(3:25 мск) Новый максимум на рынке нефти

Основным событием американской сессии стал новый максимум на рынке нефти. Баррель нефти марки WTI пробивал отметку $83 за баррель. В 16:30 мск были обнародованы данные по росту объема ВВП (GDP) во 2 квартале по итогам третьего прочтения. Индекс роста ВВП составил 3,8% против +3,9% ожиданий экспертов. Доллар отреагировал снижением против основных валют. Так, курс евро сумел достичь уровня $1,4189 против доллара. Достаточно неожиданными стали данные Министерства труда США. За минувшую неделю кол-во заявок на пособие по безработице (Jobless claims) составило 295 тыс., что на 21 тыс. меньше, нежели прогнозировали аналитики. Сегодня также обнародованы данные по продажам на первичном рынке жилья (New home sale) в августе. Объем продаж состаивл 795 тыс. единиц. В 18:00 мск EIA опубликовала данные по запасам газа. Запасы газа в США выросли на 65 млрд. кубов. В целом, техническое положение валютных пар на FX практически не меняется. Европейские валютные площадки активно показали рост. Так, британский FTSE-100 вырос на 0,90%, немецкий DAX-30 прибавил 0,64%, а российский РТС вырос на 0,38%. Продолжает расти стоимость нефти. Баррель марки WTI котируется на уровне $81,05. Унция золота котируется чуть меньше $100. Торги в среду прошли достаточно активно. В 16:30 мск были обнародованы данные по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) по итогам августа. Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders)снизился на 4,9% по итогам августа. Эксперты ожидали снижения не более чем на 3,0%. Рост заказов на товары длительного пользования в июле состаивл 5,6%. Индекс заказов на товары длительного пользования без учета заказов на оборонную промышленность сократился на 5,6%. Индекс заказов без учета заказов на транспорт сократился на 1,8%. Вчера также были обнародованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю до 21 сентября. Объем запасов уменьшился на 3,8 млн. баррелей по итогам недели. Стоимость нефти практически не изменилась. Баррель нефти котируется в области $80. Европейские фондовые площадки дружно показали активный рост по итогам недели. Американский доллар продолжает оставаться под давлением практически на всех участках FX.

19 сентября были обнародованы данные по CPI в США по итогам августа. Так, в августе индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а по итогам года рост оказался на уровне 2,0%. Данные по инфляции говорят о том, что темпы инфляции стали нормальными и не перекрывают критических потолков, установленных ФРС. Базовый индекс цен на товары потребителей (Core CPI) в августе вырос на 0,2% по итогам месяца и на 2,1% по итогам года. Аналитики начинают говорить о возможном ралли на рынках акций практически всех развитых стран после резкого удешевления кредитного ресурса в США. В среду также были обнародованы "минутки" Банка Англии. Согласно официальному тексту "минуток", решение оставить ставку процента на уровне 5,75% было принято единогласно (9 голосов против 0). "Принимая во внимание данные по реальному состоянию экономики и ситуации на финансовых рынках, комитет пришел к выводу о том, что вероятность роста индекса потребительских цен (CPI) по сравнению с августовским отчетом по инфляции, вероятно, уменьшилась. Сейчас прогноз стал более неопределенным", - говорится в протоколах.

Во вторник, 18 сентября, были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Так, уровень инфляции в августе составил +0,4%, в то время как эксперт ожидали рост цен всего на 0,3%. Темп годовой инфляции по итогам августа сократился до +1,8%, вместо +1,9% ожидаемого уровня. Выросло ценовое давление в розничном секторе. Индекс розничных цен (RPI - Retail price index) в августе вырос на 0,6% и на 4,1% по итогам года. Британский стерлинг достаточно слабо отреагировал на данные по инфляции. Уровень инфляции в стране упал ниже 2,0%, что говорит о нормальной ситуации в монетарном секторе страны. В 13:00 мск были опубликованы данные по ZEW в Германии и ЕС. Индекс экономических ожиданий в Германии по итогам августа вышел на уровне -18,1, что стало хуже ожиданий экспертов. На торгах в Нью-Йорке инвесторы обращали внимание на данные по PPI, которые предшествовали данным по CPI и ставке процента, решение по которой будет опубликован сегодня. Индекс цен на товары производителей (PPI) в августе неожиданно упал на 1,4%, в то время как эксперты не предвидели снижения цен более чем на 0,2%. Годовой рост цен составил всего 2,2%, по сравнению со взрывным ростом цен на 4,0% по итогам июля. Достаточно интересными стали данные по притокам капитала в Казначейство США по итогам июля. Согласно официальным данным, объем притока составил $103,8 млрд. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Объем притока капитала в июне составил $34,4 млрд., а не $58,8 млрд., как считалось ранее. Европейские фондовые площадки синхронно завершили торги в плюс.

В пятницу, 14 сентября, были обнародованы данные по платежному балансу (Current account) во 2 квартале в США. Дефицит платежного баланса составил -$190,8 млрд. Уровень розничных продаж (Retail sales) в августе вырос на 0,3%. Фундаментальное давление на американский доллар усиливается. Начало сентября ознаменовано серией крайне важных событий в монетарной политики мира. Практически все банки мира обнародовали свои решения по ставкам процента после очередных заседаний. 13 сентября Резервный Банк Австрали обнародовал свое решение оставить ставку процента на уровне 8,25%. Национальный Банк Швейцарии решил повысить ставку процента на 0,25%. Решение было абсолютно ожидаемым и прогнозируемым, поэтому кардинального влияния на рынок не оказало. 12 сентября были опубликованы данные по сальдо платежного баланса (Current account) в Японии по итогам июля. Профицит платежного баланса составил Y1,753 трлн., против Y1,810 трлн. прогноза эксперта. В 12:30 были опубликованы данные по уровню безработицы в Британии. Средний уровень безработицы ILO за период 3 месяцев до июля составил 5,4%. Уровень безработицы (Claimant count) в июле составил 2,6%. Сальдо торгового баланса (Trade in goods) в июле в Британии составило -stg7,1 млрд. против -stg6,4 млрд. прогноза экспертов. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Дефицит внешней торговли в июне составил -stg6,5 млрд., а не -stg6,3 млрд. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС cоставил -stg4,5 млрд., против -stg3,4 млрд. прогноза экспертов. Дефицит внешней торговли в США составил -$59,2 млрд. против -$58,0 млрд. прогноза экспертов. В целом, давление на американский доллар остается крайне ощутимым. Большинство экспертов, аналитиков и инвесторов на рынке FOREX довольно-таки активно обсуждают вопрос о возможной рецессии в США. Данные, опубликованые в пятницу, 7 сентября, дают основания полагать о вероятности развития такого сценария. Особенное внимание рынок уделил данным по Payrolls в августе, которые согласно отчету Министерства труда в США, сократились на 4 тыс. рабочих мест.

EUR/USD

Курс евро установил новый исторический максимум против американского доллара на уровне $1,4189. В данный момент пара котируется чуть выше уровня $1,4150. В данный момент диапазон $1,4150 - $1,42 по словам диллеров, наполнен уровнями стопов. При пробитии данного диапазона сопротивления курс евро, скорее всего, взметнется в область $1,4225. Уровни сопротивления: $1,4190, $1,4230. Уровни поддержки: $1,41, $1,4075.

USD/CHF

В данный момент пара котируется в области Chf1,1730. Технические индикаторы показывают возможность коррекции в область Chf1,1765. Основным фактором влияния на рынок франка остается рынок евро. Пара котируется чуть выше отметки $1,41 против доллара. Уровни сопротивления: Chf1,1745, Chf1,1775. Уровни поддержки: Chf1,1685, Chf1,1645, Chf1,1610, Chf1,1550.

GBP/USD

Пара котируется в диапазоне $2,0150 - $2,03. Стерлинг так и не смог преодолеть уровень SMA-200 на 4-часовом интервале. В ближайшее время, скорее всего, рынок останется в диапазоне $2,01 - $2,0275. Очень многое будет зависеть от поведения евро против USD. Уровни сопротивления: , $2,03, $2,0350. Уровни поддержки: $2,02, $2,0175, $2,0125, $2,0, $2,0045, $2,0, $1,9950.

USD/JPY

На торгах в четверг, 27 сентября, техническое положение пары практически неизменно. Пара USD/JPY пробила важнейший психологический уровень Y115,50, который отмечен SMA-55 и SMA-200 на 4-часовом временном интервале. В ближайшее время пара готова тестировать уровень Y115,90. Уровни сопротивления: Y115,90, Y116,25. Уровни поддержки: Y115,25, Y114,60.