Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (3:06 мск) Поулсон поддерживает акции компаний-строителей жилых домов
23.05.2007 03:07

(3:06 мск) Поулсон поддерживает акции компаний-строителей жилых домов

Торги на Wall Street завершились разнонаправленно. Индекс "голубых фишек" Dow потерял 2,93 торговых пункта и завершил торги на уровне 13,539.95. Индекс S&P500 потерял 0,1% по итогам сессии, технологический индекс Nasdaq прибавил 0,4% по итогам торгов. Индекс Russell 2000, который объединяет в себе акции компаний со средней рыночной стоимостью $667 млн., прибавил 0,8% по итогам торгов. Лидерами роста торгов во вторник стали акции компаний-строителей жилой недвижимости. После выступления министра финансов Генри Поулсона на теканале CNBS рост акций был предрешен. Г-н Поулсон достаточно позитивно оценил сектор недвижимости в США и прибавил оптимизма инвесторам на Wall Street. Напомним, что ранее именно от данных по рынку первичной и вторичной недвижимости доллар страдал более всего. Аналитики многих компаний заявляют, что в ближайшее время основным драйвером цен на рынке акций станут новости о слияниях и поглощениях.

Торговля на рынке нефти на NYMEX проходит достаточно охлажденно. После того, как цена на июньский контракт на нефть достигла отметки $66,38 в понедельник (максимум с 30 апреля), цена на нефть снизилась на $1,30 по состоянию на 2:00 мск. Стоит также напомнить, что именно во вторник истекал контракт с поставкой в июне. Июльский контракт снизился на $1,36 сегодня. Аналитики ожидают, что завтрашние данные по запасам газа покажут рост запасов в США. Данные могут поддержать медведей на нефтянной площадке. Цена на унцию золота снизилась на 0,6% или на $3,90 по итогам торгов во вторник. Сначала года рост золота составил всего 4,0%. Эксперты отмечают, что сейчас рынок золота необычайно коррелирует с рынком евро против доллара. Евро утрачивает позиции после того, как 27 апреля был установлен новый максимум против доллара на уровне $1,3680.

Торговля на FOREX прошла сегодня с переменным успехом. С технической точки зрения рынок пребывает в состояние некоторой неопределенности. Участники торгов ждут более сильных данных по рынку. Накануне публикации важных событий практически никто не решается на крупные сделки. В среду в 12:30 мск будет опубликован отчет Банка Англии по ставке процента. Напомним, что именно 10 мая Банк Англии повысил ставку процента до 5,50% - максимум за 6 лет. Основной причиной роста ставки в странет стали данные по уровню инфляции (HICP) в марте по итогам года, которая показала максимальный рост с 1997 года +3.1%. Аналитики предупреждают о возможном сильном росте кабеля завтра, так как решение повысить ставку принималось, скорее всего, большинством голосов с сильным перевесом.

Во вторник особенно важных фундаментальных данных на рынке не было. Особенное внимание рынок уделил показателю ZEW по Германии, который вышел в 13:00 мск. Прогнозы экспертов несколько ранжировались по величине, но в среднем индекс ожидался в мае на уровне 22,0. Показатель вышел на уровне 24,0, по сравнению с 16,5 в апреле. Ожидаемого эффекта на рынок евро показатель не внес. Пара активно начала торговаться вокруг отметки $1,3450 с колебаниями до 15 пунктов в разные стороны. Рынок франка также не испытыал решающего влияния ZEW на торгах в Лондоне. Диллеры все же отмечают достаточно слабый интерес участников рынка к евро, так как серия фундаментальных данных по США, которая вышла на минувшей неделе заставила замолчать даже самых ярых скептиков по доллара. Разговоры о $1,40 моментально пропали рынке, так же, как и появились. В 13:00 мск также были опубликованы данные по международной торговле в ЕС по итогам марта. Торговый баланс (Trade balance) в марте составил +Е7,4 млрд. Во вторник на рынке активно обсуждались высказывания главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Особенное внимание рынок обратил на высказывания банкира относительно уровня инфляции. "Мы должны удержать уровень инфляции ниже базового значения 2%", заявил г-н Трише. Участники торгов начинают активно спекулировать прогнозами относительно данных по Durable goods orders в США по итогам апреля, которые выйдут в четверг в 16:30 мск. Также в этот день будут опубликованы данные по ВВП в Германии в 1 квартале и по итогам года.

В целом, основное внимание все же сейчас приковано к рынку EUR/USD и американскому фондовому рынку. Пара EUR/USD пока пытается пробить уровень $1,3450. Многие технические аналитики говорят о критичности данного уровня. Пробой данной отметки может привести к тестированию $1,33 практически сразу.



EUR/USD

Пока рост евро не совсем реален. Диллеры отмечают, что прохождение пары сквозь диапазон $1,3460 - $1,3480 крайне осложнен ввиду наличия большого кол-ва заявок на покупку доллара против евро. На рынок доллара также влияет рынок франка, который показывает в последнее время активность повыше. Франк стремительно терял до вчрешнего дня позиции, пробив даже стратегические уровни ранга daily. Во вторник были опубликованы данные по ZEW в мае по Германии, которые вышли значительно лучше апрельского значения, хотя и на уровне ожиданий экспертов. 22 мая были опубликованы мартовские цифры по торговому балансу (Trade balance) в ЕС. Данные выли также неплохие, но евро это пока не помогает. Очевидно, что активность покупателей доллара значительно выше. Стоит также упомянуть о том, что интерес к доллару значительно вырос после того, как Dow стал устанавливать рекорд за рекордом на национальной фондовой площадке. Основные уровни сопротивления: $1,3480, $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36, $1,3620, $1,3650. Основные уровни поддержки: $1,34, $1,3345.

USD/CHF

Франк постепенно начинает отбивать потери перед долларом, которые свисси понес в последнее время. Пока фундаментальная основа доллара достаточно сильная, чтобы говорить о переломе даже краткосрочной тенденции. Даже с технической точки зрения рост франка пока достаточно натянут. Пока не будет пройдена отметка chf1,2275 - говорит росте свисси, даже краткосрочном, можно только с долей вероятности. Диллеры отмечают, что отметка chf1,23 остается технически важной отметкой на рынке спот, так как уровень отмечен сразу несколькими техническими индикаторами. Последние данные, которые зацементировали певосходство USD над остальными валютами стали данные по промышленному производству (Industrial production) в США по итогам апреля. Ранее были опубликованы данные по индексу цен на товары потребителей (CPI). Годовой рост цен в стране составил всего 1,1%. Напомним, что на рынке активно ходили слухи о том, что ставка процента будет повышена. "Мы продолжим повышать процентные ставки до уровня, необходимого для поддержания ценовой стабильности в среднесрочной перспективе", - заявил Рот (глава Банка Швейцарии) в своем выступлении в Берне. Комментарии Рота подтверждают мнение участников рынка, которые ожидают, что центральный банк повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на своем заседании в середине июня. Повысив ставку в марте, Швейцарский национальный банк заявил, что он, возможно, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Комментируя ситуацию на валютном рынке, Рот повторил, что наблюдающееся снижение швейцарского франка кажется парадоксальным, учитывая низкую инфляцию в Швейцарии. Вопрос по ставке процента для свисси достаточно важен, так как наряду с японской иеной, франк является лидером по принципу торговли carry trade. Уровни сопротивления для франка: chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи), chf1,2410. Уровни поддержки для франка: chf1,22, chf1,2150, chf1,2135 (технический уровень), chf1,2080 (SMA-55 на 4-часовом периоде

GBP/USD

Рост кабеля пока можно назвать технической коррекцией полного движения по доллару от $2,0132. Диапазон сопротивления $1,9680 - $1,9710 все же отработал свою значимость. Сейчас кабель пытается закрепиться выше уровня $1,9750. Многое будет зависеть от уровня закрытия торгового дня вторника. Ближайшим техническим уровнем сопротивления станет отметка $1,9802, которая отмечена уровнем SMA-55 на 4-часовом периоде. Британский стерлинг все же имеет отрицательную тенденцию по фундаментальной основе, так как данные, которые вышли в последнее время совсем не радуют покупателей кабеля. Неожиданно уровень розничных продаж (Retail sales) в апреле сократился на 0,1%, в то время как эксперты ожидали рост продаж на 0,6%. В марте рост продаж был зафиксирован на уровне +0,8%. Годовой рост продаж составил всего +4,2% против +4,8% ожиданий экспертов. Особое внимание мы хотим обратить на критические уровни поддержки по стерлингу, которые сформированы на дневном периоде: $1,9680 - $1,9710. Именно этот диапазон поддержки сформирован сразу несколькими техническими индикаторами - SMA-55 на дневном периоде, SMA-100 на дневном периоде, а также границей облака Ишимоку. Во вторник были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Инфляция в стране снижается. Это очевидно. Пока говорить о полно нивелирование инфляционного давления явно рано, но критический уровень роста цен +3,0% пропал. Ставка процента в Британии находится на 6-летнем максимуме, что диктует аккуратность участников торгов к данным по инфляции. Уровни поддержки: $1,97, $1,9680, $1,9645 . Уровни сопротивления: $1,98, $1,9875, $1,99, $1,9935. $2,0 (психологический уровень), $2,0030 - $2,0045 (SMA-55 на 4-часовом периоде).

USD/JPY

Вторник прошел на рынке иены практически без изменения. Диллеры отмечают слабый интерес участников рынка к иене на рынке спот. Пара USD/JPY стабильно держится выше отметки Y121,0, но пока никак не может закрепиться выше уровня Y121,50. Диллеры отмечают, что решающее воздействие на рынок иены оказывает рынок франка, а также принцип Carry trade, который постоянно показывает свою актуальность практически каждый раз после нового витка роста доллара против свисси и JPY на торгах FX. На минувшей неделе были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. На минувшей неделе также было опубликовано решение Банка Японии о ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Участники торгов активно обращают внимание на комментарии главы Банка Японии относительно будущего ставка. Основной девиз Фукуи - ставка процента может расти даже при падающем CPI. Японская иена вплотную подходит к отметке Y121,50 против доллара. Стоит также отметить новый исторический минимум иены против евро на Y163,88. В марте цены на потребительские товары (CPI) выросли на 0,3% по сравнению с сокращением на 0,5% в феврале. Годовой рост оказался отрицательным (-0,1%). В стране дефляция. Базовый CPI по итогам года оказался еще ниже - 0,3%. Как видим, реальных причин для роста ставки нет. Уровни сопротивления: Y121,50, Y122,20. Уровни поддержки: Y120,50; Y120,0.



Начать торговать