(1:04 мск) Dow Jones пробил 13 000

Основные события снова развиваются на американском рынке. Индекс "голубых фишек" Dow пробил отметку 13 000 и торгуется значительно выше нее. На 00:50 мск рост Dow составляет уже 135 торговых пунктов. В среду было опубликовано множество макроэкономической статистики по США. В 16:30 мск выходили данные по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) в марте. Индекс вырос на 3,4% по сравнению с +2,8% ожиданий экспертов. Второй день подряд, на данных по рынку недвижимости, доллар теряет позиции. Объем продаж на первичном рынке труда (New home sales) в марте составил всего 858 тысяч домов против 900 тысяч прогноза. В 22:00 мск была опубликована Бежевая книга ФРС. В большинстве регионов США до середины апреля наблюдался лишь "умеренный" экономический рост. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США, опубликованном в среду. "В большинстве районов, находящихся в зоне ответственности федеральных резервных банков США, в период, прошедший со времени публикации предыдущего отчета, рост экономической активности был умеренным, - говорится в Бежевой книге ФРС. В районах ФРС-Нью-Йорк и ФРС-Минеаполис рост экономической активности был "устойчивым и уверенным соответственно". В районе ФРС-Даллас рост экономической активности был "умерено сильным". Указание на умеренность роста делают последний отчет похожим на предыдущий отчет ФРС, опубликованный 7 марта, однако в Бежевой книге, опубликованной в среду, содержалось слово "лишь". В целом, доллар постепенно начинает отыгрывать позиции против основных европейских валют. Курс евро несколько снижается ближе к завершению американской сессии, британский фунт остался бессилен к уровню $2,0050, а франк так и не смог закрепиться ниже отметки chf1,20 против доллара. Отдельно стоит сказать о канадском долларе, который растет на фоне роста стоимости нефти. Сегодня луни активно торговался вокруг отметки C$1,1145 против доллара. В пятницу Банк Японии огласит очередное решение по ставке процента. Постепенно фактор ставки процента начинает отыгрывать на рынке. Ожидается, что особенно важной новость будет в предверие публикации - в четверг, а также в первой половине дня пятницы. Правление банка, состоящее из девяти человек, как ожидается, снова заявит о том, что центральный банк будет "постепенно" корректировать процентные ставки в зависимости от изменений экономической и ценовой ситуации. Правление вряд ли добавят какие-либо комментарии, способные породить разговоры о повышении процентных ставок в ближайшем будущем. Комментарии руководства центрального банка, скорее всего, усилят ожидания того, что Банк Японии не будет производить ужесточение денежно-кредитной политики до августа или позднее, и положат конец разговорам о возможности повышения ставок в мае или июне. Такие разговоры были порождены неясными и совершенно необоснованными слухами, ходившими на прошлой неделе. Согласно этим слухам, известная консалтинговая компания прогнозирует повышение ставок в Японии в ближайшем будущем. На заседании в пятницу Банк Японии, как ожидают многие, оставит ключевую процентную ставку без изменений. С февраля ключевая ставка в Японии составляет 0,5%. Ключевым показателем европейской сессии стали данные по деловому индексу IFO в апреле, который был опубликован сегодня. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый немецким Институтом экономических исследований Ifo, в апреле вырос второй месяц подряд, несмотря на укрепление евро и подорожание нефти. Апрельское значение индекса составило 108,6 по сравнению со 107,7 в марте. Индекс приблизился к рекордному максимуму, достигнутому в декабре на отметке 108,7. "Компании получают выгоду от активного роста инвестиций в мировой экономике, эффект от которого в Германии является более значительным, чем в других ключевых европейских странах", - отметил президент института Ганс-Вернер Зинн в пресс-релизе. Курс евро практически никак не отреагировал на данные по IFO. В 12:30 мск вышли данные по ВВП в Британии. Данные не оказали большого влияния на рынок, так как значение показателя было практически ожидаемым. Рост ВВП в 1 квартале года составил +0,6%, вто время как годовой рост ВВП был на уровне +2,8%. Европейские площадки завершили торги в плюс. Немецкий DAX-30 показал прирост ровно на 1,0% в течение торговой сессии, британский FTSE-100 вырос на 0,50%. Российский рынок продолжает приближаться к отметке 2000. Российский индекс РТС прибавил 0,35% по итогам торговой сессии. Снова растет цена на нефть. На торгах в Нью-Йорке баррель нефти марки WTI вырос на 1,95% в цене и на 1:00 мск котируется на $65,8. Унция золота на COMEX стоит $690. В четверг важных данных по рынку не ожидается. Стоит лишь обратить внимание на данные по стоимости недвижимости в Британии, которые выйдут в марте.

EUR/USD

Рост евро в последние дни выглядит достаточно тяжелым. Откаты в пользу USD становятся все глубже и глубже. Единая валюта не дотянула буквально 2 торговых пункта до исторического максимума $1,3668. Рост евро достаточно тяжелый. Реакция рынка на очень положительные данные по IFO крайне слабая. Это говорит о многом. $1,3666 - новый 2-летний максимум евро против доллара на торгах в Европе. После публикации данных по IFO, евро более склонен к снижению, нежели к росту. Техническая дивергенция на 4-часовом графике говорит о высокой вероятности снижения в область $1,3550 уже в самое ближайшее время. Диллеры отмечают, что на пути к $1,3668 - исторический максимум по евро находится значительная часть стоп-лоссов. На этой неделе выйдет ряд важнейших фундаментальных данных, которые окажут давление на рынок EUR/USD и, как результат, на рынок всех европейских валют. Основные данные, которых ожидает рынок - данные по объему ВВП в 1 квартале по США, которые выйдут в пятницу, 27 апреля. Основные уровни сопротивления: $1,3640, $1,3665 . Основные уровни поддержки: $1,3540, $1,3485 (уровень баланса), $1,3410 (технический уровень), $1,3365 (технический уровень), $1,3325 (технический уровень), $1,3265 (технический уровень коррекции).

USD/CHF

Сегодня торги по франка напоминают перетягиваение каната. Вначале свисси установил новый локальный максимум против доллара на торгах в среду. chf1,1993 - новый 4-месячный максимум против доллара. Отражение от данного уровня достаточно четко показывает нежелание курса USD/CHF спускаться еще ниже. На 4-часовом графике осцилляторами сформирована техническая дивергенция, которая дает большие шансы для покупателей доллара. Завершение торгов в среду проходит вокруг отметки chf1,2045, что дает основание полагать, что рост доллара против франка вполне и вполне реален. В целом, процесс консолидации на рынке франка практически завершен и вероятность роста доллара в область chf1,21 достаточно высокая. В пятницу, 27 апреля, в 13:30 выйдет индекс опережающих индикаторов KOF. Основным уровнем сопротивления остается chf1,2130. Вторым, стратегически более важным, станет отметка chf1,2245, которая выражена уровнем сопротивления по волновому и техническому анализу. Стоит также отметить важнейший корридор психологических уровней chf1,20 - chf1,21, в рамках которого мы сейчас и торгуемся. Уровни сопротивления для франка: chf1,2125, chf1,2170 (технические сопротивление), chf1,2235 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,20, chf1,2045

GBP/USD

Британский стерлинг пока не может закрепиться выше отметки $2,0065. Торговый день фунт завершает вокруг отметки $2,0015. Реакция британского стерлинга на выход данных по ВВП (GDP) была крайне слабой. Это наводит на мысли о том, что на рынке постепенно идет процесс консолидации с возможным всплеском активности покупателей доллара. Данные по ВВП вышли на уровне прогнозов, так что ничего нового рынок не получил. С технической точки зрения, стерлинг практически чисто прошел процесс отбоя от уровня 50% и 61,8% коррекции и уровня Фибоначчи. Если стерлинг не сможет закрепиться выше отметки $2,0050 - тестирование отметки $1,9975 очень и очень вероятно. Пробой уровня $1,9975 приведет к коррекции доллара в область $1,9840. На рынке стерлинга до сих пор играет фундаментальная основа инфляции, которая подогревает возможность повышения ставки процента со стороны Банка Англии. Напомним, что очередное заседание Банка Англии намечено на 10 мая. Именно в тот день Банк объявит свое решение по ставке процента. Скорее всего, ставка процента будет повышена до уровня 5,50%. Уровни поддержки: $2,0 (психологический уровень), $1,9955 (SMA-55 на 4-часовом периоде), $1,99 (важный психологический уровень), $1,9650 (психологический уровень поддржки), $1,9545 (технический уровень киджуна по Ишимоку). Уровни сопротивления: $2,0065 (уровень 50% коррекции), $2,0145 (технический уровень), $2,02 (фундаментальный и психологический уровень).

USD/JPY

Ближе к концу американской сессии стоимость иены несколько снизилась. Снижение стоимости иены в область Y118,70 продиктовано, главным образом, общим ростом американского доллара на FX против основных евперойских валют. Рейтинговое агентство S&P500 впервые с 1975 года повысило кредитный рейтинг Японии с АА- до АА. В докладе агентства говорится, что " в последнее время банковская система Японии показывает стабильное состояние". В целом, фундаментальным основанием рынка иены до сих пор остается принцип Carry trade. Закрытие минувшей недели ниже технически важной отметки Y119,0 дает основания полагать, что в последующие 4 рабочих дня иена, скорее всего, останется в торговом диапазоне Y117,50 - Y120,15. Фундаментальные данные, которые выходили на минувшей неделе, особенных изменений в котировки на USD/JPY не внесли. Напомним, что недавно по Китаю были опубликованы данные, согласно которым рост ВВП в 1 квартале текущего года составил 11,1%. Эксперты отмечают, что Народный Банк Китая как минимум дважды повысит текущую ставку 6,39% в этом году. Главным козырем аналитиков являются текущие данные по CPI в стране. Годовой рост инфляции в Китае составляет 3,3%. Примечательно, что рост цен без учета стоимости энергоносителей практически не изменился. Это говорит о сильном перегреве экономики. Ситуация, которая может получить развитие на китайском рынке может быть крайне неприятна для всего валютного рынка. "Инвесторы обеспокоены возможным покрытием коротких позиций". Однако перспективы повышения ставки в Китае - это еще полбеды. По рынку поползли слухи о том, что и Банк Японии может повысить ставку раньше, чем предполагалось. Пока это всего лишь слухи. Маловероятно, что Банк Японии начнет ужесточать монетарную политику практически в отсутствии инфляции в стране. Тем не менее, опасность для рынка иены состоит даже в том, что рынок уже начинает активно обсуждать действия Банка Японии. Это может привести к краткосрочному спекулятивному росту спроса на иену. Повторяем, к краткосрочному. Уровни сопротивления: Y118,95; Y119,80. Уровни поддержки: Y117,60; Y117,0.