1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (11:25 мск) Нефть WTI пробила отметку $66
30.03.2007 11:25

(11:25 мск) Нефть WTI пробила отметку $66

Торги во время азиатской сессии прошли достаточно спокойно. По Японии сегодня выходила серия важных данных. В феврале индекс цен на товары потребителей (CPI) снизился на 0,5%, в то время как годовой CPI по итогам февраля упал на 0,2%. Уровень безработицы в феврале в Японии остался на уровне 4,0%. На фоне положительной динамики макроновостеей Nikkei вырос на 0,14% по итогам сессии. В 9:00 мск вышли данные по розничному сектору в Германии. Индекс розничных продаж (Retail sales) в феврале составил +0,9%. Годовой уровень розниных продаж без учета сезонных колебаний снизился на 1,6%. Ключевые данные, которые рынок отрабатывает до сих пор - данные по ВВП в 4 квартале в США. Как оаказалось, в третьей редакции ВВП вырос не на +2,2%, как ожидали эксперты, а на целых 2,5%. Стоит заметить, что лишь в третьем прочтение ВВП был скорректирован на 0,3% в пользу роста. По итогам дня индекс “голубых фишек” Dow поднялся на 48,39 пункта до 12348,75, или на 0,39%. Индекс S&P500 повысился на 5,30 пункта до 1422,53, или на 0,37%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,78 пункта до 2417,88, или на 0,03%. Рынок доллара до сих пор остается под давлением выступления Бернанке в среду. Основной момент, который неприятно удивил рынок - озабоченность Бернанке уровнем инфляции в стране. Участники рынка надеялись, что после мягких заявлений FOMC на минувшей неделе, Бернанке даст понять, что ставка процента вскоре будет понижена. Не тут то было. Американские акции отреагировали снижением на выступление Бернанке. Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке отверг возможность экономического спада в США, отметив, что экономический рост в стране продолжится, несмотря на существующие факторы риска. Текущая денежно-кредитная политика ФРС США по-прежнему стимулирует устойчивый экономический рост и способствует постепенному снижению ценового давления в США, несмотря на сохраняющиеся факторы риска для роста экономики и инфляции. "Имеющиеся на данный момент данные подкрепляют мнение о том, что текущая денежно-кредитная политика ФРС, по всей видимости, стимулирует устойчивый экономический рост и способствует постепенному снижению базовой инфляции", - заявил Бернанке. Бернанке сдержанно оценил перспективы экономического роста и инфляции в США. По его словам, перспективы рынка жилья "остаются неопределенными", и этот сектор продолжит тормозить рост американской экономики "еще какое-то время". Тем временем, проблемы на рынке субстандартных ипотечных кредитов в США "вызывают дополнительные вопросы относительно рынка жилья", отметил Бернанке, и ФРС "продолжит внимательно следить за ситуацией" в этом секторе. Актуально вспомнить тон высказываний FOMC относительно ставки процента, которое состоялось в минувшую неделю. Если говорит о заявление FOMC, то тон высказываний стал значительно мягче. Рынку дали понять, что расти ставка больше, скорее всего, не будут. А если понадобиться - ставки будут снижены. В целом, можно констатировать, что монетарная политика в США значительно смягчилась. Впервые FOMC отказался от прежней оптимистичной оценки темпов экономического роста и инфляции, отметив наличие признаков, свидетельствующих об ухудшении ситуации в экономике, а также усиление ценового давления. Кроме того, ФРС смягчила свою позицию в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, заявив, что "в будущем возможно корректирование денежно-кредитной политики", не упоминая, как раньше, о повышении процентных ставок. Большинство участников рынка ожидало, что руководство ФРС единогласно проголосует за сохранение процентной ставки на текущем уровне 5,25% шестой месяц подряд. Последний раз ставка ФРС была повышена летом 2006 года. "Последние экономические данные были неоднозначными. Коррекция в жилищном секторе продолжается", - говорится в заявлении ФРС. В то же время инфляция "немного выросла", отмечает ФРС. В заявлении, которое ФРС сделала по итогам своего заседания, говорится, что в будущем инфляция, сопутствующая росту экономики, должна быть умеренной. В январском заявлении ФРС содержалась более оптимистичная оценка экономического роста и ситуации с инфляцией. В предыдущем заявлении говорилось о "некотором ускорении экономического роста", "первых признаках" стабилизации на рынке жилья, а также о том, что инфляция "по-видимому, становится более умеренной". После высказываний Бернанке доллар получил отрицательные сигналы от инвесторов. Отдельно стоит сфокусироваться на рынке нефти. Вчера на на торгах на NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI пробивала отметку $66 за баррель. Причиной столько резкого роста цены на нефть вчера стала новость о том, что в Нигерии скончался один из кандидатов на пост президента. Сейчас баррель нефти марки WTI котируется на уровне $66,54. Унция золота стоит $668,50. В 12:00 мск по ЕС выйдет серия данных по потребительскому доверию, а также данные по безработице в ЕС.



EUR/USD

Пока достаточно сложно сказать, какой силы нужны данные по рынку евро или доллара, чтобы вытолкнуть рынок из торгового диапазона. Технические рамки $1,33 - $1,3365 достаточно мощные, чтобы так просто выпустить рынок из своих объятий. Ни данные по безработице в Германии, ни ВВП в США пока не внесли особой ясности в торговлю по евро. Диапазон достаточно узкий, так что выход из канала будет резким и стремительным. Учитывая предыдущий рост, можно сказать, что достаточно вероятным будет сценарий тестирования уровня $1,34 против доллара. Выступление Бернанке сыграло против доллара. Диллеры отмечают, что вокруг уровня $1,3350 сосредоточено достаточно много заявок на покупку доллара против евро, что может привести к коррекции на рынке евро. Ранее выходили важнейшие данные по инфляции в США, которые во многом определят позицию FOMC относительно ставки процента в будущем. CPI в США в феврале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. Основные уровни сопротивления: $1,3345 - $1,3355 (диапазон облака Ишимоку), $1,34 (психологический уровень), $1,3485 (максимум марта 2005 года), $1,35 (психологический уровень) . Основные уровни поддержки: $1,3265 (технический уровень коррекции) $1,3215 (граница облака Ишимоку).

USD/CHF

Похоже трейдеры по свисси серьезно закрыли его в торговом канале chf1,2080 - chf1,22. Пара USD/CHF пока не имеет четкого вектора направления, что создает достаточно весомый фактор неопределенности на рынке свисси. До тех пор, пока франк находится выше отметки chf1,2115 - рост к chf1,2350 достаточно актуален. На часовом графике Ишимоку приготовил серьезный диапазон сопротивления для пары chf1,2175 - chf1,22, который пока отрабатывается. В минувший понедельник по Швейцарии выходили данные по промышленному производству. В 4 квартале минувшего года промышленное производство (Industrial production) выросло на 8,9%. SNB повысил ставку процента до 2,25%. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. Ранее выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. Уровни сопротивления для франка: chf1,2220 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,2125 (линия шеи перевернутой "головы-плечи"), chf1,2025 (технический уровень), chf1,20 (важный психологический уровень).

GBP/USD

Достаточно положительные данные по ВВП в США, которые вышли вчера так и не дали возможности доллару продавить отметку $1,96. Фунт держит отметку $1,96 против доллара. Если данный уровень не устоит, далее следует уровень $1,9585, который был ранее пробит и стал уровнем поддержки. После пробития данных уровней путь к $1,94 будет практически открыт. Уровни сопротивления для стерлинга также важнейшие. Но, самое главное, что фундаментальная оснва кабеля постепенно начинает создавать ему проблемы. Основное место в аналитических сводках по кабелю все же занимают место данные по инфляции в стране. Ключевым событием минувшей недели для британской валюты стали данные по последнему заседанию Банка Англии от 7 и 8 марта 2007 года. Решение оставить ставку процента без изменения (5,25%) было принято с перевесом в 7 голосов - 8 против 1. Напомним, что на заседание в феврале решение оставить ставку без изменения было принято с перевесом лишь в 5 голосов - 7 против 2. Очевидно, что сила неизменности монетарных принципов в Банке набирает обороты. Напомним, что стали известны цифры по инфляции в стране по итогам февраля, а также по итогам года. Эксперты больше обращали внимание на годовой темп инфляции, так как именно годовой прирост инфляции стал причиной повышения ставки процента до 5,25% Банком Англии и, как результат, роста стерлинга выше $1,99 против доллара. Мервин Кинг - глава Банка Англии - на одном из своих последних выступлений высказал мнение о том, что инфляционное давление в стране во второй половине года уменьшится. Уровни поддержки: $1,9585 (психологический уровень коррекции), $1,95, $1,9410 (технический уровень), $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9655 (психологический уровень баланса), $1,97 (важный психологический уровень), $1,9750.

USD/JPY

Второй день подряд растут японские акции. Сегодня Nikkei 225 закрылся на 0,14% выше открытия рынка. Иена серьезно испытывает влияние фондового рынка, стоимости франка, а также основного фактора - окончание финансового года в Японии. На торгах в Лондоне пара отскочила от уровней поддержки в область Y117,80. 31 марта заканчивается финансовый год в Японии. Основная причина роста стоимости JPY - репатриация прибыли и создание дополнительного спроса на иену. Пара достаточно резко отбилась от уровня Y118,40 Техническая фигура продолжения движения "треугольник" продолжает себя отыгрывать. Ключевым событием недели на рынке стала публикация отчетов Банка Японии о последнем заседание 20-21 февраля. Большинство из девяти членов правления Банка Японии на заседании заявили о том, что условия для повышения процентных ставок соблюдены. На февральском заседании члены правления восьмью голосами против одного приняли решение повысить процентную ставку по необеспеченным кредитам овернайт до 0,50% с 0,25%. "Повышается вероятность того, что в Японии будет наблюдаться устойчивый экономический рост в условиях ценовой стабильности. Если процентные ставки будут оставлены на текущем уровне, стимулирующий эффект денежно-кредитной политики может постепенно усилиться", - говорится в протоколах. Кадзумаса Ивата, заместитель управляющего Банка Японии, был единственным членом правления, который выступил против повышения процентных ставок. По его словам, "Банку Японии необходимо прояснить перспективы цен посредством следующего полугодового отчета, посвященного перспективам, который выйдет 27 апреля", говорится в протоколах. Уровни сопротивления: Y118,45 (технический уровень коррекции), Y118,85 (SMA-200 на 4-часовом периоде), Y119,45 (SMA-65 на дневном периоде) . Уровни поддержки: Y116,90 (фрактальный уровень), Y116,25(локальный экстремум).