(10:55 мск) Рынок в предпраздничном состояние

Вчерашняя американская сессия проходила достаточно тяжело, но в результате положительно для инвесторов. После новостей о проблемах в области ипотечного кредитирования, основные фондовые индексы несколько пошатнулись. К концу дня фондовые трио все же смогло закрепиться в положительной зоне. К финишу индексы пришли в плюсе. Индекс Dow поднялся по итогам дня на 27,95 пункта до 12382,30, или на 0,23%. Индекс S&P500 повысился на 3,69 пункта до 1424,55, или на 0,26%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,62 пункта до 2422,26, или на 0,03%. Вторник выглядит очень бедным на фундаментальные данные, поэтому рынок будет очень тонким. Диллеры отмечают крайне слабый объем торгов. Вчера вечером выступал президент Федерального резервного банка в Сент-Луисе Уильям Пул (Pool). Выступление стало достаточно интересным в свете недавних высказываний главы ФРС Бена Бернанке. Руководство центрального банка должно договориться по вопросу введения целевого уровня инфляции и четко доносить свою позицию до рынка. Это лучший способ поддерживать ценовую стабильность. Именно с таким мнением выступил Банкир в Нью-Йорке. "Руководство центрального банка должно достичь консенсуса относительно целевого уровня инфляции", - говорится в тексте речи Пула, подготовленной для выступления перед Национальной ассоциацией экономики предпринимательства в Нью-Йорке. Способность ФРС контролировать инфляционные ожидания также зависит от способности ФРС доносить свою позицию до сведения общественности, сказал Пул. По словам Пула, контроль над инфляционными ожиданиями является одним из ключевых факторов, влияющих на поведение цен. Сегодня в 13:00 мск будут опубликованы данные по индексу цен на товары производителей (PPI) в феврале, а также по итогам года. В январе годовой прирост цен был на уровне +2,9%, вто время как в феврале ожидается рост цен всего на +2,7%. Вчера на рынке активно ходили слухи о том, что ставка процента по внутренним тендерам ЕЦБ будет повышена еще на 0,25% до лета теущего года. Следующее повышение ставки процента эксперты ожидают не ранее начала следующего года.

EUR/USD

Евро пытается закрепиться выше отметки $1,3375, но пока безуспешно. Диллеры отмечают, что объем торгов достаточно слабенький для взятия таких отметок. Скорее всего, курс евро встретит огромное сопротивление на уровне $1,34, вследствие чего пара EUR/USD имеет все шансы вернутся к отметке $1,33. Диллеры отмечают, что вокруг уровня $1,34 сосредоточено достаточно много заявок на покупку доллара против евро, что может привести к коррекции на рынке евро. Решение FOMC оставить ставку процента без изменения, а также более мягкий тон высказываний относительно монетарной политики в стране создает более актуальный ореал по данным по инфляции в США, которые во многом определят позицию FOMC относительно ставки процента в будущем. CPI в США в феврале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. По уточненным данным, потребительские цены в январе выросли на 0,2%. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По уточненным данным, в январе рост потребительских цен, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, составил 0,3%. Основные уровни сопротивления: $1,34 (психологический уровень), $1,3485 (максимум марта 2005 года), $1,35 (психологический уровень) . Основные уровни поддержки: $1,3265 (технический уровень коррекции) $1,3215 (граница облака Ишимоку).

USD/CHF

До тех пор, пока франк находится выше отметки chf1,2115 - рост к chf1,2350 достаточно актуален (данное положение базируется на свойстве технической фигуры перевенутая "голова-плечи"). SNB повысил ставку процента до 2,25%. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. Ранее выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Уровни сопротивления для франка: chf1,2220 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf1,2125 (линия шеи перевернутой "головы-плечи"), chf1,2025 (технический уровень), chf1,20 (важный психологический уровень).

GBP/USD

Британский стерлинг достаточно четко остановился вблизи отметки $1,98. По правде говоря, рост британский валюты с фундаментальной точки зрения практически ничем не обусловлен. Вчера выходили данные по деловому индексу CIPS в марте в Британии, который понизился с 55,4 до 54,5. Ставка процента будет лишь в среду и она, скорее всего, останется без изменения. С технической точки зрения, британский фунт нащупал достаточно серьезные уровни. 5 марта в 15:00 мск Банк Англии объявит свое решение по ставке процента repo внутри страны. Данные достаточно важные, и стоит опасаться преждевременных слухов и сплетен на рынке относительно ставки. Февральский уровень инфляции дает основания полагать, что ставка процента может быть повышена еще однажды до лета 2007 года. Напомним, что в феврале уровень инфляции (CPI) составил +0,4% и +2,8% в годовом исчисление. Индекс розничных цен (Retail price index - RPI) упал с 4,8% до 4,6% в феврале. Индекс цен на товары производителей (PPI) составляет +2,2%. Стоит остановиться на "минутках" последнего заседания Банка Англии. Решение оставить ставку процента на уровне 5,25% было принято с перевесом в 5 голосов - 7 против 2. Решение достаточно уверенное, которое дает основания полагать, что 5 апреля ставки останутся без изменения. Данные по росту ВВП также могут несколько поддержвать стерлинг, но недолго, так как потенциал данных уже отыгран. Напомним, что в 3 релизе данных по ВВП, рост ВВП в 4 квартале оказался на уровне +0,7%, а годовой прирост находится на уровне +3,0%. В целом, фундаментальная основа рынка кабеля несколько противоречива, так что стоит более пристально смотреть на рынок доллара. Уровни поддержки: $1,9625, $1,9550 (психологический уровень коррекции). Уровни сопротивления: $1,98 (важный психологический уровень), $1,9920.

USD/JPY

Азиатский рынок продемонстрировал во вторник завидный рост акций. Японский Nikkei вырос на 1,27% или на 215,64 пункта. Закрытие торгового индекса зафиксировано на уровне 17 244.05. Значение Nikkei пока достаточно четко закрепилось выше стратегически важного уровня 17000. Японская иена практически никак не отреагировала на такой рост японских акций. В целом диллеры отмечают достаточно слабый интерес к японской иене. Напомним, что 31 марта в Японии завершился финансовый год. После окончания года, традиционно, интерес к иене несколько спадает, после того, как в последние несколько дней спрос на иену рос по причине репатриации прибыли. Согласно отчету Банка Японии по настроениям в деловых кругах Танкан, который вышел вчера ночью, значение индекса распространения для крупных компаний сектора обрабатывающей промышленности снизилось в марте до 23 с 25 в декабре. Публикация отчета Танкан последовала за публикацией в пятницу неблагоприятного значения индекса потребительских цен. Возможно, эти данные увеличат вероятность того, что Банк Японии не будет ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшее время. Реакция рынка на выход показателя была достаточно слабой. Иена несколько выросла после публикации данных, закрепившись ниже уровня Y118,0. Сейчас пара USD/JPY достаточно четко торгуется в рамках технического анализа. Обратите внимание, как четко пара ограничена SMA-200 на 4-часовом периоде графика. Предыдущая фигура продолжения треугольник усиливает возможность роста иены против доллара. Уровни сопротивления: Y118,45 (технический уровень коррекции), Y118,85 (SMA-200 на 4-часовом периоде), Y119,45 (SMA-65 на дневном периоде) . Уровни поддержки: Y116,90 (фрактальный уровень), Y116,25(локальный экстремум).