(18:34 мск) Потребительское доверие в США растет

Основным локомотивом роста европейских валют стали положительные данные по сальдо платежного баланса (Current account) в марте. Вопреки ожиданиям экономистов увидеть сальдо на уровне +Е5,1 млрд., сальдо оказалось на уровне +Е8,8 млрд. Евро и франк незамедлительног отреагировали на выход данных ростом. Банк Канады оставил ставку процента на уровне 4,25%, приправив новость комментарием, что ставка процента "будет повышена в случае необходимости". Луни установил новый 30-летний максимум против доллара. достигнув отметки C$1,0711. Курс канадца стремительно растет, и многие аналитики начинают говорить и возможном паритете на паре USD/CAD. Доходность внутренних 2-летних гособлигаций достигла максимума с 2000 года. Уровень инфляции остается выше 2% (темп роста CPI составляет 2,2% в год, а темп роста базового CPI находится на уровне +2,5%). Эксперты отмечают, что трейдеры закладывают в желаемую цену по луни как минимум еще одно повышение ставки процента. Канадец уже вырос на 8,6% по отношению к доллару сначала года. В 18:00 мск были опубликованы данные по потребительскому доверию (Consumer confidence) в мае. Уровень доверия вырос более, чем ожидали эксперты. В мае доверие потребителей составило 108,0 против 106,3 в апреле - уровень 5-месячного минимума. Американский рынок открылся ростом на данных по потребдоверию. Европейские площадки пока находятся в положительной зоне. Российский РТС до сих пор испытывает тяжелые потери. Во вторник торги на РТС завершились с результатом -1,86%. Геополитическое напряжение между Россией и Британией прямо сказывается на российский бумагах.

Торги на фондовом рынке Японии сегодня прошли в положительной зоне. Второй день подряд японские акции растут в цене. Сегодня этому способствовали положительные данные по уровню безработицы, который снизился до 9-летнего минимума, а также данные по затратам домохозяйств, которые растут четвертый месяц подряд. Уровень безработицы в Японии составил всего 3,8%, в то время как эксперты, в среднем, ожидали безработицу на уровне 4,0%. Рост уровня потребления со стороны домохозйств вырос на 1,1%, по сравнению с +0,2% ожиданий экспертов. Министр экономики Японии Хироко Ота заявила, что рынок труда в Японии "идеальный", так как показывает стабильное сокращение уровня безработицы и способствует росту зароботной платы, которая создает потребительский спрос населения. После публикации данных по безработице в Японии, срзу заговорили о ставке процента. Аналитики отмечают, что при таком росте потребления домохозяйств, не исключено, что постепенно некоторые члены Банка Японии начнут уже в июле предлагать повысить ставку процента. Напомним, что сейчас ставка процента в Японии находится на самом минимальном среди развитых стран уровне - 0,50%. Рост потребления домохозяйств создает рост ВВП. В 1 квартале рост ВВП в Японии составил +2,4%, в то время как в США, по предварительным данным, рост зафиксирован на уровне +1,3%. Японскии акции, на фоне положительных данных по рынку труда, активно росли практически всю торговую сессию. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5% по итогам сессии, а индекс "широкого рынка" Topix прибавил 0,7% по итогам торгов. Торги в США вчера были закрыты. 9 европейских стран из 18 также не проводили торги на фондовом рынке.

Во вторник, 29 мая, китайский рынок снова вырос в цене. По итогам торговой сессии национальный индекс CSI 300 прибавил 1,05% и завершил торги на уровне 4,115.15 . В 2006 году индекс вырос на 206% - небывалый рост даже для сектора развитых стран. Активность на китайском рынке наблюдается не только среди акций. На минувшей неделе ежедневно в Китае было открыто более 300 тыс. торговых счетов. Местное население пытается размещать деньги в более прибыльные активы. Ставка процента Народного Банка Китая составляет всего 3,09%. Это даже не покрывает уровень инфляции в стране, годовой темп которой приближается к 10%. Данные клиринговых домов показывают небывай рост открытых счетов по сравнению с 2006 годом. Только в четверг, 24 мая, было открыто 362 719 счетов. В 2007 году уже открыто 20,9 млн. торговых счетов - это в 4 раза выше, чем в 2006 году. Ситуация доходит до абсурда. Министр образования Китая выступил с открытым заявлением к китайским студентам с цельую предотвратить излишний интерес к китайским акциям. Министр открыто предупредил студентов о рискованности таких шагов. Ранее бывший глава ФРС Алан Гринспен навел краткосрочный ужас практически на все рынки мира заявлением о том, что китайским рынок акций близок к коллапсу. "Никто не знает, когда именно рухнут акции", заявил Гринспен. Далеко не все следуют совету матерого финансиста. По заявлениям местных банкиров, многие инвестиционные фонды до сих пор не извлекают деньги из рынка, боясь недополучить баснословную прибыль. Китайский рынок активно действует практически на весь регион. На японском рынке акций на минувшей неделе таже достаточно сильно расли внутренние акции. По итогам торгов понедельника, 28 мая, акции в Японии в среднем выросли на 0,61%. Тем не менее, далновидные аналитики предупреждают о огромном риске для всей мировой системы в случае обвала китайского рынка.

EUR/USD

Евро наконец-то покинул боковой диапазон и направился вверх. Положительные данные по ЕС спровоцировали сильный рост на торгах в Лондоне во вторник, 29 мая. Пара EUR/USD достаточно легко достигла уровня $1,3475, поглотитла стопы выше данной отметки, и достигла цены $1,3519 против доллара. Пара стремительно подошла к критическим уровням сопротивления по евро, которые отмечены сразу на двух временных интервалах - дневном и 4-часовом. Речь идет и диапазоне сопротивления $1,3545 - $1,3560, пройти который быки по евро смогут лишь на очень сильных новостях. На минувшей неделе в четверг и в пятницу были опубликованы данные по рынку жилья в США. На данных по первичному рынку жилья (New home sales) евро достаточно быстро потерял позиции против доллара до $1,3415, на данных по вторичному рынку жилья (Existing home sales) евро достигал отметки $1,3470 против доллара в пятницу, но так и не смог удержаться. Сейчас пара снова отброшена к отметке $1,3450. на этой неделе будет опубликовано множество данных, которые окажут критическое влияние на рынок доллара против евро. Основные данные будут опубликованы в четверг и в пятницу. В минувший вторник были опубликованы данные по ZEW в мае по Германии, которые вышли значительно лучше апрельского значения, хотя и на уровне ожиданий экспертов. 22 мая были опубликованы мартовские цифры по торговому балансу (Trade balance) в ЕС. Данные выли также неплохие, но евро это пока не помогает. Основные уровни сопротивления: $1,3520, $1,3550 (психологический уровень), $1,36, $1,3620, $1,3650. Основные уровни поддержки: $1,34-$1,3410, $1,3345.

USD/CHF

Отбой от уровня chf1,23 четко зафиксирован. Франк установил новый 9-дневный максимум против доллара на уровне chf1,2196. Давление на доллар остается достаточно сильным. Диллеры отмечают, что рост франка, в первую очередь, обусловлен ростом евро и, как причина, положительными фундаментальными данными по ЕС. На этой неделе сразу несколько важнейших данных окажут давление на франк. По Швейцарии будут опубликованы цифры ВВП в 1 квартале и по итогам года, а также показатель CPI по итогам апреля. Уровень инфляции в стране достаточно слабоват для повышения ставки процента. Тем не менее, франк активно теряет в цене против доллара. Пока пара не может закрепиться выше отметки chf1,23, но USD/CHF стабильно держится выше уровня chf1,2150. Диллеры отмечают, что одним из основных факторов влияния на пару USD/CHF остается принцип Carry trade. Уровни сопротивления для франка: chf1,2310 (SMA-200 на дневном периоде), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи), chf1,2410. Уровни поддержки для франка: chf1,22, chf1,2150, chf1,2135 (технический уровень), chf1,2080 (SMA-55 на 4-часовом периоде).

GBP/USD

Торговя по британскому стерлингу проходит четко между техническими уровнями. Еще на торгах в Лондоне пара GBP/USD предприняла попытку пробиться выше отметки $1,99, но не дотянула несколько пунктов и была отброшена вниз. Данный уровень отмечен SMA-200 на 4-часовом периоде, которую стерлинга уже однажды протестировал, но так и не смог пробить. Ближе к началу американской сессии кабель потерял позиции и вернулся в начало торговли вторника, к уровню $1,9840. Основной фактор, который вызвал рост по кабелю - "минутки" Банка Англии. Ставка процента, которая была повышена до уровня 5,50% - максимум за последние 6 лет, была принята единогласным перевесом голосов. В пятницу в 12:30 мск были обнародованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Квартальный отчет показал, что во втором прочтение рост ВВП остался на уровне +0,7%, а вот годовой рост составил +2,9%. Стерлинг вот уже который день активно торгуется в узком техническом диапазоне 50-60 пунктов.Пара GBP/USD осталась в техническом диапазоне $1,9825 - $1,9890. Ранее были опубликованы данные по инфляции в Британии по итогам апреля, и по итогам года. В целом, рынок не получил новых подтверждений по инфляции в Британии. Месячный прирост цен потребительской корзины оказался на уровне +0,3%, в то время как годовой прирост цен снизился до +2,8%. Напомним, что именно данные по HICP по итогам марта спровоцировали рывок стерлинга в область $2,0132. Индекс розничных цен (RPI) также в рамках нормы. Эксперты больше обратили внимание на годовой прирост цен, который составил +4,5%. Инфляция в стране снижается. Это очевидно. Пока говорить о полном нивелирование инфляционного давления явно рано, но критический уровень роста цен +3,0% пропал. Уровни поддержки: $1,9830, $1,97, $1,9680, $1,9645 . Уровни сопротивления: $1,99, $1,9935. $2,0 (психологический уровень), $2,0030 - $2,0045 (SMA-55 на 4-часовом периоде).

USD/JPY

Японская иена практически без изменения. Сегодня были опубликованы данные по уровню безработицы в апреле. Уровень безработицы составил 3,8%. Сегодня также были зафиксированы данные по уровню потребления со стороны домохозяйств (Household spendind) по итогам года. Рост потребления составил 1,1%. Японская иена пыталась закрепиться ниже отметки Y121,40, но попытка не удалась. Пока пара USD/JPY четко котируется выше уровня Y121,0. Геополитическая ситуация в Северной Корее оказывает давление практически на весь азиатский рынок. Ранее были опубликованы данные по росту ВВП в 1 квартале и по итогам года. Вопреки ожиданиям экспертов, рост объема ВВП в 1 квартале составил +0,6%, в то время как годовой рост составил всего +2,4%. Данные за 4 квартал 2006 года были пересмотрены в сторону меньшения - рост зафиксирован на 1,2%, в то время как ранее считалось, что рост ВВП составил 1,3%. Данные по годовому приросту также были пересмотрены в сторону уменьшения. Ранее считалось, что рост ВВП составлял +5,5% - теперь +5,0%. Ранее также было опубликовано решение Банка Японии о ставке процента. Ставка процента остается на уровне 0,50%. Участники торгов активно обращают внимание на комментарии главы Банка Японии относительно будущего ставка. Основной девиз Фукуи - ставка процента может расти даже при падающем CPI. Японская иена вплотную подходит к отметке Y121,50 против доллара. В марте цены на потребительские товары (CPI) выросли на 0,3% по сравнению с сокращением на 0,5% в феврале. Годовой рост оказался отрицательным (-0,1%). В стране дефляция. Базовый CPI по итогам года оказался еще ниже - 0,3%. Как видим, реальных причин для роста ставки нет. Уровни сопротивления: Y121,75, Y122,20. Уровни поддержки: Y120,90; Y120,50.