(18:20 мск) PMI в странах ЕС вышел лучше ожиданий

Европейская сессия прошла достаточно спокойно. Валютные пары на FX практически не изменили своих технических диапазонов колебания. Сегодня были обнародован ряд фундаментальных данных по странам ЕС. Так, деловой индекс PMI в Германии вышел на уровне 56,1 против 53,1 прогноза. В ЕС аналогичный индекс оказался на уровне 54,7. Деловой индекс CIPS в Великобритании вышел на уровне 57,1. Уровень розничных продаж в ЕС в августе вырос на 0,4%. Данные вышли лучше ожиданй - эксперты ожидали рост продаж на 0,1%. Деловой индекс ISM в США оказался на уровне 54,4. В целом, фундаментальный фон практически не меняется. Основной фундамент - данные по США. Завтра, 4 октября, будут обнародованы данные по решению Банка Англии и ЕЦБ по ставке процента. Скорее всего, ставка процента не изменится.

Торги в среду, 26 сентября, прошли достаточно активно. В 16:30 мск были обнародованы данные по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) по итогам августа. Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders)снизился на 4,9% по итогам августа. Эксперты ожидали снижения не более чем на 3,0%. Рост заказов на товары длительного пользования в июле состаивл 5,6%. Индекс заказов на товары длительного пользования без учета заказов на оборонную промышленность сократился на 5,6%. Индекс заказов без учета заказов на транспорт сократился на 1,8%.

19 сентября были обнародованы данные по CPI в США по итогам августа. Так, в августе индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а по итогам года рост оказался на уровне 2,0%. Данные по инфляции говорят о том, что темпы инфляции стали нормальными и не перекрывают критических потолков, установленных ФРС. Базовый индекс цен на товары потребителей (Core CPI) в августе вырос на 0,2% по итогам месяца и на 2,1% по итогам года. Аналитики начинают говорить о возможном ралли на рынках акций практически всех развитых стран после резкого удешевления кредитного ресурса в США. В среду также были обнародованы "минутки" Банка Англии. Согласно официальному тексту "минуток", решение оставить ставку процента на уровне 5,75% было принято единогласно (9 голосов против 0). "Принимая во внимание данные по реальному состоянию экономики и ситуации на финансовых рынках, комитет пришел к выводу о том, что вероятность роста индекса потребительских цен (CPI) по сравнению с августовским отчетом по инфляции, вероятно, уменьшилась. Сейчас прогноз стал более неопределенным", - говорится в протоколах.

Во вторник, 18 сентября, были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Так, уровень инфляции в августе составил +0,4%, в то время как эксперт ожидали рост цен всего на 0,3%. Темп годовой инфляции по итогам августа сократился до +1,8%, вместо +1,9% ожидаемого уровня. Выросло ценовое давление в розничном секторе. Индекс розничных цен (RPI - Retail price index) в августе вырос на 0,6% и на 4,1% по итогам года. Британский стерлинг достаточно слабо отреагировал на данные по инфляции. Уровень инфляции в стране упал ниже 2,0%, что говорит о нормальной ситуации в монетарном секторе страны. В 13:00 мск были опубликованы данные по ZEW в Германии и ЕС. Индекс экономических ожиданий в Германии по итогам августа вышел на уровне -18,1, что стало хуже ожиданий экспертов. На торгах в Нью-Йорке инвесторы обращали внимание на данные по PPI, которые предшествовали данным по CPI и ставке процента, решение по которой будет опубликован сегодня. Индекс цен на товары производителей (PPI) в августе неожиданно упал на 1,4%, в то время как эксперты не предвидели снижения цен более чем на 0,2%. Годовой рост цен составил всего 2,2%, по сравнению со взрывным ростом цен на 4,0% по итогам июля. Достаточно интересными стали данные по притокам капитала в Казначейство США по итогам июля. Согласно официальным данным, объем притока составил $103,8 млрд. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Объем притока капитала в июне составил $34,4 млрд., а не $58,8 млрд., как считалось ранее. Европейские фондовые площадки синхронно завершили торги в плюс.

В пятницу, 14 сентября, были обнародованы данные по платежному балансу (Current account) во 2 квартале в США. Дефицит платежного баланса составил -$190,8 млрд. Уровень розничных продаж (Retail sales) в августе вырос на 0,3%. Фундаментальное давление на американский доллар усиливается. Начало сентября ознаменовано серией крайне важных событий в монетарной политики мира. Практически все банки мира обнародовали свои решения по ставкам процента после очередных заседаний. 13 сентября Резервный Банк Австрали обнародовал свое решение оставить ставку процента на уровне 8,25%. Национальный Банк Швейцарии решил повысить ставку процента на 0,25%. Решение было абсолютно ожидаемым и прогнозируемым, поэтому кардинального влияния на рынок не оказало. 12 сентября были опубликованы данные по сальдо платежного баланса (Current account) в Японии по итогам июля. Профицит платежного баланса составил Y1,753 трлн., против Y1,810 трлн. прогноза эксперта. В 12:30 были опубликованы данные по уровню безработицы в Британии. Средний уровень безработицы ILO за период 3 месяцев до июля составил 5,4%. Уровень безработицы (Claimant count) в июле составил 2,6%. Сальдо торгового баланса (Trade in goods) в июле в Британии составило -stg7,1 млрд. против -stg6,4 млрд. прогноза экспертов. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Дефицит внешней торговли в июне составил -stg6,5 млрд., а не -stg6,3 млрд. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС cоставил -stg4,5 млрд., против -stg3,4 млрд. прогноза экспертов. Дефицит внешней торговли в США составил -$59,2 млрд. против -$58,0 млрд. прогноза экспертов. В целом, давление на американский доллар остается крайне ощутимым. Большинство экспертов, аналитиков и инвесторов на рынке FOREX довольно-таки активно обсуждают вопрос о возможной рецессии в США. Данные, опубликованые в пятницу, 7 сентября, дают основания полагать о вероятности развития такого сценария. Особенное внимание рынок уделил данным по Payrolls в августе, которые согласно отчету Министерства труда в США, сократились на 4 тыс. рабочих мест.

EUR/USD

В данный момент рынок котируется чуть ниже отметки $1,42. Обратите внимание, как пара EUR/USD "присела" на SMA-55 на 4-часовом периоде. Диллеры отмечают, что основной причиной такого рода коррекции стало частичное закрытие торговых позиций на покупку. В ближайшее время пара, скорее всего, будет котироваться в области $1,41 - $1,42. Уровни сопротивления: $1,42, $1,4225, $1,4250. Уровни поддержки: $1,4125, $1,4050.

USD/CHF

Важным психологическим уровнем на рынке станет отметка Chf1,17, которая отмечена SMA-55 на 4-часовом временном интервале. Если доллару удасться удержать данный уровень - рост USD в область Chf1,18 реален. Уровни сопротивления: Chf1,1755, Chf1,18. Уровни поддержки: Chf1,17, Chf1,1655.

GBP/USD

С технической точки зрения важнейшим уровнем поддержки станет отметка $2,0360 против доллара. В ближайшее время пара, скорее всего, пробъет отметку $2,04 и устремиться на 100-120 пунктов выше. Уровни поддержки: $2,0360, $2,0325. Уровни сопротивления: $2,04, $2,0450.

USD/JPY

Пара оттолкнулась от суммарного уровня поддержки SMA-55 и SMA-200 на 4-часовом временном интервале. Осцилляторы показывают возможность роста еще на 50-80 торговых пунктов. В данный момент пара котируется чуть выше отметки Y116,35. Уровни сопротивления: Y116,65, Y116,90. Уровни поддержки: Y115,95, Y115,40.