1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (11:30 мск) Wall Street понемногу отыгрывает потери
21.03.2007 11:29

(11:30 мск) Wall Street понемногу отыгрывает потери

Wall Street закончил второй день подряд в плюс. По итогам торгов 20 марта индекс “голубых фишек” Dow повысился на 61,93 пункта до 12288,10, или на 0,51%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 13,80 пункта до 2408,21, или на 0,58%. Индекс S&P500 поднялся на 8,88 пункта до 1410,94, или на 0,63%. Вчера на рынке активно обсуждалась новость по рынку недвижимости в США. Уровень нового жилищного строительства в Америке составил в феврале 1,525 млн домов в годовом исчислении, увеличившись на 9,0% по сравнению с январем, когда, согласно пересмотренным данным, этот показатель равнялся 1,399 млн. (1,408 млн по первоначальным данным). Количество разрешений на новое жилищное строительство, индикатор будущей активности, понизилось в феврале на 2,5% по сравнению с январем, до 1,532 млн домов в годовом исчислении. Азиатская сессия также завершилась в плюс. Японский Nikkei прибавил 0,90% за торговую сессию. Основными данными сегодня станут данные по Британии и США. В 12:30 мск выйдут "минутки" Банка Англии, которые раскроют информацию, каким перевесом голосов было принято решение оставить ставку процента без изменения. Минувшее заседание завершилось 7 против 2 в пользу неизменной ставки. В 21:15 мск FOMC огласит свое решение по ставке в США. Практически никтоне сомневается, что ставка процента останется на уровне 5,25%. Рынок больше волнуют высказывания официальных лиц относительно будущего монетарной политики в США. Многие эксперты по рынку ожидают снижения ставки процента до 4,75%, а некоторые даже и до 4,50% в течение года. В четверг по США выходили данные по PPI, которые также играют важную роль перед заседанием ФРС по ставке процента в среду, 21 марта. Индекс цен производителей PPI вырос в феврале на 1,3% по сравнению с январем, когда он понизился на 0,6%. Понижение индекса PPI в январе было связано с падением оптовых цен на энергоносители. В январе они упали на 4,6%. В феврале оптовые цены на энергоносители выросли на 3,5%. Стержневая составляющая индекса PPI, Core PPI, выросла в феврале на 0,4%, после повышения на 0,2% в январе. Полученные цифры оказались выше прогнозов. Экономисты в среднем прогнозировали, что индекс PPI повысится в феврале на 0,5%, а индекс Core PPI – на 0,2%. Сегодня FOMC огласит свое решение по ставкам процента. Скорее всего, ставка процента по федеральным фондам в США останется на уровне 5,25%. Компания Dow Jones Newswires провела опрос крупнейших инвестиционных банков на предмет прогноза по ставке процента в ближайшие месяцы и до конца года в США. Согласно результатам опроса, 19 из 21 банков-первичных дилеров, опрошенных после публикации данных по занятости в США за февраль, полагают, что процентные ставки ФРС останутся на текущем уровне 5,25%, по меньшей мере, до июньского заседания руководства центрального банка. После этого ФРС должна смягчить денежно-кредитную политику. Согласно срединному прогнозу, основанному на результатах опроса первичных дилеров, ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 5% на последнем заседании в 2007 году. Несколько банков, в том числе Barclays Capital, полагает, что к концу года процентные ставки в США будут повышены до 6%. В то же время, BNP Paribas и Merrill Lynch ожидают снижения процентных ставок ФРС до 4%. Сейчас основные пары FX находятся вблизи важнейших технических уровней. Закрытие именно сегодняшнего дня будет означать многое на ближайшие несколько дней борьбы между быками и медведями.



EUR/USD

Диапазон $1,33 - $1,3320 является своеобразным уровнем психологического баланса для покупателей и продавцов по евро. В пятницу выходили важнейшие данные по инфляции в США, которые во многом определят позицию FOMC относительно ставки процента в будущем. Пятничные данные поначалу достаточно слабо повлияли на рынок. Ближе к концу дня доллар испытал давление от данных по CPI. CPI в США в феврале 2007г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе 2007г. выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе 2007 года рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. В среду, 21 марта, состоится решение FOMC по ставке процента. Скорее всего, ставка процента по федеральным фондам останется на уровне 5,25%. Основные уровни сопротивления: $1,3350 (психологический уровень), $1,3375 . Основные уровни поддержки: $1,3250 (технический уровень коррекции) $1,32.

USD/CHF

Сегодня быди опубликованы данные по международной торговле в Швейцарии. Положительное сальдо внешней торговли Швейцарии в феврале увеличилось до 1,38 млрд франков против 1,29 млрд франков в январе благодаря росту экспорта. Об этом в среду сообщило Бюро статистики Швейцарии. Объем экспорта вырос на 12,9% по сравнению с февралем 2006 года в реальном выражении и составил 15,46 млрд франков. Импорт увеличился на 5,9% до 14,08 млрд франков. Пара активно торгется вокруг отметки chf1,21 против доллара. Участники рынка ожидают решения FOMC по ставке процента, которое выйдет завтра в 21:15 мск. В понедельник по Швейцарии выходили данные по промышленному производству. В 4 квартале минувшего промышленное производство (Industrial production) выросло на 8,9%. Рынок практически никак не отреагировал на данные, несмотря на то, что прогнозы экспертов были практически в 2 раза ниже фактического значения. После того, как франк активно отыгрвал повышение ставки процента, стоимость курса USD/CHF постепенно поползла вверх. Диллеры отмечают, что рост пары выше уровня chf1,2150 в данный момент очень и очень осложнен. SNB повысил ставку процента до 2,25%. После публикации данных по CPI в США, доллар несколько отыгрвал свои позици. Но основной фактор роста франка - ставка процента. Еще до публикации данных по ставке процента (ставка была повышена на 0,25% до 2,25%) франк вырос более чем на 200 торговых пунктов. Дополнительным стимулом для рынка остается контракт EUR/USD. Фундаментальные данные постоянно накладывают отпечаток на движение рынка. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. На минувшей неделе выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. Уровни сопротивления для франка: chf1,2130 (локальный уровень сопротивления), chf1,2220 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,2025 (технический уровень), chf1,20 (важный психологический уровень).

GBP/USD

Данные по британскому стерлингу вышли достаточно сильные. Напомним, вчера стали известны цифры по инфляции в стране по итогам февраля, а также по итогам года. Эксперты больше обращали внимание на годовой темп инфляции, так как именно годовой прирост инфляции стал причиной повышения ставки процента до 5,25% Банком Англии и, как результат, роста стерлинга выше $1,99 против доллара. В феврале годовой прирост цен составил +2,8%, что на 0,1%, нежели в январе. В декабре годовой темп инфляции был равен 3,0%. Индекс розничных цен (RPI) по итогам февраля поднялся до 4,6%, в то время как аналитики ожидали меньшее значение. Сегодня в 12:30 мск выйдут "минутки" Банка Англии. Событие достаточно важное, и может отыграть против фунта. Сокращение дефицита торгового баланса, а также слабые данные по инфляции (PPI) приводят к достаточно нервным броскам валюты в разные стороны. Торговый баланс (Trade in goods особенной реакции на рынке не создал. В минувший понедельник по Британии выходили данные по PPI. Рост цен в феврале оказался всего лишь на уровне 0,3%, а годовой рост на уровне 2,2%. Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку процента без изменения на уровне 5,25%. Уровень инфляции в стране снижается. Мервин Кинг - глава Банка Англии - на одном из своих последних выступлений высказал мнение о том, что инфляционное давление в стране во второй половине года уменьшится. На этой неделе выйдут "минутки" Банка Англии, которые окажут огромное влияние на рынок, так как покажут, каким перевесом голосов было принято решение оставить ставку процента. Напомним, что на последнем заседание в феврале ставка процента была оставлена без изменения в результате голосования с перевесом в 5 голосов (7 против 2). На недельном диапазоне стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9215. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. Уровни поддержки: $1,95, $1,9410 (технический уровень), $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9650, $1,9675, $1,9750.

USD/JPY

Вчера Банк Японии объявил о своем решение оставить ставку процента на уровне 0,50%. Ежемесячный экономический отчет Банка Японии был достаточно оптимистичным и положительным. Пресс-конференция главы Банка Японии Фукуи также прошла на мажорной ноте. Банкир отметил, что пристально следит за рынком недвижимости в стране, который может стать двигателей инфляции. В целом, реакция рынка иены на данные по ставке была достаточно слабой. В условиях неопределенности на рынке доллара, курс иены стабильно держится около Y117,50 против доллара на торгах спот. Технически пара замкнулась в треугольник - фигуру продолжения тенденции. Минувшая торговая неделя была отмечена ростом японской валюты против доллара. Понедельник начали с уровней выше Y118,0, а уже в середине недели иена пыталась вырваться ниже Y115,70 , но попытка роста закончилась неудачно. Причиной роста японской валюты достаточно простая - мощнейшие данные по ВВП в 2006 году. В последнем квартале года ВВП вырос на 1,3%, а не на 1,2% как считалось ранее. Годовой рост ВВП в 2006 году составил не 4,8%, как считалось ранее, а 5,5%. Годовой рост в 5,5% несколько шокировал рынок. Уровни сопротивления: Y117,95 (локальный технический максимум), Y118,45 (технический уровень коррекции), Y119,25 . Уровни поддержки: Y116,90 (фрактальный уровень), Y116,25(локальный экстремум).