(10:08 мск) Нефть пробила $81

Торги на американской сессии проходили в понедельник крайне жарко. Wall Street в очередной раз понес тяжелые потери. Индекс "голубых фишек" Dow потерял 0,29%, индекс "широкого рынка" S&P500 потерял 0,51%, а технологический Nasdaq снизился на 0,79%. Ключевым рынком вчерашних торгов стал рынок нефти на NYMEX. В ходе торгов баррель нефти марки WTI достигал уровня $81,24 за баррель - впервые в истории. Эксперты отмечают, что основной причиной роста стоимости нефти стали ожидания снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Напомним, что в среду, 19 сентября, EIA опубликует запасы нефти в США - скорее всего, объем запасов сократится десятый раз подряд. Рынок металлов также испытывает влияние быков. Рынок золота торгуется на $724 за унцию.

Сегодня в 12:30 мск будут опубликованы важнейшие данные по Великобритании. Прежде всего, рынок будет обращать внимание на данные по HICP и RPI. Особенное внимание участники торгов обратят на годовой показатель роста инфляции. Ключевой новостью недели станет решение FOMC по ставке процента. Напомним, что текущий уровень ставки процента по федеральным фондам (Federal Funds rate) в США составляет 5,25%. Пауза в повышении ставки процента FOMC длится с июня 2006 года. Большинство экспертов ожидают снижения ставки процента минимум на 0,25%.

В пятницу были обнародованы данные по платежному балансу (Current account) во 2 квартале в США. Дефицит платежного баланса составил -$190,8 млрд. Уровень розничных продаж (Retail sales) в августе вырос на 0,3%. Фундаментальное давление на американский доллар усиливается. Начало сентября ознаменовано серией крайне важных событий в монетарной политики мира. Практически все банки мира обнародовали свои решения по ставкам процента после очередных заседаний. 13 сентября Резервный Банк Австрали обнародовал свое решение оставить ставку процента на уровне 8,25%. Национальный Банк Швейцарии решил повысить ставку процента на 0,25%. Решение было абсолютно ожидаемым и прогнозируемым, поэтому кардинального влияния на рынок не оказало. 12 сентября были опубликованы данные по сальдо платежного баланса (Current account) в Японии по итогам июля. Профицит платежного баланса составил Y1,753 трлн., против Y1,810 трлн. прогноза эксперта. В 12:30 были опубликованы данные по уровню безработицы в Британии. Средний уровень безработицы ILO за период 3 месяцев до июля составил 5,4%. Уровень безработицы (Claimant count) в июле составил 2,6%. Сальдо торгового баланса (Trade in goods) в июле в Британии составило -stg7,1 млрд. против -stg6,4 млрд. прогноза экспертов. Данные по итогам июня были пересмотрены в сторону уменьшения. Дефицит внешней торговли в июне составил -stg6,5 млрд., а не -stg6,3 млрд. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС cоставил -stg4,5 млрд., против -stg3,4 млрд. прогноза экспертов. Дефицит внешней торговли в США составил -$59,2 млрд. против -$58,0 млрд. прогноза экспертов. В целом, давление на американский доллар остается крайне ощутимым. Большинство экспертов, аналитиков и инвесторов на рынке FOREX довольно-таки активно обсуждают вопрос о возможной рецессии в США. Данные, опубликованые в пятницу, 7 сентября, дают основания полагать о вероятности развития такого сценария. Особенное внимание рынок уделил данным по Payrolls в августе, которые согласно отчету Министерства труда в США, сократились на 4 тыс. рабочих мест. Дальнейшие перспективы американского доллара довольно-таки туманны. Основные показатели будут опубликованы в период между 15 и 18 сентября, когда будут обнародованы данные по PPI, CPI и ставке процента ФРС.

В четверг, 6 сентября, было опубликовано сразу два решения центральных банков по ставке процента. Первым о своем решение объявил Банк Англии. Ставка процента repo оставлена на уровне 5,75%. Именно такого решения от Банк ожидало большинство экспертов на рынке. Британский стерлинг практически не отреагировал на публикацию данных, протестировав лишь зоны технической консолидации. В 15:45 мск ЕЦБ огласил свое решение по ставке процента. Ставка процента по внутренним тендерам для коммерческих банков, как и ожидалось, осталась на уровне 4,00%. В ходе конференции, которая состоялась во Франкфурте в 16:30 мск, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише не использовал слово "особая бдительность,", которое было использовано в ходе предыдущих конференций. Данное выражение практически всегда трактовалось как особенная форма беспокойства ЕЦБ относительно текущей инфляции в стране. Вместо этого Трише заявил, что ЕЦБ внимательно следит за изменением ситуации на рынке, и добавил, что центральный банк намерен собрать больше информации и изучить новые данные перед тем, как делать какие-либо окончательные выводы. Отвечая на вопрос журналистов относительно того, почему он не использовал формулировку "особая бдительность" в ходе своего выступления, Трише отказался от каких-либо комментариев.

EUR/USD

Рост евро против доллара крайне затруднен. Пара так и не смогла закрепиться выше уровня $1,39 против доллара. Пока доллар не может преодолеть отметку $1,3850 против доллара в ближайшее время. Пара котируется в узком ценовом диапазоне. Настроение на рынке нейтральное. Уровни сопротивления: $1,3910, $1,3955. Уровни поддержки: $1,3850, $1,3795.

USD/CHF

Ситуация на рынке свисси практически не меняется. Пара стабильно котируется между техническими уровнями ценового канала. После решение Банка Швейцарии повысить ставку процента, свисси обновил многомесячный максимум против доллара. В данный момент доллар несколько ликвидировал разрыв стоимости против свисси. Сейчас пара котируется в области Chf1,1870. В пятницу доллар сумел достичь уровня Chf1,1921 против свисси, но пока пара так и не смогла закрепиться выше уровня Chf1,19. Уровни сопротивления: Chf1,1910, Chf1,1945. Уровни поддержки: Chf1,1855, Chf,1825, Chf1,1775.

GBP/USD

Британец продолжает прогибаться в цене. На торгах в Токио пара GBP/USD протестировал уровень $1,99 против доллара. В данный момент доллар устанавливает новые локальные минимумы против доллара на $1,9875. Уровень $1,9895 отмечен SMA-200 на дневном периоде и вряд ли будет пробит моментально. Сегодня будут опубликованы важнейшие данные по инфляции в Британии. Уровни сопротивления: $1,9915, $1,9965, $2,0. Уровни поддержки: $1,9845, $1,9750.

USD/JPY

Техническое положение японской иены против доллара остается практически неизменным. Пара котируется чуть ниже уровня Y114,80. Курс пары находится между уровней SMA-55 и SMA-200. Пара ограничена уровнем поддержки Y114,50, а также уровнем сопротивления на Y115,95. В ближайшее время настроение по рынку, скорее всего, будет нейтральным. Уровни сопротивления: Y115,25, Y115,95. Уровни поддержки: Y114,50, Y113,95.