1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (2:31 мск) Wall Street понемногу восстанавливается
15.03.2007 02:31

(2:31 мск) Wall Street понемногу восстанавливается

Американская сессия закончилась достаточно положительно для Wall Street. Американские бумаги пытаются восстановиться после падения во вторник, но пока это напоминает лишь локальную коррекцию. Индекс "голубых фишек" Dow на 57,44 пункта или на 0,48% и закрылся на уровне 12 133. Индек широкого рынка S&P500 прибавил 0.67% или 9,22, в то время как индекс технологических компаний Nasdaq вырос на 0,90%. Среда стала достаточно активной на выход данных среднего значения. В 12:30 мск по Великобритании вышли данные по рынку труда. Уровень безработицы за период трех месяцев до января (ILO) составил 5,5%. Индекс промышленного производства в ЕС, который вышел в 13:00 мск составил -0,2% по итогам января и +3,7% по итогам года. В 15:30 мск по США вышла порция данных сразу нескольких экономических направлений. Стоит отметить, что дефицита платежного баланса (Current account) в 4 квартале составил -$195,8 млрд. против -$229,4 млрд. в 3 квартале. В пятницу по США ожидаются данные по индексу цен на потребительские товары (CPI), а также показатель Core CPI. Показатель имеет важнейшее влияние на рынок. С учетом будущей публикации данных по инфляции, компания Dow Jones Newswires провела опрос крупнейших инвестиционных банков на предмет прогноза по ставке процента в ближайшие месяцы и до конца года в США. Согласно результатам опроса, 19 из 21 банков-первичных дилеров, опрошенных после публикации данных по занятости в США за февраль, полагают, что процентные ставки ФРС останутся на текущем уровне 5,25%, по меньшей мере, до июньского заседания руководства центрального банка. После этого ФРС должна смягчить денежно-кредитную политику. Согласно срединному прогнозу, основанному на результатах опроса первичных дилеров, ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 5% на последнем заседании в 2007 году. Несколько банков, в том числе Barclays Capital, полагает, что к концу года процентные ставки в США будут повышены до 6%. В то же время, BNP Paribas и Merrill Lynch ожидают снижения процентных ставок ФРС до 4%.Сегодня несколько выросла стоимость золота - унция золота торгуется на $644. Баррель нефти марки WTI котируется на $58,24. Стоит заметить, что стоимость унции золота пока не может закрепиться выше целового уровня $650, в то время как цена на нефть постоянно держится ниже стратегически важного уровня $62 за баррель. Европейские рынки также ощутили сегодня серьезное давление со стороны медведей. Немецкий DAX рухнул на 2,66%, в то время как британский FTSE-100 потерял 2,61%. Российский РТС потерял 2,09% за торговую сессию, и закрылся на уровне 1779. Среди завтрашних данных стоит выделить данные по PPI в США, а таже TICS по итогам января.



EUR/USD

Отметка $1,3244 стала несколько неожиданной для большинства участников торгов. Судя по тому, что движение не продолжилось, обилие торговых стопов там не было. Очевидно, что рынок отыгрывает важнейший уровень $1,3250 против доллара. Вчера вышли данные по розничным продажам в США, которые несколько разочаровали экспертов по рынку.После выхода данных по розничной торговле (Retail sales) в США в феврале, курс евро поднялся к $1,3222 против доллара. Пробой уровня $1,32 откроет путь к $1,3265, а потом к $1,33. Основной показатель недели, который ожидается рынком - данные по инфляции CPI. На минувшей неделе вышли достаточно важные данные по международной торговле в Германии. В январе сальдо торгового баланса (Trade balance) оказался на уровне Е16,2 млрд., в то время как аналитики ожидали профицит Е14,0 млрд. Сальдо платежного баланса (Current account) в январе составило Е11,0 млрд., против Е9,0 млрд. прогноза. Техническа картина по евро пока неизменна. Как и ожидалось, ставка процента в Европе была повышена до 3,75% после очередного заседания ЕЦБ. Предварительные данные по росту ВВП (GDP) в 4 квартале в ЕС совпали с прогнозами экспертов и вышли на уровне +0,9%. Годовой темп роста ВВП также не принес сюрпризов: +3,3%. Январский показатель розничных продаж вышел значительно хуже ожиданий экспертов, показав снижение продаж на 1,0%. Годовой темп снижения продаж составил всего 0,1%. Основные уровни сопротивления: $1,3250 (психологическая отметка), $1,3325 . Основные уровни поддержки: $1,3145 (уровень киджуна по Ишимоку) $1,3085 (линия киджуна), $1,3060 (50% коррекции+облако Ишимоку).

USD/CHF

Несмотря на то, что в четверг состоится заседание SNB по ставке процента, технические уровни играют огромную роль. Пара USD/CHF так и не смогла преодолеть отметку chf1,21 после падения на европейской сессии. Технический отскок в облать chf1,2170 оказался достаточно прогнозируемым. Сегодня состоится заседание SNB по ставке процента. Банк давно уже начал готовить участников рынка к повышению процентных ставок в середине марта. Целевой уровень процентных ставок, установленный Швейцарским национальным банком, составляет 2%. В настоящее время процентные ставки находятся на отметке 2,215%, так как большинство участников рынка уже учло возможность повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов в четверг. По мнению Zuercher Kantonalbank, если процентные ставки будут повышены до 2,5% в середине года, то их уровень окажется нейтральным для экономики Швейцарии. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. На минувшей неделе выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. Уровни сопротивления для франка: chf1,2165, chf1,2220 (технический уровень), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи). Уровни поддержки для франка: chf,1,21 (психологический уровень), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

Конец рабочего дня прошел в такст с техническим анализом. Британский стерлинг моментально отскочил от уровня $1,9215, не дойдя до него считанные пункты. Пара GBP/USD вырвалась к $1,9360 буквально за несколько часов. Фундаментальная основа рынка кабеля достаточно противоречивая. Сокращение дефицита торгового баланса, а также слабые данные по инфляции приводят к достаточно нервным броскам валюты в разные стороны. Торговый баланс (Trade in goods), который вышел вчера, особенной реакции на рынке не создал. В понедельник по Британии выходили данные по PPI. Рост цен в феврале оказался всего лишь на уровне 0,3%, а годовой рост на уровне 2,2%. В минувший четверг Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку процента без изменения на уровне 5,25%. Уровень инфляции в стране снижается. Мервин Кинг - глава Банка Англии - на одном из своих последних выступлений высказал мнение о том, что инфляционное давление в стране во второй половине года уменьшится. Стоит отметить, что влияние решения Банка Англии на курс фунта стало ощутимым только сейчас. Через неделю выйдут "минутки" Банка Англии, которые окажут огромное влияние на рынок, так как покажут, каким перевесом голосов было принято решение оставить ставку процента. Напомним, что на последнем заседание в феврале ставка процента была оставлена без изменения в результате голосования с перевесом в 5 голосов (7 против 2). На недельном диапазоне стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9215. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. На минувшей неделе компания Nationwide Building Society подтвердила, что цены на рынке жилья в Великобритании продолжают расти. Согласно данным этой компании, в феврале цены повысились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 9,3% в январе. Уровни поддержки: $1,9215 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9365 (технический уровень), $1,94 (психологический уровень), $1,9425 (граница облака Ишимоку).

USD/JPY

Курс иены несколько упал на фоне положительной динамики роста USD практически по всем европейским фронтам. Основное движение по иене остается бычье, так как фундаментальная основая иены достаточно сильная. Иена до сих пор отрабатывает данны по ВВП, которые вышли рано утром в понедельник. В последнем квартале года ВВП вырос на 1,3%, а не на 1,2% как считалось ранее. Годовой рост ВВП в 2006 году составил не 4,8%, как считалось ранее, а 5,5%. Годовой рост в 5,5% несколько шокировал рынок. Курс иены растет по причине укреления швейцарского франка против доллара. Свисси активно испытывает спекуляцию слухов о возможном повышение ставки процента на заседание в ближайший четверг. Обе валюты являются лидерами по торговле carry trade на рынке FX. Техническая картина по иене особенным образом не изменилась. Уровни сопротивления: Y117,25 (технический уровень сопротивления), Y118,45 (технический уровень коррекции), Y119,25 . Уровни поддержки: Y116,0 (фрактальный уровень), Y115,15(локальный экстремум).