1. Форекс
  2.  » 
  3. Аналитика
  4.  » 
  5. Технический анализ
  6.  » 
  7. (16:22 мск) Участники рынка ожидают решения центральных банков
07.03.2007 16:22

(16:22 мск) Участники рынка ожидают решения центральных банков

Европейская сессия, как и ожидалось, развивается достаточно спокойно. Сегодня на рынке важных фундаментальных показателей нет, поэтому рынок развивается под действием текущих технических диапазонов. Рост евро был спровоцирован, в некоторой степени, отличными данными по заказам в промышленности в Германии по итогам года. Годовой прирост оказался на уровне +7,8%. Зато в январе аналогичный показатель снизился на 1,0%. По прежнему в центре внимания остаются азиатские рынки. Участники рынка все еще опасаются нестабильности на мировом фондовом рынке. На фоне снижения индекса Nikkei американские фонды хеджирования и дилерские компании стали быстро продавать доллары, опасаясь, что снижение фондового рынка Японии повлечет за собой снижение котировок и на других фондовых рынках, сообщают трейдеры. Участники рынка не смогут активно покупать американскую валюту на этой неделе в связи с важными событиями, способными оказать значительное влияние на рынок, говорят трейдеры. Например, в пятницу будут опубликованы февральские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. "В условиях такой нестабильности, которая сейчас наблюдается на рынке, торговать на разнице между процентными ставками глупо, так как такая торговля невыгодна", - говорит Митиёси Като, старший трейдер Mizuho Corporate Bank. Другие участники рынка, вероятно, также воздержатся от покупок доллара, учитывая, что ему не хватает поддержки со стороны торговли на разнице между процентными ставками, говорит Като. В таких условиях рост пары доллар/иена на этой неделе будет ограничен уровнем 117,00. В то же время, японские импортеры будут покупать пару около 115,80, говорят трейдеры. Дальнейшее снижение фондового рынка, в свою очередь, снова спровоцирует закрытие позиций в сделках на разнице между процентными ставками. Сегодня в 1:30 мск Банк Австралии заявил о том, что ставка процента останется на уровне 6,25%. В это время вышли данные по росту ВВП в 4 квартале. Рост ВВП в Австралии оказался на уровне 2,8% по итогам 4 квартала. Один из основных показателей вторника, на котором рынок серьезно заострил внимание - продажи домов на вторичном рынке жилья. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что рассчитываемый ею индекс запланированных продаж жилых домов на вторичном рынке упал в январе на 4,1% по сравнению с декабрем 2006 г., до 108,7. В декабре, согласно пересмотренным данным, включая уточненные данные за ноябрь, индекс вырос на 4,5% до 113,3. Динамика торгов на европейских фондовых площадках достаточн слабая. Немецкий индекс DAX растет на 0,10% с момента открытия, британский FTSE-100 падает на 0,17%. Российский индекс РТС снижается на 0,25% по состоянию на 16:17 мск, даже несмотря на то, что американский рынок показал вчера завидный рост котировок. Цены на товарных рынках практически без изменения. Баррель нефти марки WTI котируется на $60,78, унция золота торгуется на $649,4. Ближе к вечеру, торговля на рынке будет проходить на фоне слухов и ожиданий завтрашних данных по ставкам процента в Британии и в ЕС.



EUR/USD

Евро практически вплотную подошло к важнейшим уровням сопротивления - $1,3140 - $1,3150. Сейчас пара пытается сформировать разоротную фигуру от данной отметки. Если евро не сможет пробить данный уровень - доллар может вырасти ниже $1,31 в ближайшее время. Вчера вышли данные по ВВП в ЕС в 4 квартале и в годовом исчисление. А также данные по розничной торговле (Retail trade) в январе. Данные вышли абсолютно прогнозируемые, и до сих пор оказывают поддержку евро на торгах в среду. Также стоит отметить, что поддержкой для евро стали фондовые индексы Европы, которые понемногу восстанавливаются после минувшей недели. Предварительные данные по росту ВВП (GDP) в 4 квартале в ЕС совпали с прогнозами экспертов и вышли на уровне +0,9%. Годовой темп роста ВВП также не принес сюрпризов: +3,3%. Январский показатель розничных продаж вышел значительно хуже ожиданий экспертов, показав снижение продаж на 1,0%. Годовой темп снижения продаж составил всего 0,1%. После того, как пара EUR/USD так и не смогла пробить важнейший уровень $1,3085 на недельном диапазоне, пара в момент скорректировалась в более высокую область уровней. Сейчас евро котируется на $1,3120 против доллара. Технически рынок более ограничен уровнями сопротивления, нежели уровнями поддержки. В ближайшее время пара более склонная к снижению, нежели к росту. Основные уровни сопротивления: $1,3145 (технический уровень), $1,3210 (локальный технический экстремум), $1,3250 (психологическая отметка). Основные уровни поддержки: $1,3085 (линия киджуна), $1,3060 (50% коррекции+облако Ишимоку).

USD/CHF

Пара USD/CHF достаточно нейтральна на торгах в Лондоне. Франк не может упасть выше chf1,2240 против доллара. И отметку chf1,22 мы пробить также пока не можем. Критический уровень снижения пары в ближайшие дни - chf1,2175. Сегодня по Швейцарии выходили данные по уровню безработицы. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. Данные по безработице вряд ли повлияют на решение относительно денежно-кредитной политике, которое на следующей неделе примет Швейцарский национальный банк. В Sarasin прогнозируют повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании правления Швейцарского национального банка, которое состоится 15 марта. Вчера выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. В четверг выйдут данные по CPI в Швейцарии, поэтому рынок достаточно оживленно смтотрит в будущее. Слухи о повышение ставки процента в Швейцарии по рынку ходят до сих пор. Несмотря на завления официальных лиц Банка Швейцарии о том, что ставка процента внутри страны может вырасти, франку пока это не помогает. Уровень инфляции в стране достаточно низкий и реальных причин для роста ставки просто нет. Уровни сопротивления для франка: chf1,2240 (облако Ишимоку), chf1,2290 (50% коррекции по Фибоначчи) Уровни поддержки для франка: chf,1,2150 (61,8% коррекции Фибоначчи), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

Завтра в 15:00 мск Банк Англии объявит свое решение по ставке процента репо в стране. Сейчас ставка процента находится на уровне 5,25%. В январе Банк удивил рынок, повысив ставку на 0,25%. Эксперты отметчают, что именно фактор ставки процента играет на рынке в последние рабочие сессии. На азиатской сессии покупатели британской валюты достаточно активно проводили рейды покупок. В результате торгов на тонrом рынке, пара смогла добраться до уровня $1,9350 против доллара. На дневном диапазоне стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9225, который определен на недельном диапазоне. На рынке активно играют слухи о том, что Банк Англии не повысит ставку процента завтра. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. На минувшей неделе компания Nationwide Building Society подтвердила, что цены на рынке жилья в Великобритании продолжают расти. Согласно данным этой компании, в феврале цены повысились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 9,3% в январе. Скорее всего, в ближайшее время движение по стерлингу продолжится вниз. Пара GBP/USD пытается нащупать дно на уровне $1,92 - $1,9215. Уровни поддержки: $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9320 (23,6% коррекции), $1,9350 (техническая зона баланса), $1,9395.

USD/JPY

Техническая ситуация по рынку иены пока особенным образом не изменилась. Пара USD/JPY жестко закрыта в торговый диапазон Y116,0 - Y116,50. Рынок иены серьезно ожидает публикации новостей по США, ЕС и Англии, которые выйдут в четверг и в пятницу. Японские краткосрочные процентные ставки снизились с максимумов, и на денежных рынках наблюдается избыточная ликвидность. Тем не менее, в Standard Chartered говорят, что падение цен на нефть благоприятно для иены. Кроме того, японским инвесторам все еще необходимо репатриировать денежные средства до конца финансового года. В банке ожидают, что пара будет продолжать торговаться неровно. Техническая и фундаментальная сторона иены пока не изменяется. Общее настроние по рынку также неизменно. Основной причиной роста иены стали высказывания официальных лиц Банка Японии о том, что ставка процента в стране является "низкой", а также данные по уровню безработицы. В пятницу были опубликованы данные по уровню безработицы в Японии в январе. Январский уровень безработицы сократился с 4,1% до 4,0%. Причиной роста иена остаются данные по ставке процента в Японии, обвал на рынке США и Китая. Японская валюта с некоторым лагом отыгрывает решение Банка Японии повысить ставку процента. С момента оглашения Банком Японии решения о повышение ставки процента, иена прибавила более 600 торговых пунктов. После решения повысить ставку процента Банком Японии, интерес к японскому рынку значительно вырос. Технический анализ полностью отошел на задний план по рынку этой азиатской валюты. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. На данный момент ставки процента в Японии находятся на уровне 0,50% и 0,75% (ломбардная ставка процента). Уровни сопротивления: Y116,70 (уровень 23,6% коррекции), Y117,60 (технический уровень) . Уровни поддержки: Y115,15 (граница облака Ишимоку), Y114,45 (локальный технический экстремум).