком сильно интегрирован в мировую систему и Гринспен сделал повторные заявления исключительно по другим мотивам. На минувшей неделе ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. Только в четверг, 24 мая, было открыто 362 719 счетов. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль. Китайский рынок активно действует практически на весь регион. На японском рынке акций на минувшей неделе таже достаточно сильно расли внутренние акции. По итогам торгов понедельника, 28 мая, акции в Японии в среднем выросли на 0,61%. Тем не менее, далновидные аналитики предупреждают о огромном риске для всей мировой системы в случае обвала китайского рынка.



EUR/USD

Сразу же после публикации данных по рынку труда доллар вырвался к $1,3405 против доллара. В считанные минуты евро вернул себе позиции, достигнув отметки $1,3460. Данный рывок пары лишний раз подтвердил мнение экспертов о наличии огромного кол-ва заявок на покупку евро от уровня $1,34. На 4-часовом интервале формируется фигура "тройное дно" с основанием на $1,3405. Пока именно этот уровень остается камнем преткновения перед дальнейшим ростом доллара против евро. Крайне важной станет цена закрытия текущей недели. В ближайшее время, скорее всего, на рынке будет внесена ясность касательно дальнейшего движения доллара против евро. Сегодня были опубликованы данные по розничной торговле в Германии по итогам апреля. Данные удивили - рост розничной торговли в Германии составил 2,6%, несмотря на то, что эксперты ожидали рост всего на 1,0%. Техническая и фундаментальная сторона доллара несколько запутана. Ставка понижаться, скорее всего, не будет, но экономический рост идет на спад. Основные уровни сопротивления: $1,3465, $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36. Основные уровни поддержки: $1,34-$1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Франк неожиданно активно потерял в цене против доллара на торгах в Нью-Йорке. Сразу же после публикации данных по рынку труда в США доллар установил максимум недели против франка на уровне Chf1,2316. Сейчас пара USD/CHF активно котируется вокруг отметки Chf1,23. Крайне важной будет цена закрытия недели. Напомним, что на протяжение двух недель франк не отдавал доллару диапазон Chf1,23 - Chf1,2325. Закрытие торговой недели выше данного уровня практически не оставит шансов свисси в ближайшее время. Вчера были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Есть надежда, что Банк Швейцарии (SNB) еще в этом году повысит ставку процента. Уровни сопротивления для франка: chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи), chf1,2410. Уровни поддержки для франка: chf1,2225, chf1,22, chf1,2150, chf1,2135 (технический уровень), chf1,2080 (SMA-55 на 4-часовом периоде).

GBP/USD

Британский стерлинг активно двигался между уровнями сопротивления в течение 30 минут сразу же после публикации данных по Payrolls в США. Пара GBP/USD установила локальный максимум на уровне $1,9818, но была отброшена продавцами стерлинга. Диллеры отмечают, что практически все европейские валюты замкнуты в жесткий торговый канал. Уровни сопротивления ранга daily также поджимают кабель. Уровни опускаются и находятся в плотной сетке от $1,9820 до $1,99. Фундаментальная основа стерлинга несколько смешана. Инфляция в стране снижается, но влияние "минуток" Банка Англии от 9-10 мая оказывают сильное влияние на рынок до сих пор. Ставка процента, которая была повышена до уровня 5,50% - максимум за последние 6 лет, была принята единогласным перевесом голосов. В минувшую пятницу в 12:30 мск были обнародованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Квартальный отчет показал, что во втором прочтение рост ВВП остался на уровне +0,7%, а вот годовой рост составил +2,9%. Ранее были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Уровни поддержки: $1,9730, $1,9680, $1,9645 . Уровни сопротивления: $1,9820, $1,9850, $1,99, $1,9935.

USD/JPY

После публикации данных по рынку труда в США иена выбралась за отметку Y122,0 против доллара. Японская валюта постепенно теряет в цене. Эксперты отмечают, что помимо решающего воздействия на иену от рынка франка, существует большая активность трейдеров, которые двигают капитала по carry trade в пользу доллара. Также давление на иену оказывает растущий внутренний рынок и геополитическая ситуация с Северной Кореей. В ближайшее время ситуация с Кореей может ухудшиться. Пара USD/JPY вошла в диапазон критического сопротивления Y122,0 - Y122,50. Именно на этом диапазоне отмечен уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи на недельном диапазоне. Во вторник были опубликованы данные по уровню безработицы в апреле. Уровень безработицы составил 3,8%. Во вторник также были зафиксированы данные по уровню потребления со стороны домохозяйств (Household spendind) по итогам года. Рост потребления составил 1,1%. Ранее были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. Ранее также было опубликовано решение Банка Японии о ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. В марте цены на потребительские товары (CPI) выросли на 0,3% по сравнению с сокращением на 0,5% в феврале. Годовой рост оказался отрицательным (-0,1%). В стране дефляция. Базовый CPI по итогам года оказался еще ниже - 0,3%. Как видим, реальных причин для роста ставки нет. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20. Уровни поддержки: Y120,90; Y120,50.