(18:58 мск) Трише - ставка процента теперь "умеренная"

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил ставку процента до 3,75%. Решение Банка было опубликовано в 15:45 мск. Банк Англии, совершенно прогнозируемо, оставил ставку процента без изменения. После выхода данных доллар немного отыграл свои позиции против евро и стерлинга. Сразу же после публикации решение ЕЦБ, рынок сфокусировался на высказываниях Трише на пресс-конференции во Франкфурте, которая состоялась в 16:30 мск. Ничего кардинально нового Трише не сказал. Краткое резюме высказываний банкира можно свести к таким фразам: мы будем внимательно следить за уровнем инфляции в стране; ставка процента сейчас является "умеренной", риски инфляции в ближайшее время остаются; экономический рост ЕС уверенный; уровень потребления, скорее всего, будет расти. Доллар прибавил в цене против евро, франка и стерлинга после пресс-конференции Трише. Стоит также отметить, что доллар до сих пор испытывает влияние Бежевой книги, которая вышла вчера. Вопреки принятому мнению о слабости Бежевой книги на рынке, доллар потерял в цене сразу после выхода Книги. Тем не менее, утро четверга началось с отработки данных, которые мы узнали вчера от ФРС. В феврале экономика в большинстве регионов США продолжала расти "умеренными темпами", поскольку инфляционное давление почти не изменилось. Об этом говорится в отчете. Уровень экономической активности был разным в различных регионах страны, однако в целом в зонах ответственности 12 федеральных резервных банков США отмечался устойчивый рост розничных продаж. Промышленное производство было стабильным или росло, а спрос на услуги продолжил повышаться. "Почти во всех округах отмечалось снижение активности на рынке жилья, однако в ряде округов были зафиксированы признаки стабилизации ситуации, - отмечено в отчете. – В секторе коммерческой недвижимости, в отличие от рынка жилья, ситуация была устойчивой или отмечался рост". Цены на жилье в целом "остались без изменений или снизились" за отчетный период, а в ряде регионов отмечалось дальнейшее снижение активности на рынке жилья, говорится в отчете. В то же время ситуация на рынке жилья в разных регионах резко различалась. В таких округах, как Ричмонд и Нью-Йорк, были зафиксированы признаки стабилизации или роста. ФРС сообщает, что усиление инфляционного давления было незначительным, несмотря на имеющиеся признаки более резкого роста заработной платы. Цены на нефть и золото практически неизменны. На фоне ожидания повышения ставки процента в ЕС, а также уменьшения уровня инфляции в Британии, растут рынки в Европе. Немецкий DAX вырос на 1,33% сначала торгов, британский FTSE-100 прибавил 1,19% с момента открытия. Пятница обещает быть необычайно волатильной. Завтра основные данные выйдут по США - в 16:30 мск выйдут сразу 3 основных показателя (NFP, уровень безработицы и сальдо торгового баланса).

EUR/USD

Как и ожидалось, ставка процента в Европе была повышена до 3,75% после очередного заседания ЕЦБ. Евро еще до оглашения банком своего решения отыграл рост ставка, поднявшись до $1,3160 на торгах в Лондоне. Сейчас пара торгуется чуть выше уровня $1,3125, что еще раз подтверждает пресловутую пословицу "покупай слухи, продавай факты". Во вторник вышли данные по ВВП в ЕС в 4 квартале и в годовом исчисление. А также данные по розничной торговле (Retail trade) в январе. Данные вышли абсолютно прогнозируемые, и до сих пор оказывают поддержку евро на торгах в среду. Также стоит отметить, что поддержкой для евро стали фондовые индексы Европы, которые понемногу восстанавливаются после минувшей недели. Предварительные данные по росту ВВП (GDP) в 4 квартале в ЕС совпали с прогнозами экспертов и вышли на уровне +0,9%. Годовой темп роста ВВП также не принес сюрпризов: +3,3%. Январский показатель розничных продаж вышел значительно хуже ожиданий экспертов, показав снижение продаж на 1,0%. Годовой темп снижения продаж составил всего 0,1%. Основные уровни сопротивления: $1,3210 (граница облака Ишимоку), $1,3250 (психологическая отметка). Основные уровни поддержки: $1,3085 (линия киджуна), $1,3060 (50% коррекции+облако Ишимоку).

USD/CHF

Перевернутая "голова-плечи вывела доллар на chf1,2290 против франка. Курс франка после публикации решения ЕЦБ по ставке процента теряет пункт за пунктом. Основная причина снижения стоимости свисси - отыгрывание фактической ставки после того, как слухи о повышение ставки уже сыграли свое. Стоит также отметить и другие важные данные по Швейцарии, которые вышли недавно. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале снизился до 3,2% по сравнению с 3,3% в январе и оказался чуть ниже, чем ожидали в Bank Sarasin, отмечает экономист банка. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в феврале остался на отметке 3%. Данные по безработице вряд ли повлияют на решение относительно денежно-кредитной политике, которое на следующей неделе примет Швейцарский национальный банк. В Sarasin прогнозируют повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании правления Швейцарского национального банка, которое состоится 15 марта. Вчера выходили данные по ВВП в Швейцарии в 4 вартале, и по итогам года. В 4 квартале ВВП вырос на 0,5%, по итогам года ВВП прибавил 2,2%. Экспорт остается одной из движущих сил экономического роста в Швейцарии. В 4 квартале экспорт вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,8% по сравнению с 4 кварталом 2005 года. Квартальный рост частного потребления составил 0,4%, а годовой рост – 1,6%. Рост частного потребления немного замедлился по сравнению с 3 кварталом. Капиталовложения в строительном секторе сократились на 0,5% по сравнению с 3 кварталом, что стало неожиданностью для аналитиков, отметил Томас Херманн, экономист Credit Suisse. В четверг выйдут данные по CPI в Швейцарии, поэтому рынок достаточно оживленно смтотрит в будущее. Слухи о повышение ставки процента в Швейцарии по рынку ходят до сих пор. Несмотря на завления официальных лиц Банка Швейцарии о том, что ставка процента внутри страны может вырасти, франку пока это не помогает. Уровень инфляции в стране достаточно низкий и реальных причин для роста ставки просто нет. Уровни сопротивления для франка: chf1,2290 (облако Ишимоку), chf1,2350 (50% коррекции по Фибоначчи) Уровни поддержки для франка: chf,1,2150 (61,8% коррекции Фибоначчи), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

Техническая ситуация по стерлингу не меняется. Уровень $1,9280, который отмечен облаком Ишимоку, остается невзятым. Именно эта отметка отделает доллар от уровня $1,9175 относительно доллара. Стоит отметить, что влияние решения Банка Англии на курс фунта оказалось достаточно слабым. Банк Англии, как и ожидалось, ставку процента в регионе оставил без изменения. Ставка репо осталась на уровне 5,25%. Через 2 недели выйдут "минутки" Банка Англии, которые окажут огромное влияние на рынок, так как покажут,каким перевесом голосов было принято решение оставить ставку процента. Напомним, что на последнем заседании в феврале ставка процента была оставлена без изменения в результате голосования с перевесом в 5 голосов (7 против 2). После выхода решения Банка, курс стерлинга немного потерял в цене, опустившись к уровню $1,9285. На дневном диапазоне стерлинг так и не смог пробить уровень киджуна по Ишимоку на $1,9225, который определен на недельном диапазоне. Основное внимание на рынке сейчас уделяют показателям по инфляции. Отпускные цены производителей в Великобритании заметно выросли. На минувшей неделе компания Nationwide Building Society подтвердила, что цены на рынке жилья в Великобритании продолжают расти. Согласно данным этой компании, в феврале цены повысились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 9,3% в январе. Скорее всего, в ближайшее время движение по стерлингу продолжится вниз. Пара GBP/USD пытается нащупать дно на уровне $1,92 - $1,9215. Уровни поддержки: $1,9225 (уровень Киджун по Ишимоку на недельном интервале), $1,9150 (технический уровень). Уровни сопротивления: $1,9320 (23,6% коррекции), $1,9350 (техническая зона баланса), $1,9395.

USD/JPY

После выхода данных по ставке процента, курс иены несколько снизился на торгах в Лондоне. Обратите внимание на то, как пара USD/JPY четко двигается в восходящем торговом канале. Уровень Y117,50 пока остается важным уровнем сопротивления. Уровень отмечен SMA(200) на часовом периоде. Огромное влияние на рынок иены сегодня оказывает Nikkei, который показал внушительный рост по итогам сессии. За врема азиатской сессии идекс Nikkei 225 вырос на 1,94%. На роста котировок акций японских компаний, курс иены несколько снизился вначале европейской сессии. Сейчас пара USD/JPY замкнута в восходящий торговый канал. Общее настроние по рынку также неизменно. Основной причиной роста иены стали высказывания официальных лиц Банка Японии о том, что ставка процента в стране является "низкой", а также данные по уровню безработицы. В пятницу были опубликованы данные по уровню безработицы в Японии в январе. Январский уровень безработицы сократился с 4,1% до 4,0%. Причиной роста иена остаются данные по ставке процента в Японии, обвал на рынке США и Китая. Японская валюта с некоторым лагом отыгрывает решение Банка Японии повысить ставку процента. С момента оглашения Банком Японии решения о повышение ставки процента, иена прибавила более 600 торговых пунктов. После решения повысить ставку процента Банком Японии, интерес к японскому рынку значительно вырос. Технический анализ полностью отошел на задний план по рынку этой азиатской валюты. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. На данный момент ставки процента в Японии находятся на уровне 0,50% и 0,75% (ломбардная ставка процента). Уровни сопротивления: Y117,50(200-периодная средняя на часовом периоде), Y118,00 (психологический уровень) . Уровни поддержки: Y115,15 (граница облака Ишимоку), Y114,45 (локальный технический экстремум).