(10:15 мск) Рынок ожидает Payrolls в США

Торги на японском рынке прошли сегодня с переменным успехом. Японские акции постепенно теряют в цене. Индекс Nikkei по итогам торговой сессии пятницы, 6 июля, потерял 0,51%. Примечательно, что со снижением внутренних акций в Японии, зафиксировано снижение курса иены против доллара - пара USD/JPY поднялась выше отметки Y123,0 на торгах в Токио. Wall Street отметил первый день после Дня Независимости 4 июля успехом. Индекс "голубых фишек" Dow практически не изменисля в стоимости, потеряв по итогам сессии всего 0,08%. Индекс "широкого рынка" S&P500 вырос на 0,03%, а технологический Nasdaq прибавил сразу 0,44%. Сегодня будут опубликованы важнейшие данные по экономике США - занятость вне аграрного сектора и уровень безработицы. Данные будут опубликованы по итогам июня.

Вчера на рынке были обнародованы важнейшие показатели недели - решения банков по ставке процента. Первым о своем решение объявил Банк Англии в 15:00 мск. Как и ожидалось, Банк повысил ставку процента на 0,25% до уровня 5,75%. Несмотря на сдержанность заявления Банка Англии, экономисты и инвесторы продолжают ожидать, что до конца года процентная ставка будет повышена до 6%, а, возможно, и до 6,25%. "Имеются некоторые признаки того, что повышение процентных ставок начинает негативно сказываться на потребительских расходах и замедляет рост активности на рынке жилья, однако баланс рисков для CPI значительно смещен в сторону роста в более долгосрочной перспективе, поскольку усиливается способность компаний диктовать цены, рост денежной массы чрезмерно высок, а свободные мощности ограничены в условиях высоких темпов экономического роста", - говорит Говард Арчер, один из главных экономистов в Global Insight. Британский стерлинг отреагировал снижением практически на 100 пунктов после публикации решения Банка. Повышение ставки было заложено в сросте кабеля с понедельника по среду. В 15:45 мск ЕЦБ огласил свое решение по ставка - ставка осталась без изменения. Более важным стала пресс-конференция Трише во Франфурте, которая состоялась в 16:30 мск. Отвечая на вопрос о том, почему в своем выступлении на пресс-конференции Трише сказал о том, что ЕЦБ будет "внимательно" отслеживать ценовые риски и не использовал формулировку "очень внимательно", президент центрального банка отметил, что формулировка не имеет ключевого значения. "Нет абсолютно никаких причин придавать большое значение тому, была ли использована формулировка 'внимательно отслеживать' или 'очень внимательно отслеживать'", - сказал Трише, отвечая на вопросы присутствовавших на пресс-конференции. "На самом деле формулировка была точно такой же, как и в прошлый раз. Это не означает, что мы намерены в каком-либо отношении изменить текущие ожидания рынка", - отметил Трише. "Управляющий совет отнюдь не собирался изменять текущие ожидания рынка, - сказал Трише. – И, как вы знаете, мы никогда не принимаем заранее какого-либо решения". Трише также сказал, что не исключает возможности проведения пресс-конференции в августе, несмотря на то, что ЕЦБ пока не планирует проводить пресс-конференцию после заседания по денежно-кредитной политике 2 августа. После публикации решений ЕЦБ и Банка Англии доллар несколько усилил свои позиции против стерлинга, евро и франка, но ненадолго. Бычий настрой на рынке евро остается и достаточно серьезный.

Европейская сессия четверга, 5 июля, завершилась практически неизменно на рынке FX, чего не скажешь про основные фондовые площадки Старого Света. Российский рынок, возможно, перейдет в фазу исторического роста, если сумеет закрепиться выше уровня 2000 в ближайшее время. Индекс РТС по итогам торгов четверга, 5 июля, показал рост на 1,47%. Закрытия рынка зафиксировано на уровне 1973,12 . Европейские фондовые рынки торговались сегодня без особых успехов для покупателей. Британский FTSE-100, на фоне решения Банка Англии повысить ставку, снизился на 0,59%. Немецкий DAX-30 потерял сразу 1,09%.

EUR/USD

Накануне публикации данных по рынку труда в США, курс евро несколько растерял свои позиции. Пара EUR/USD котируется вокруг уровня $1,3580 на торгах в Токио. Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда в США. Данные окажут огромное влияние на рынок евро. Огромное влияние на доллар до сих пор оказывает решение FOMC по ставке процента. Реальных намеков на возможное повышение ставки процента в будущем пока нет, поэтому доллар потерял большое кол-во приверженцев на протяжение ближайших нескольких недель. С технической точки зрения уровень $1,3650 является уровнем психологического баланса для всего рынка. Если пара сумеет предолеть данный уровень - доллару прийдется не сладко. Отбой от данного уровня сулит вовзвращение к $1,3550 уже в ближайшее время. Основные уровни сопротивления: $1,3665, $1,3680, $1,37. Основные уровни поддержки: $1,3580, $1,3545, $1,35, $1,3445.

USD/CHF

Свисси продолжает постепенно корректироваться против доллара. Пара USD/CHF практически добралась к отметке Chf1,2190. Уровень Chf1,22 обладает техническим свойством сопротивления и может оказать сильное влияние на рынок. Основным техническим сопротивлением рынка остается отметка Chf1,2265, которая отмечена сразу двумя средними (55- и 200-периодной) на дневном интервале. Основной диапазон сопротивления по свисси отмечен в рамках Chf1,2075 - Chf1,2110 против доллара. Если франку удасться пробить данный уровень - скорее всего, в ближайшее время мы увидим тестирование психологического уровня Chf1,20. Отбой от данного диапазона вернет курс доллара в область Chf1,22 практически сразу. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2205, Chf1,2260, Chf1,23, Chf1,2350. Уровни поддержки для франка: Chf1,21, Chf1,2075, Chf1,2030.

GBP/USD

Накануне публикации данных по рынку труда в США, стерлинг осел на уровне $2,01. Вероятность глубокой коррекции в ближайшее время достаточно слабая, так как, скорее всего, мы еще увидим обновление максимальный значений против доллара. Банк Англии повысил ставку процента до уровня 5,75%. Британский стерлинг отреагировал снижением на решение Банка. Покупатели доллара пробили уровни соп-приказов, которые находились ниже отметки $2,0150. Основной причиной столь активного движения является слишком спекулятивное восприятие инфляционной ситуации в стране. Уровень инфляции пока не снижается до того уровня, который был позволил бы оставить ставку процента без изменения на уровне 5,50%. Уровни поддержки: $2,0075, $2,0, $1,9960, $1,9935. Уровни сопротивления: $2,02, $2,0250, $2,0275.

USD/JPY

На фоне ослабления свисси против доллара, снижается стоимость японской иены. На торгах в Токио пара USD/JPY поднялась выше отметки Y123,0 и сейчас котируется вокруг уровня Y123,15. Основным давлением в течение последних суток стал принцип Carry Trade, который возобновил свою актуальность на торгах FX. В среднесрочном плане пара остается в медвежьем настроение. На минувшей по Японии выходили данные по торговому балансу (Trade balance) в мае. Сальдо баланса вышло на уровне Y390 млн., по сравнению с Y926 млн. баланса в апреле месяце. Ранее Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. С технической точки зрения, рост доллара к иене к отметке Y125,0 в ближайшее будущее очень и очень вероятен. Уровни сопротивления: Y123,50, Y124,0, Y124,65. Уровни поддержки: Y122,20, Y121,75.