1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (2:52 мск) Практически без изменения в понедельник
19.06.2007 02:52

(2:52 мск) Практически без изменения в понедельник

Понедельник прошел достаточно спокойно практически на всех площадках мира. Фундаментальных данных в понедельник не было, так что движение внутри дня носило только технический характер. Курс доллара несколько снизился сегодня против основных европейских валют. Более всего доллар потерял против кабеля. Аналитики отмечают, что причиной столь резкого роста кабеля стали данные по потребительскому доверию в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, который были были опубликованы в пятницу. В среду будут опубликованы данные по "минуткам" в Британии, которые могут отрицательно сказаться на позициях британской валюты. Ожидается, что Комитет проголосовал 7 против 2 за сохранение ставки процента без изменения. Особенное внимание рынок продолжает уделять иене. Иена торгуется вокруг уровня Y123,65, который несет в себе помимо технической, и фундаментальную основу. Стоимость иены против евро и фунта также активно снижается. Пара GBP/JPY котируется на подходе к Y245,0, а пара EUR/JPY торгуется выше отметки Y165,0. Понедельник и вторник будут слабенькими по выходу фундаментальных данных, так что особенное внимание стоит уделить технической стороне. Во вторник стоит лишь уделить внимание публикации индекса ZEW по Германии, который может поддержать курс евро. Европейские фондовые площадки торговались сегодня разнонаправленно. Британский FTSE-100 потерял 0,43% по итогам торговой сессии. Немецкий DAX-30 вырос на 0,07% по итогам торгов в понедельник. Российский рынок, на фоне растущего спроса на нефть, также показывает рост. В понедельник индекс РТС вырос на 0,71%. Индекс РТС практически вернулся к отметке 1900. Закрытие выше данного психологического уровня окажет поддержку практически всем российским акциям. Американский фондовый рынок отработал сегодня в минус. Индекс "голубых фишек" потерял 0,19%, индекс "широкого рынка" S&P500 упал на 0,12%, а технологический Nasdaq не изменился. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США падает. Сегодня рынок завершил торги на уровне 5,13% текущей доходности. Стоимость барреля нефти котируется чуть выше уровня $69,05.

Азиатская сессия понедельника вышла достаточно активной. Все 6 основных азиатских региона завершили торги в плюс. Китайский рынок установил сегодня новое рекордное значение стоимости внутреннего национального индекса. Эксперты отмечают, что акции в азиатском регионе растут, главным образом, из-за роста стоимости металлов и нефти. Рынок а Японии завершился ростом на 1,0% индекса Nikkei. Индексы в других странах установили новые рекордные значения. Торги в Тайване были закрыты из-за национального праздника. Китайский рынок продолжает активно удивлять участников рынка. Сегодня индекс CSI300 вырос на 3,3% и установил новый исторический рекорд стоимости. Напомним, что в мае правительство объявило о том, что в ближайшее время намерено ввести втрое увеличенный налог на сделки, чтобы уменьшить активность покупателей и продавцов на рынке. С того момента индекс CSI300 упал на 22% или на $400 млрд. рыночной стоимости компаний. Сегодня более 90% акций компании прошли рубеж роста в 10% по итогам торговой сессии. Аналитики отмечают, что основной причиной роста стоимости китайских акций является решение Народного Банка Китая оставить ставки процента без изменения. Напомним, что ставка процента в стране находится на уровне 3,06%, а уровень инфляции (CPI) находится на отметке 3,4%.

Пятница стала одним из немногих дней за последнее время, когда был зафиксирован рост евро против американского доллара. Доллар достаточно неравномерно ведет себя по отношению ко всем европейским валютам. Основным плацдармом для покупок доллара остаются рынки франка и иены, которые, в основном, торгуются за счет принципа Carry trade, который становится все более и более популярным в последнее время. Основные показатели пятницы выходили во время американской сессии. Торги до 16:00 мск были достаточно вялыми, так как участники рынка ожидали данных по США. В 16:30 мск вышли данные по CPI в США по итогам мая. В мае рост потребительских цен составил +0,7% по сравнению с +0,6% прогноза. Рост цен по итогам года составил +2,7%. В апреле годовой рост цен составил +2,6%. Базовый CPI в мае вырос всего на 0,1%, в то время как эксперты ожидали рост на 0,2%. Годовой рост базового CPI составил +2,2%. В 16:30 мск также были опубликованы данные по сальдо платежного баланса (Current account) в 1 квартале. Дефицит платежного баланса в 1 квартале составил -$192,6 млрд. Индекс промышленного производства (Industrial production) показал неизменность промышленности по итогам мая. загреженность производства (Capacity utilization) в мае составила 81,3%. Индекс Мичиганского университета в июне составил всего 83,7. Данные пока предварительные. Именно данные от Мичиганского университета спровоцировали рост евро и стерлинга против доллара на торгах в Нью-Йорке. Американский фондовый рынок завершил торги в положительной зоне по итогам пятницы. Индекс "голубых фишек" Dow вырос на 0,63%, индекс "широкого рынка" S&P500 прибавил 0,65%, а технологический Nasdaq вырос на 1,05% по итогам сессии. Доходность 10-летних облигаций США несколько снизилась сегодня и составляет 5,17%. Напомним, что именно рынок американских облигаций спровоцировал такое внимание рынка к ставке процента в США, а также к данным по инфляции в стране.



EUR/USD

Евро установило локальный максимум дня сегодня на уровне $1,3417. Сейчас пара EUR/USD котируется вблизи максимума дня. Сейчас основным ориентиром на рынке остается евро, который показывает баланс доллара против основных валют. На минувшей неделе особенной важностью обладала публикация данных по рынку недвижимости - данные по CPI и PPI. Текущая доходность 10-летних облигаций США составила 5,25% на минувшей неделе - это максимум за последние 5 лет. На рынке все более актуальными становятся разговоры о возможном повышение ставки процента в США до уровня 5,50% в ближайшее время. Это оказывает поддержку курсу доллара против евро. В целом, ситуация пока выглядит более склонной к доллару, так как его фундаментальная основа более стройная на данный момент. Скорее всего, в ближайшее время, мы увидим процесс отбоя евро от основных уровней сопротивления на рынке. Основные уровни сопротивления: $1,34, $1,3440, $1,3470, $1,3520. Основные уровни поддержки: $1,3320, $1,3365, $1,3265, $1,3220.

USD/CHF

Пара USD/CHF очень тяжело снижается. В последнее время пара постоянно торгуется выше отметки Chf1,24. Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в 1 квартале, которые практически не оказали влияния на рынок. На этой неделе по Швейцарии важных данных не будет. Особенной важностью могут отметиться данные по торговому балансу (Trade balance) по итогам мая. Пока основным фактором влияния на рынок франка остается принцип Carry trade, который диктует активность покупателей доллара против свисси. В четверг, 14 июня, Банк Швейцарии повысил ставку процента на 0,25% до уровня 2,50%. Глава Банка Жан-Пьер Рот заявил на пресс-конференции, что до решения Банка активно обсуждалась возможность повысить ставку процента на 0,50%. В 2007 году в Швейцарии уровень инфляции ожидается на уровне +0,8%, а в 2008 - на уровне +1,5%. На минувшей неделе были опубликованы данные по экономическому росту в Швейцарии. ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали рост всего на 0,6%. Годовой рост ВВП составил 2,4% против +2,2% ожиданий экспертов. Данные по экономическому росту несколько удивили экспертов. Уровни сопротивления для франка: Chf1,2465, Chf1,2505. Уровни поддержки для франка: Chf1,24, Chf1,2345, Chf1,23.

GBP/USD

Ключевой отметкой сопротивления явлется уровень $1,9850. Сейчас пара откорректировалась ближе к отметке $1,98. В среднесрочном плане кабель остается под давлением. Основной причиной столь длительного падения кабеля является недавнее решение Банка Англии. Банк Англии оставил ставку процента на уровне 5,50%. Некоторая часть трейдеров и инвесторов все же ожидала, что Банк повысит ставку процента до уровня 5,75%, но этого не произошло. Напомним, что сейчас ставка процента в Великобритании находится на уровне 6-летнего максимума - 5,50%. Решение повысить ставку процента на 0,25% было принято единогласно. Достаточно редкая ситуация, когда все члены Монетарного комитета голосуют единогласно. Уровень инфляции в стране несколько снижается, но все равно остаестя крайне высоким. На этой неделе будет опубликованы "минутки" Банка Англии. Уровни поддержки: $1,9620, $1,9550, $1,95 . Уровни сопротивления: $1,9780, $1,9740, $1,98, $1,9865, $1,99.

USD/JPY

Курс японской иены практически без изменения на торгах в понедельник. Полное отсутствие данных по рынку диктуает слабую волатильность. В пятницу Банк Японии объявил о своем решение по ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Основной причиной роста пары стал принцип Carry trade, а также рост американского доллара против основных европейских валют. На минувшей неделе выходили важнейшие данные по индексу роста объема ВВП. Выход данных по ВВП в Японии по итогам 1 квартала и года во втором прочтение почти не оказал влияния на курс иены. Учитывая динамику американских облигаций, доходность по которым на минувшей неделе достигала 5,25%, ставки процента стали снова новостью номер 1 в мире. Эксперты начинают снова актуализировать повышение ставки процента в США, результатом чего стал стремительный рост доллара в пятницу. Уровни сопротивления: Y123,95, Y124,15. Уровни поддержки: Y123,0, Y122,50, Y121,75, Y121,25.