(21:56 мск) Wall Street завершает неделю потерями

Пятница заканчивается в пользу доллара. Основной фокус рынка смещается в область британского стерлинга. Пара GBP/USD пробила отметку $2,09 против доллара. Торги на Wall Street начались неудачно в пятницу. По состоянию на 22:00 мск индекс "голубыхф ишек" Dow теряет более 150 торговых пунктов. Основной причиной снижения стоимости американских акций диллеры отмечают краткосрочный рост стоимости доллара на форекс. В пятницу были опубликованы важные данные сразу по нескольким странам. В 8:30 мск были обнародованы официальные данные по промышленному производству (Industrial prodution) в октябре в Японии. Как предполагалось, производство в стране сократилось на 1,4% по итогам месяца. Сегодня также были опубликованы данные по торговому балансу (Trade in goods) в Великобритании.В сентябре дефицит внешней торговли увеличился до -stg7,8 млрд., а дефицит со странами без учета ЕС составил -stg4,7 млрд. В 16:30 мс кбыли опубликованы данные по международной торговле в США. Дефицит внешней торговли составил -$56,8 млрд., что стало меньше ожидаемых данных. Главным негативным фактором для доллара стала публикация данных по индексу настроения Мичиганского университета в октябре. Индекс настроения составил 75,0 против 80,0 ожидаемого. Европейские фондовые площадки в пятницу синхронно закрылись в минус. Так, российский РТС потерял чуть более 1% по итогам торгов, британский FTSE-100 упал на 1%, а немецкий DAX-30 упал на 0,09%.

Основным событием европейской сессии четверга, без сомнения, стала пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише во Франкфурте. После того, как ЕЦБ огласил свое решение оставить ставку процента на уровне 4,00%, Трише имел достаточно весомые козыри. Пресс-конференция прошла в обычном режиме и ничего нового банкир не поведал. Достаточно много внимания Трише уделил возможному инфляционному давлению в ЕС: "уровень неопределенности остается высоким. Есть риски росту экономики, в частности это рост цен на нефть, протекционизм, дисбалансы. Базовые эффекты роста цен на энергоносители оказывают сильный эффект на инфляцию. Сдерживание инфляционных ожиданий является важной задачей в условиях". Трише также отметил, что позиция сильного доллара, которая поддерживается странами-членами G-10 как никогда верна. Участники торгов мягко усмехнулись над этим выражением. Несколько позже выступал глава ФРС Бен Бернанке в Конгрессе. Рынок отреагировал продажами на выступлением банкира, вследствие чего франка пробил отметку Chf1,13, иена пробила Y113,0, а стерлинг подошел вплотную к $2,11. Европейские фондовые площадки завершили торги достаточно разнонаправленно. Немецкий DAX-30 вырос на 0,25%, британский FTSE-100 потерял 0,05% по итогам торгов, а российский РТС вырос на 0,32%.

Ранее две ключевые фигуры в финансовом мире США - Бен Бернанке и Генри Поулсон - четко высказали свои позиции относительно экономического развития в стране и еключевых проблем. Секретарь казначейства Генри Полсон, выступивший с речью во вторник в университете Джорджтауна, указал на опасности, связанные со спадом на рынке жилья. “...Несмотря на сильные фундаментальные экономические условия, спад на рынке жилья углубляется, и я считаю это самым значительным риском для нашей экономики в настоящее время. Чем дольше цены на жилье будут стагнировать или понижаться, тем больше будет ущерб для нашего будущего экономического роста”, - заявил Полсон. Глава казначейства указал, что правительство США должно принять меры, чтобы помочь домовладельцам, испытывающим трудности с ипотечными выплатами, избежать отъема их жилья. В противном случае рост количества случаев отчуждения жилья у ипотечных заемщиков будет усиливать понижательное давление на цены на жилые дома и усугублять негативное воздействие спада в жилищном секторе на экономику. Тема спада на рынке жилья прозвучала и в речи председателя ФРС Бен Бернанке , с которой он выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка в понедельник вечером. “… Cпад в жилищном секторе будет, вероятно, значительным тормозом для экономического роста в текущем квартале и в начале следующего года”, - сказал Бернанке, что однако, не стало большой новостью для инвесторов. Основное содержание его речи было посвящено бурным событиям на финансовых рынках, произошедших минувшим летом, и их последствиям. Бернанке отметил, что вливания ликвидности, производимые ФРС с августа, и понижение ставки по федеральным фондам, решение о котором было принято 18 сентября, способствовало улучшению ситуации на финансовых рынках, но напряжение на рынках сохраняется. “Никакой объем ликвидности, предоставленной центральным банком, не разрешит проблемы, относящиеся к оценке стоимости сложных секьюритизированных активов,” – указал Бернанке, имея в виду, что причиной напряженности на финансовых рынках является неопределенность в отношении стоимости сложных структурированных финансовых продуктов, которая возникла в связи с обесценением долговых активов, привязанных к ипотечным кредитам subprime. “Эти основополагающие проблемы будут разрешены только финансовыми рынками по прошествии времени”, - сказал Бернанке.

Основными данными минувшего вторника, по праву, можно считать показатели инфляции по Великобритании. В последнее время рынок достаточно активно уделял внимание данным по инфляции. Так, индекс цен на товары потребителей (CPI) в Британии по итогам сентября +0,1% и +1,8% по итогам года. Данные более чем умеренные. Индекс роста потребительских цен находится ниже рамок Банка Англии - а именно 2,0%. Базовый индекс цен (core CPI) показал рост на 1,5% по итогам года. Индекс розничных цен (Retail price index - RPI) вырос на 0,3% по итогам месяца и на 3,9% по итогам года. Рост розничных цен оказался достаточно умеренным, что дает основания полагать, что Банк Англии как минимум оставит ставку процента на уровне 5,75% до начала 2008 года.

EUR/USD

Евро лишь на пару пунктов обновил исторический максимум, который в данный момент зафиксирован на уровне $1,4751 против доллара. Скорее всего, в ближайшее время пара будет скорректирована в область $1,46, так как обилие закрываемых контрактов на покупку приведут к краткосрочному росту доллара против EUR. В целом, среднесрочная вероятность роста евро остается крайне высокой. Уровни сопротивления: $1,4750, $1,4830. Уровни поддержки: $1,4665, $1,4610.

USD/CHF

В пятницу, 9 октября, франк установил новый 12-летний максимум против доллара на уровне Chf1,1187. В данный момент покупки доллара вывели пару чуть выше отметки Chf1,12 против доллара. Техническое положение пары показывает крайне высокую вероятность повторного рывка свисси против доллара ниже отметки Chf1,12. Уровни сопротивления: Chf1,1250, Chf1,1305. Уровни поддержки: Chf1,1185, Chf1,1130.

GBP/USD

Стерлинг продолжает корректироваться. Ближе к концу рабочей недели пара протестировала отметку $2,09 против доллара. В ближайшее время, скорее всего, диапазон колебания валюты расширится до $2,08 - $2,1050. Уровни сопротивления: $2,1, $2,01050, $2,11. Уровни поддержки: $2,09, $2,0845.

USD/JPY

Японская иена продолжает прибавлять в цене. Пара USD/JPY пробила отметку Y111,0 против доллара. Так низко доллар не опускался с лета 2006 года. По состоянию на 18:40 мск пара котируется вокруг данной отметки. Локальный минимум доллара против иены зафиксирован на уровне Y110,50. В ближайшее время многое будет зависеть от рынка франка, который показывает явно бычье настроение. Уровни поддержки: Y110,50, Y110,05, Y109,50. Уровни сопротивления: Y111,25, Y111,70.