(11:14 мск) День Президента в США

Сегодня в США День президента - национальный праздник. Рынки закрыты. Открытие рынка FX в понедельник, 19 февраля, прошло без особых последствий. Курсы европейских валют пока остаются в технических пределах относительно USD. По итогам пятницы Dow Jones повысился на 2,56 пункта (+0,02%)и достиг на закрытие нового рекордного значения - до 12767,57 пункта. Таким образом, индекс закрылся на новом максимуме третий день подряд. Индекс Standard & Poor’s 500 по итогам сессии понизился на 1,27 пункта - до 1455,54 (-0,09%). Индекс Nasdaq Composite понизился на 0,79 пункта - до 2496,31 пункта (-0,03%). Торги понедельника начались с частичной отработки данных, которые вышли по экономике США еще в пятницу. Индекс цен на товары потребителей (PPI) в январе показал спад на 0,6%, в то время как чистый PPI (Core РPI) показал рост всего на 0,2%. Индекс начала жилищных строительств (Housing starts) в январе показал -14,3%. В пятницу также появилась инфорамция о том, что предварительное февральское значение индекса уверенности американских потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, составило 93,3, понизившись по сравнению с окончательным январским значением, равным 96,9. Экономисты прогнозировали, что в феврале индекс составит 97,0. Значение индекса в январе было самым высоким после декабря 2004 г. Вероятность снижения ставки процента ФРС, согласно данным по фьючерсам на ставку процента, после публикации пятничных данных составляет 24% против 14% вероятности до публикации данных. По итогам минувшей недели Dow Jones вырос на 1,48%, индекс Standard & Poor’s 500 – на 1,22% и индекс Nasdaq Composite – на 1,48%. Основной причиной роста котировок американских акций стали высказывания Бернанке о том, что ситуация в экономике США достаточно стабильная. Никаких ужесточенных моментов не было. Инфляция остается на приемлемом уровне. Особенно важные данные по рынку США выйдут в среду - данные CPI, а также Core CPI. Вечером того же дня выйдет отчет FOMC от последнего заседания ФРС. Цены на нефть постоянно держатся выше уровня $58. На 11:00 мск в понедельник, стоимость марки нефти WTI с поставкой в марте составляет $59,16. Стоимость унции золота торгуется на $676. Сегодня торги, скорее всего, пройдут достаточно вяло, так как по рынку нет никаких данных.

EUR/USD

EUR/USD так и не удалось закрепиться выше уровня $1,3172, который отмечен 61,8% коррекции по Фибоначчи. На данный момент, это ключевая отметка для пары на ближайшие несколько рабочих дней. Рынок открылся вокруг уровня $1,3150 против доллара. Фундаментальная основа, которая торгуется сейчас по паре, достаточно сильная и долгосрочная. Выступление Бернанке можно оценить как положительное. ВВП растет, уровень безработицы в норме, рынок недвмижимости также развивается без аномалий. Эксперты ждали от банкира намеков на рост ставки процента в будущем. Но этого не случилось. Не кривя душой, стоит сказать, что вероятность таких высказываний от Бернанке была практически нулевой. Ставка процента в США находится на уровне 5,25% и является все же достаточно высокой для экономики. Рынок нефти показал серьезный спад по итогам января (-11,4%). Вероятность снижения ставки процента в США, согласно фьючерсам на ставку процента, в течение 2007 года равна 100% (вероятность снижения ставки процента уже на следующем заседании ФРС составляет 24% - данные пятничных торгов). Краткосрочный рост доллара против евро достаточно вероятен, но не ниже $1,3050. Диллеры отмечают, что именно на этом уровне находятся серьезные заказы на покупку единой валюты против доллара. Основные уровни для евро пока не изменным. Уровни сопротивления: $1,3172 (61,8% коррекции по Фибоначчи), $1,3205 (технический уровень), $1,3245 (уровень 76,4% коррекции). Основные уровни поддержки: $1,3100 (психологический уровень), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции).

USD/CHF

Франк буквально за считаные дни вырос до chf1,2350 против доллара. Многие диллеры отмечают, что частиный рост франка против доллара (который, кстати, начался еще до выступления Бернанке) был спровоцирован русскими спекулянтами. Проверить эту информацию достаточно сложно. Франк растет несколько быстрее нежели евро, что стало результатом снижения стоимости кросса EUR/CHF. В ближайшее время положение франка может несколько ухудшиться в результате коррекицонных покупок доллара.Мы не ожидаем, что франка упадет выше chf1,2450 против доллара. Технические дивергенции на часовом графике, скорее всего, вытолкнут курс USD/CHF выше chf1,24 уже на этой неделе. Диллеры отмечают, что чем ниже опускается пара, тем ниже объем торгов, что говорит о частичном закрытии шортов по паре. Уровни сопротивления для франка: chf1,2385 (23,6% коррекции), chf1,2425(38,2% коррекции),chf1,2450 (технический уровень), Уровни поддержки для франка: chf1,2305 (38,2% коррекции и SMA(55) на дейли), chf,1,2225 (50% коррекции).

GBP/USD

Британский фунт продолжает падать на слабых макроданных,которые были опубликованы вчера в европейскую сессию. Причиной столь резкого падения стерлинга стали слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. Обратите вниманиена 4-часовой период графика. Линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи" проходит на уровне $1,9475. Если фунт так и не сможет закрепиться ниже данной отметки - скорее всего, фунт вырастет до $1,96. Основные уровни сопротивления для стерлинга: $1,9575 (средние 55- и 200-периодной размерности), $1,9625. Основные уровни поддержки для стерлинга: $1,9475 (линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи"), $1,9400 (технический уровень). Сегодня, скорее всего, динамика торгов будет достаточно слабой, так как в США рынки закрыты. В стране празднуется День Президента.

USD/JPY

По итогам торгов иена выросла против доллара на 306 торговых пунктов. Японская иена продолжает отрабатывать данные по невероятно сильному уровню ВВП, который вышел сегодня ночью по Японии (вперые за последние годы рост ВВП в Японии перекрыл рост американской и европейской экономике). Согласно данным Бюро Статистики, годовой прирост ВВП в Японии составил +4,8%. Это максимальный рост экономики за 3 года. Согласно опросу компании Bloomberg, средняя ожидаемая цифра роста составила 3,8% до этого. Вероятность повышения ставки процента на следующе неделе Банком Японии составляет уже 58%, по сравнению с 40% до публикации данных. Обратите внимание на дневной диапазон графика по USD/JPY. Уровень Y122,0 обладал множественной важностью - повешенный с подтверждением, уровень Фибо 61,8% на графике викли,а также круглое число. Сейчас пара торгуется чуть выше уровня Y119,0. На торгах в пятницу, иена так и не смогла закрепиться ниже уровня Y119,0 против доллара. Диллеры отмечают, что именно на этом уровне сконцентрировано большое кол-во заявок на покупку доллара против иены. В ближайшее время, оперируя величинами технического анализа, скорее всего, иена упадет на 70-100 пунктов против доллара, дабы дать рынку "продышаться".