(17:35 мск) Обвалы на мировых площадках продолжаются

Сегодня рынок был дотаточно насыщен в плане выхода важных макроэкономических данных. в 10:00 мск вышли данные по росту недвижимости на рынке Великобритании. В феврале недвижимость выосла на 0,7%, а по итогам года на 10,2%. Данные значительно превзошли ожидания экспертов. Уровень безработицы в Германии ,с учетом сезонных колебаний, сократился с 9,5% до 9,3% в январе. В 13:00 мск вышли данные по инфляции в ЕС. Годовой прирост цен на товары потребителей (CPI) составил 1,8%, а не 1,9%, как ожидали эксперты. Уровень безработицы в ЕС снизился до 7,4%. Объем роста ВВП в 4 квартале США оказался хуже ожиданий экспертов, и вышел на уровне +2,2%. Индекс "инфляционности" ВВП (PCE price index) показал снижение на 0,9% по итогам квартала. Инфляции в стране нет. По крайней мере такой, какая вынудила бы ФРС повысить ставку. Это серьезный козырь на руках у покупателей европейских валют против USD. Вчерашний день многие эксперты назавали "черным вторником". По сообщению Bloomberg, в среду сводный азиатский индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific Index потерял 3,4%, это самое масштабное снижение с июня нынешнего года. Японские акции потеряли 3,3%, в Гонконге - 2,9%, в Индии - 2,3%, на Филиппинах - 7,9%, это крупнейшее снижение в регионе, являющееся для Филиппин самым тяжелым за последние 9 лет. Падали все рынки, а на Тайване биржа вообще была закрыта. Мировая паника началась с того, что во вторник индексы фондового рынка КНР упали на 9% - последний раз такое наблюдалось в 1997 году в связи со слухами о смерти Дэн Сяопина, - и все мировые фондовые рынки начали снижение. Фондовые биржи Евросоюза закрылись во вторник в условиях сильного понижения. Так, главный индекс Лондонской фондовой биржи потерял 2,3% своей стоимости, Франкфуртской - 2,96%, Парижской - 3,02%, Миланской - 2,98%, Амстердамской - 2,12%, Брюссельской - 2,91%, Цюрихской - 3,4%. Больше других пострадали акции европейских компаний, которые имеют значительные интересы в Китае. В 2006 году Shanghai Composite вырос на 130%, а в этом году прибавил еще 13,4% и в понедельник впервые превысил уровень 3000 пунктов. Взлет котировок спровоцировал фондовую лихорадку среди населения. Китайцы стали закладывать жилье и брать кредиты, чтобы купить акции. В январе они открывали по 90 000 брокерских счетов в день - в 35 раз больше, чем годом ранее. А в понедельник управляющая компания CCB-Principal Fund Management за несколько часов собрала в новый паевой фонд 10 млрд юаней (1,29 млрд долларов). По словам участников рынка, профессиональные инвесторы решили не дожидаться, пока власти окатят рынок холодным душем, и зафиксировать прибыль. Поводом к активному сбросу китайских акций инвесторами послужила информация о том, что комиссия по рынку ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Comission) намерена начать проверку участников рынка по подозрению в рыночных махинациях, которые привели к стремительному росту рынка. В среду основные площадки также продолжают торговаться со значительным снижением. Немецкий DAX падает на 1,10%, британский FTSE-100 снижается на 1,01%. Российский рынок падает на 3,46% и демонстрирует внушительный обвал за последние 2 дня. Несколько снижается стоимость нефти на торгах в электронной системе CME GLOBEX. Нефть марки WTI котируется на $60,7. Унция золота торгуется на уровне $674. Сегодня в 18:00 мск рынок ожидает данных чикагского индекса PMI, а также данных по продажам на первичном рынке жилья (New home sales).

EUR/USD

Окончательные данные по росту ВВП в 4 квартале в США несколько разочаровали. ВВП вырос всего на 2,2% (хотя предварительные цифры были на уровне +3,5%), а индекс "инфляционности" ВВП упал на 0,9%. Промышленный рост в стране пока нормальный. Инфляции в США нет. По крайней мере такой, какая может потянуть на ряд слухов и домыслов на рынке. Буквально каждый понимает, что песня со ставками процента в США уже спета. Сегодня пара EUR/USD опускалась до $1,3179 в ходе торгов в Лондоне. Быки и медведи по доллару жестко сражаются за уровень $1,32 по итогам торговых суток. Дополнительной причиной столь активного сижения стоимости доллара явлется слабый фундамент по США, который планомерно выходил на минувшей неделе. Именно данные по инфляции, которые вышли в минувшую среду, оказывают поддержку курсу доллара. Мнение экспертов о силе вышедших данных несколько разделяется, но факт остается фактом - инфляция в США пока выше базового уровня 2,0%. Инфляция в стране (годовой темп) снизилась с 2,5% до 2,1%, базовый индекс цен уменьшился с 2,7% до 2,6%. Уровни сопротивления: $1,3250 (психологический уровень), $1,3285 . Основные уровни поддержки: $1,3175 (важная "линия баланса"), $1,3090 - 1,3100 (психологический диапазон), $1,3055 (38,2% коррекции), $1,3015 (50% коррекции).

USD/CHF

Основной фактор, который будет играть на рынке франка в ближайшее время - обвал цен на золото. Рынок отрабатывает этву взаимосвязь с некоторым временным лагом. Входе торгов европейской сессии среды, пара сумела выбраться на уровень chf1,2242 против доллара. Технический уровень облака Ишимоку не дал доллару развить свое преимущество против франка. Облие данных среды пока не позволяют франку сформировать четкий стратегический план развития. Одним из основных факторов влияния на франк в ближайшее время - рынок золота. Вчера события на рынке золота развивались достаточно активно. Во второй половине дня стоимость золота упала с $688 до $658 за унцию. Франк пока не отработал данныого снижения. Слухи о повышение ставки процента в Швейцарии по рынку ходят до сих пор. Несмотря на завления официальных лиц Банка Швейцарии о том, что ставка процента внутри страны может вырасти, франку пока это не помогает. Уровень инфляции в стране достаточно низкий и реальных причин для роста ставки просто нет. Уровни сопротивления для франка: chf1,2240 (облако Ишимоку), chf1,2290 (50% коррекции по Фибоначчи) Уровни поддержки для франка: chf,1,2150 (61,8% коррекции Фибоначчи), chf1,2075 (граница облака Ишимоку).

GBP/USD

Сегодня по Великобритании вышли данные по динамике стоимости жилья в стране. В феврале национальный индекс стоимости жилья (Nationwide house price index) вырос на 0,7%, а по итогам года цены на недвижимость на туманном Альбионе выросли на 10,2%. В целом, данные достаточно оптимистичные и могут говорить о том, что вехи инфляционной спирали в стране начинают формироваться. Техническая картинка по рынку кабеля пока неизменнам. Стерлинг закрыт в достаточно узкий торговый диапазон и как не может из него выйти. Рост британского фунта был вызван фундаментальными данными, которые вышли в минувшую пятницу. Данные по ВВП в 4 квартале так и не принесли сюрпризов для рынка стерлинга. Рост ВВП в 4 квартале остался на уровне 0,8%, а годовой прирост остается на уровне 3,0%. В целом, фундаментальная основа стерлинга несколько противоречива. Дополнительным давлением на рынок стерлинга являются слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. Промышленный роств стране есть. Это факт. И достаточно неплохой. Но уровня инфляции для повышения ставки до 5,50% пока явно недостаточно. Да и уровень 5,50% слишком важный. Основные уровни сопротивления для стерлинга: $1,9655 (50% коррекции по Фибоначчии), $1,9730 . Основные уровни поддержки для стерлинга: $1,9550 (психологический уровень баланса), $1,9520 (граница облака Ишимоку на 4-часовом периоде), $1,9425 (линия шеи фигуры "перевернутая голова-плечи"), $1,9365 (технический уровень).

USD/JPY

После невероятно активного дня вторника, среда по рынку иены проходит достаточно просто и спокойно. Пара пытается консолидироваться и нащупать дно на уровне Y118,0. Основными причинами, которые двигают рынок иены, являются чистой воды фундаментальные факторы. Причиной роста иена остаются данные по ставке проента в Японии, обвал на рынке США и Китая. Японская валюта с некоторым лагом отыгрывает решение Банка Японии повысить ставку процента. С момента оглашения Банком Японии решения о повышение ставки процента, иена прибавила более 400 тоговых пунктов. После решения повысить ставку процента Банком Японии, интерес к японскому рынку значительно вырос. Технический анализ полностью отошел на задний план по рынку этой азиатской валюты. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи и его подопечные прголосовали 8 против 1 за повышение ставки процента. На данный момент ставки процента в Японии находятся на уровне 0,50% и 0,75% (ломбардная ставка процента). Уровни сопротивления: Y120,00 (важный психологический уровен баланса), Y120,75. Уровни поддержки: Y117,50 (психологический уровень), Y117,0(технический уровень).