1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (19:27 MSK) FX игнорирует данные по экономике США
07.02.2007 19:26

(19:27 MSK) FX игнорирует данные по экономике США

Рынок достаточно спокойно воспринял данные по США, которые вышли в 16:30 MSK. Как сообщило министерство, производительность труда в США выросла в прошедшем квартале на 3% в годовом исчислении. Полученный прирост оказался выше прогнозов. Согласно разным опросам, экономисты в среднем прогнозировали, что производительность повысится на 1,8–2% в годовом исчислении. В 3 квартале, по уточненным данным министерства труда, производительность понизилась на 0,1%, а не повысилась на 0,2%, как считалось ранее. Стоимость рабочей силы на единицу продукции увеличилась в 4 квартале на 1,7% в годовом исчислении. Экономисты в среднем прогнозировали рост на 2,1%. В 2006 году производительность труда в США увеличилась на 2,1%, что стало самым низким показателем за последние девять лет. Стоимость рабочей силы на единицу продукции выросла в 2006 году на 3,2%, что оказалось самым высоким приростом после 2000 когда, когда эта стоимость выросла на 4,2%. Доллар оттреагировал падением на данных. На рынке FX курс евро пробил отметку $1,30, стерлинг пытается закрепиться выше $1,97, а франк нарастил свое преимущество до chf1,2395 против доллара. Европейские акции сегодня в фаворе. Немецкий DAX показывает рост на 40,54 пункта или на 0,59%, а британский FTSE-100 растет на 17,90 или на 0,28% с момента открытия. Лидером торгов немецкого рынка сегодня является компания Infineon Technologies AG (сектор электроники), которая выросла более чем на 10% с начала торгов. Лидер британского рынка - компания BHP Billiton PLC (диверсифицированные минералы), которая растет на $54 или на 5,54%.Лидером по объему торгов стала компания Vodafone. Сегодня объем торгов по акции составляет 224 млн. акций. Торги на российском рынке проходят сегодня достаточно вяло. Индекс РТС снижается на 0,23% сначала торгов (1918). Сегодня также вышли данные по запасам нефти в США. По данным Министерства Энергетики США коммерческие запасы нефти за исключением Стратегического Нефтяного Резерва снизились на 0.4 млн. баррелей в сравнении с предыдущей неделей. Фактические цифры по данному показателю составили 324.5 млн. баррелей, что выше среднего значения для этого времени года. Запасы автомобильного топлива выросли на 2.6 млн. баррелей на прошлой неделе. Запасы дистиллятов снизились на 3.7 млн. баррелей, но также остаются выше среднего значения, рассчитанного для этого времени года. Стоимость нефти торгуется практически без изменения. Сейчас на торгах на NYMEX баррель нефти марки WTI с поставкой в марте составляет $59,35. Унция золота торгуется на $659. Вчера в 21:30 в Омахе выступал глава ФРС Бен Бернанке, а также президента Федерального резервного банка в Чикаго Майкл Москоу. Глава ФРС был крайне осторожен в своих высказываяниях, что не могли не заметить эксперты FX. Бернанке говорил в основном о неравенстве дохода в США, а вот о валютной политике USD не сказал практически ни слова. Слова Поулсона, секретаря Казачейства США, имели более весомый вклад в движение валют в конце рабочей сессии. Поулсон отметил, что "японская иена торгуется на свободном рынке и имеет большое количество факторов влияния". Секратарь также отметил, что "многим не нравится свободный процесс формирования цен на рынке FOREX, что приводит к ненужным дисскусиям". В целом, позицию США можно оценивать как нейтральную в отношение Японии. США принимает крайне низкий уровень ставки процента в Японии и положительно относится к низкому уровню иены против доллара, евро и стерлинга. Сегодня в 22:00 мск ожидается выход объема потребительского кредитирования (Consumer credit) в декабре. Ожидается объем кредита на уровне $8,0 млрд., против $12,4 млрд. в январе.



EUR/USD

Европейская валюта, на удивление многих экспертов и трейдеров, на фоне выхода данных по производительности труда в США в 4 квартале, начала тестировать верхние границы горизонтального канала. Сейчас пара торгуется вокруг уровня $1,3015. Закрытие торгового дня выше уровня $1,30 даст серьезное преимущество быкам по евро. Рынок ожидает данных по ставке процента ЕЦБ, которая выйдет завтра в 15:45 мск. Через 45 минут (в 16:30 мск) состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который поведает рынку о своих планах на будущее. Инвесторы серьезно ожидают повышения ставки по внутренним тендерам в ЕС до 3,75% уже до марта текущего года. Учитывая практическим нулевую вероятность повышения ставки в США, можно говорить о положительном дифференциале ставки для пары EUR/USD. Многое будет зависеть от того, что завтра скажет Трише. Пожалу пресс-конференция станет более важной, чем самое решение. Рынок ожидает неизменной ставки после завтрашнего заседания. Техническая картина по евро особенным образом не изменилась. Уровень $1,3025 отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. 23 января пара уже пыталась пробить данную отметку, но попытка не увенчалась успехом. После неудачного роста евро был отброшен на $1,2877. Особенно мощной силой после $1,3025 обладает диапазон сопротивления $1,3090 - $1,31, который отмечен SMA(55) на дейли и уровнем 50% коррекции по Фибоначчи. Если пара на данных пробъет данный уровень, есть все основания полагать, что отметка $1,33 будет достигнута уже в феврале. Особенно стоит отметить диапазон $1,2875 - $1,29. Некоторую поддержку курсу евро может оказать рынок иены, которые испытывает давление быков по японской валюте. Накануне встречи встран G-7 рост курса иены достаточно вероятен и прогнозируем.

USD/CHF

Франк, аналогично евро, несколько вырос на фоне выхода данных по производительности труда в США. Рынок серьезно ограничен техническими уровнями, так что дальнейший рост франка против доллара накануне выхода данных по ставке в Британии и ЕС маловероятен. Торги по свисси относительно доллара "зависли" на уровне chf1,2400. Пара активно пытается преодолеть данный уровень поддержки, но пока особенно ничего не получается. Сейчас на рынке свисси начинают гулять слухи о возможном повышение ставки процента в стране. Член Швейцарского национального банка (SNB) г-н Хильдебранд заявил вчера, что "более высокая ставка процента в стране просто необходима". На данный момент ставка процента в Швейцарии находится на уровне 2,0%. Технические уровни поддержки и сопротивления по франку не изменились. Пара буквально "присела" на уровень поддержки SMA(200) на дейли, который отмечен ценой chf1,2385.Ниже данного уровня пара не может закрепиться с 9 января. Вторым важным уровнем поддержки станет диапазон chf1,2300 - chf1,2310, который отмечен SMA(55) на дейли, а также уровнем коррекции 38,2% по Фибоначчи. Уровни сопротивления для франка пока неизменны. Отметка chf1,2450, диапазон chf1,2485 - chf1,2525,а также верхняя граница канала chf1,2585. Франк может несколько увеличить объемы торгов на фоне выхода данных по потребительскому кредиту в США в 22:00 мск.

GBP/USD

Фундаментальная картина по стерлингу достаточно запутання. Технические уровни особых изменений не испытали. Промышленное производство (Industrial production) в декабре упало на 0,1%. Годовой показатель производства составил +0,4%. Данные достаточно слабые. Учитывая локальность данного показателя, можно оправдать практически нейтральную реакцию рынка на выход индикатора. Основным фактором, который играет на рынке - завтрашняя ставка процента. Мы полагаем, что ставка процента останется без изменения в четверг, а вот на следующем заседании повышение ставки процента очень вероятно. Некоторые эксперты оценивают вероятность повышения ставки процента до марта текущего года в 100%. Основной уровень поддержки, о котором приходится говорить - отметка $1,9730, которую фунт так и не смог преодолеть уже трижды. Далее стоит отметить уровень $1,9810 (коррекция 76,4% по Фибоначчи), а также отметку $1,9916 - максимум с сентябре 1992 года. Внизу пара серьезно ограничена отметками $1,9640, а также уровнем $1,9550. Мы ожидаем серьезного объема торгов по стерлингу завтра, начиная с 11.00 - 12.00 мск.

USD/JPY

Согласно статистическим данным, иеновые кроссы являются самимы прибыльными по росту на торгах в Лондоне и Нью-Йорке. Особенное это касается пар GBP/JPY и EUR/JPY. Курс иены против доллара практически неизменен на торгах в Нью-Йорке. Технически пара более вероятна для роста, так как отбой от уровня Y120,0 был практически идеальным. Данная отметка имеет многопрофильное подтверждение буквально всеми видами анализа. На дневном фрейме данный уровень отмечен линией Киджуна по индикатору Ишимоку. На 4-часовом периоде данная отметка отмечена SMA(55), а на часовом периоде на уровне Y120,0 оформлена техническая дивергенция по осциллятору. Помимо прочего, уровень Y120,0 обладает психологическим магнетизмом. Рынок иены серьезно ожидает заседания G-7, которое пройдет 9-10 февраля в Германии. Пара имеет достаточно серьезный политический оттенок в течение последних дней. Мы полагаем, что пара может еще несколько опуститься накануне заседания на выходных. Многое будет зависеть от решения министров финансов касательно "японского вопроса", что может быть оформлено в торговый гэп в понедельник утром.