Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (10:39 мск) Китай обваливает доллар
10.04.2007 10:38

(10:39 мск) Китай обваливает доллар

Основные события сегодняшнего утра имеют ярко выраженные азиатские корни. Банк Японии оставил ставку процента на уровне 0,50%. Очередное анонимное голосование Банка подкинуло еще один балл в лагерь трейдеров по Carry trade. Инвесторы и трейдеры все более уверены в неизменности ставки процента в ближайшее время. Такая ситуация диктует соотвествующее положение дел на рынке. Продажи иены против доллара, стерлинга и евро выглядят достаточно нормально и правдоподобно. Пока иена не может вырасти ниже отметки Y119,0 против доллара. Курс доллара на торгах в Азии заметно потерял свои позиции. Причиной снижения "зеленого" стали данные по международной торговле в Китае. Торговый баланс в Китае по итогам марте упал до $6,86 млрд. с $23,76 млрд. Но более важным событием стали данные о том, что Правительство США намерено подать ноту протеста во Всемирную Организацию Торговли относительно того, что Китай не соблюдает права интеллектуальной собственности по отношению к США. Власти Китая уже успели высказать официальное недовольство таким развитием событием со стороны США. Курс евро снова торгуетя выше отметки $1,34 против доллара. Рост единой валюты против доллара стал достаточно стремительным, что не исключает повторное тестирование отметки $1,3450. Свисси вернулся к уровню chf1,22 против доллара. Британский фунт пытается закрепиться выше отметки $1,97. В 10:00 мск выходили данные по международной торговле в Германии. В феврале сальдо торгового баланса (Trade balance) сократилось до Е14,2 млрд. с Е16,2 млрд. в январе. Сальдо платежного баланса (Current account) в феврале упало до Е8,4 млрд. с Е11,2 млрд. в январе. Итоги торгов на американской сессии стали достаточно слабыми. Индкс "голубых фишек" Dow вырос всего на 8,94 пункта или на 0,07%. Индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,85 пункта или на 0,06%. Индекс технологичного сектора Nasdaq упал на 0,09%. Торги на азиатском рынке стали более активными. Индекс Nikkei потерял 0,45% или 79,07 торговых пункта. Завтра в 22:00 мск будут опубликованы отчеты последнего заседания ФРС по ставке процента. Данные будут крайне важны имено в текущий момент, когда чаша преимущества постоянно переходит от быков по доллару к быкам по евро. Основной момент, на который будут обращать внимание эксперты и трейдеры - будущее ставки процента в США. Бернанке в недавнем своем выступление в Вашингтоне высказывал обеспокоенность по поводу инфляции в США, так что, возможно, этот момент получить продолжение в среду. В четверг мы будем наблюдать сразу за двумя ключевыми индикаторами - по Великобритании и ЕС. В 12:30 мск выйдут данные по торговому балансу (Trade in goods) в феврале в Британии. Показатель традиционно активно повлияет на рынок. В 15:45 мск ЕЦБ огласит свое решение по ставке процента. Скорее всего, ставка процента останется без изменения на уровне 3,75%. В 16:30 мск состоится пресс-конференция Трише во Франкфурте, которая станет, пожалуй, более значимым событием, нежели само решение банка. Интересно будет посмотреть на данные по PPI в марте по США, которые выйдут в пятницу в 16:30 мск. Более актуален будет годовой показатель по итогам марта. В пятницу вышли важнейшие данные по рынку труда в США, которые и определили сегодняшнее положение евро против доллара. Уровень безработицы в марте упал до невиданных минимумов - всего 4,4%. Напомним, что в январе уровень безработицы составлял 4,5%, в феврале 4,6%, и вот в марте снижение сразу на 0,2% в столь значительном сегменте экономики. Занятость вне аграрного сектора (Nonfarm payrolls) в марте также превысила все ожидания. В марте число новых рабочих мест вне сельскохо хозяйства выросло на 180 тысяч. Примечательно, что данные за январь и февраль были пересмотрены в сторону увеличения. Так, в феврале прирост новых рабочих мест составляет теперь не 97 тысяч, как считалось ранее, а 113 тысяч. В январе прирост рабочих мест составил 162 тысячи, а не 146, как считалось ранее. Средний часовой доход американцев вырос на 0,3% в марте или на 6 центов. Фактическое значение совпало с прогнозируемым. Интересно, что за последние 12 месяцев средний часовой доход американцев вырос всего на 4,0%. Накануне публикации отчетов FOMC от заседания 20-21 марта, интересно будет процитировать высказывания Уильяма Пула (Pool), который выустпал в минувший понедельник. . Руководство центрального банка должно договориться по вопросу введения целевого уровня инфляции и четко доносить свою позицию до рынка. Это лучший способ поддерживать ценовую стабильность. Именно с таким мнением выступил Банкир в Нью-Йорке. "Руководство центрального банка должно достичь консенсуса относительно целевого уровня инфляции", - говорится в тексте речи Пула, подготовленной для выступления перед Национальной ассоциацией экономики предпринимательства в Нью-Йорке. Способность ФРС контролировать инфляционные ожидания также зависит от способности ФРС доносить свою позицию до сведения общественности, сказал Пул. По словам Пула, контроль над инфляционными ожиданиями является одним из ключевых факторов, влияющих на поведение цен. Сегодня данных по рынку нет, так что все внимание техническому анализу. На электронных торгах в CME GLOBEX стоимость барреля нефти марки WTI котирыется на $61,76. Растет стоимость золота - унция металла котируется на $680,20. Основное внимание мы хотим сконцентрировать на рынке EUR/USD, который находится в критически важном диапазоне сопротивления $1,34 - $1,3450.



EUR/USD

После того, как евро четко обозначило уровень поддержки $1,3355 уровнем SMA-55 на 4-часовом периоде, отбой от данной отметки стал делом времени. Стоит признать, что значительную помощь покупателям единой валюты оказали данные по Китаю, которые стали как гром среди ясного неба. В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставке процента. Скорее всего, ЕЦБ оставит ставку процента без изменения. Ключевым фактором станет пресс-конференция Жана-Клода Трише по ставке процента, которая пройдет во Франкфурте в четверг в 16:30 мск. Стоит отметить один важный факт - данные по США вышли очень сильные, но движение в пользу доллара достаточно слабое. Основным давлением на курс доллара до сих пор остается последнее заседание FOMC и, главное, выступление Бернанке в Вашингтоне. Именно эти факторы определяют настроение крупнейших инвесторов по отношению к доллару. Решение FOMC оставить ставку процента без изменения, а также более мягкий тон высказываний относительно монетарной политики в стране создает более актуальный ореал по данным по инфляции в США, которые во многом определят позицию FOMC относительно ставки процента в будущем. CPI в США в феврале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. Основные уровни сопротивления: $1,3395 - $1,3425 (диапазон сопротивления), $1,3485 (максимум марта 2005 года), $1,35 (психологический уровень) . Основные уровни поддержки: $1,3365 (технический уровень), $1,3325 (технический уровень), $1,3265 (технический уровень коррекции).

USD/CHF

На фоне данных по торговому балансу в Китае, франк вернулся к диапазону поддержки chf1,2195 - chf1,2210. Основным уровнем сопротивления остается диапазон chf1,2255 - chf1,2270, который оформлен SMA-55 на дневном периоде, а также границей облака Ишимоку. Вторым, стратегически более важным, станет отметка chf1,2345, которая выражена уровнем сопротивления по волновому и техническому анализу. До тех пор, пока франк находится выше отметки chf1,2125 - рост к chf1,2350 актуален (данное положение базируется на свойстве технической фигуры перевенутая "голова-плечи"). Уровни сопротивления для франка: chf1,2235 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,2125 (линия шеи перевернутой "головы-плечи"), chf1,2025 (технический уровень), chf1,20 (важный психологический уровень).

GBP/USD

Стерлинг также отреагировал на данные по сокращению торгового баланса в Китае по итогам марта. Движение по стерлингу относительно фундаментальных данных Китая можно назвать несколько техническим, так как это непрямые факторы влияния на валюту. Основные показатели по рынку Британии выйдут в четверг, когда будет опубликован отчет по сальдо торгового баланса в марте. На минувшей неделе Банк Англии оставил ставку процента без изменения. Решение Банка было достаточно прогнозируемо. Учитывая расклад сил во время минувшего заседания (7 против 2 за ставку 5,25% без изменения), можно констатировать, что нейтральная монетарная политика относительно ставок банкирам более по душе. Еще до выхода данных достаточно много было слухов относительно возможного повышения ставки в четверг. Теперь понятно, что слухи активировались для того, чтобы завести GBP/USD повыше и воспользоваться высокими уровнями для продажи. Индекс розничных цен (Retail price index - RPI) упал с 4,8% до 4,6% в феврале. Индекс цен на товары производителей (PPI) составляет +2,2%. Данные по росту ВВП также могут несколько поддержвать стерлинг, но недолго, так как потенциал данных уже отыгран. Напомним, что в 3 релизе данных по ВВП, рост ВВП в 4 квартале оказался на уровне +0,7%, а годовой прирост находится на уровне +3,0%. Стоит также добавить, что годовой рост инфляции в феврале на уровне +2,8% все же позволяет держать в напряжение продавцов стерлинга, так как банк вынужден будет поднять ставку, если инфляции не утихнет. Уровни поддержки: $1,96 (психологический уровень поддржки), $1,9545 (технический уровень киджуна по Ишимоку). Уровни сопротивления: $1,9765 (технический уровень), $1,98 (важный психологический уровень), $1,9920.

USD/JPY

Банк Японии оставил ставку процента на уровне 0,50%. Курс USD/JPY пока тогуется выше отметки Y119,0, что говорит о достаточно слабом влияние данных. Достаточно мощнное влияние на рынок оказали данные по торговому балансу в Китае, который вышел сегодня. Сальдо торгового баланса упало на 38% в марте и составило $6,87 млрд. Курс иены пока под давлением трейдеров, которые торгуют по carry trade. Низкие ставки процента в регионе отвлекают капиталы с японского рынка. Банки прогнозируют снижение курса иены до Y125,0 за доллар в течение второго квартала. После того, как японские инвесторы получили окончательную уверенность в ответе на вопрос "А будет ли ставка процент выша?", иена стала снижаться все больше и больше. Расстроеные инвесторы начинают предпринимать активные попытки продажи иены против доллара. Этот процесс по своей сути абсолютно обратный процессу репатриации, который мы могли наблюдать в последние дни марта, в связи с окончанием финансового года в Японии 31 марта. В ближайшее время рост иены против доллара маловероятен, так что carry trade, скорее всего, бдет набирать обороты. Уровни сопротивления: Y119,60; Y120,00 . Уровни поддержки: Y118,85 - Y119,0 (важный психологический диапазон поддержки), Y118,00; Y117,20.



Начать торговать




Загрузка...